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IPO周报:16过16!再现过会率100% 蚂蚁集团下周拟将开启招股程序

导语
本周(10月19日-23日)共计审核IPO公司16家,其中,科创板4家,主板3家,创业板7家,中小板2家。所有公司全都成功过会。此外根据流传的流程图显示,蚂蚁集团港股将于10月27日-30日公开招股。

本周(10月19日-23日)关于IPO市场动态如下:

共计审核IPO公司16家,其中,科创板4家,主板3家,创业板7家,中小板2家。所有公司全都成功过会,过会率为100%。

其中较为有亮点的是两家同时在创业板过会的企业——中金辐照和川网传媒:

首先是中金辐照。公司主要从事辐照技术服务,为客户提供医疗保健产品、食品(包括宠物食品)、药品、包装材料等产品的辐照灭菌服务,高分子材料的辐照改性服务,隶属于民用非动力核技术应用产业,是中央企业中国黄金集团的七大业务板块一。

另外一家传媒公司的股东来头也不小,截至川网传媒的招股书签署日,四川新传媒直接持有发行人6000万股股份,持股比例为60%,为川网传媒控股股东;四川省新闻中心直接持有四川新传媒100%的股权,为公司间接控股股东。四川省委宣传部是四川省新闻中心的举办和主管单位,为实际控制人。同时川网传媒共有9名股东,而这9名股东均为国资股东。

新股申购方面,下周最值得注意的是蚂蚁集团。10月21日,证监会按法定程序同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票注册,这意味着科创板将迎来首个互联网巨头。此外,蚂蚁集团港股于10月21日通过港交所聆讯,其A+H股招股流程也在网络上被曝光。根据流传的流程图显示,蚂蚁集团港股将于10月27日-30日公开招股,11月6日挂牌上市

根据目前各板块公布的公告显示,下周(10月26日-10月30日)共计有17家公司将进行上会接受IPO审核

01传统板块:两家曾被暂缓表决的企业同时过会

本周(10月19日-23日),有5家上会企业在传统板块接受IPO审核,并全部顺利通过审核,过会率100%。其中拟登陆主板上市的3家,拟选择中小板的2家。

具体看来,中国证监会第十八届发审委于2020年10月22日召开2020年第151次发审委会议,审议通过了5家企业的IPO申请:长龄液压、健麾信息、四方新材、中晶科技、吉大正元。值得一提的是:在证监会发审委2020年9月3日举行的第130次审议工作会议上,吉大正元与四方新材当时获得的审议结果均为暂缓表决。

此次两家同时上会,四方新材的主营业务营业收入应收账款与吉大正元的剥离涉密系统、《转让协议》、毛利率变动等问题遭发审委询问。

报告期内,四方新材主营业务成本中水泥、砂石骨料等直接材料占比在60%以上。发审委要求公司说明石灰岩矿石投入产出率与相关评估报告或相同区域类似矿山是否存在显著差异及原因,碎石、砂类原料的耗用量与混凝土产量的匹配关系是否合理,2019年碎石单耗明显下降的原因;报告期内碎石市场价格与公司外购碎石价格是否存在重大差异,河砂、机制砂及碎石2019年采购单价显著低于市场平均价格的原因及合理性。

此外,报告期内四方新材营业收入持续增长,产品销售集中在重庆市巴南区;2019年产能利用率约为60%,高于重庆市前十大商品混凝土企业平均水平。要求说明2018年营业收入大幅增长、2019年在其具有显著竞争优势的巴南区内商品混凝土产量下降的原因及合理性;商品混凝土销售均价高于同城可比公司的原因及合理性;四方新材产能利用率高于前十大商品混凝土企业的平均水平且在报告期内发生波动的原因;在行业整体产能利用率较低的情况下实施本次募投项目的必要性及合理性。

四方新材还存在应收账款余额逐年增长且占营业收入的比例较高的问题。发审委要求结合客户销售、信用政策变化及自身业务开展等情况,说明各期末应收账款余额及占收入比例变动的合理性,是否存在通过放宽信用客户门槛、应收账款信用期、还款条件等方式增加营业收入的情形;结合各期末应收账款账龄、逾期金额、期后回款、坏账核销以及与同行业可比公司坏账计提政策对比等情况,说明公司应收账款坏账准备的计提是否充分,报告期内坏账实际核销情况。

吉大正元则在此次上会的报告中表示,公司拟按规定将涉密系统集成资质剥离至全资子公司正元安全,并已向国家保密局提交申请。对此发审委要求吉大正元说明:相关资质剥离方案、目前进展情况和后续程序;对照相关规定,说明正元安全是否符合承接相关资质的条件,是否需满足“经营状况良好,近2年度未出现亏损”的条件,是否存在重大不确定性,是否构成首次公开发行股票的障碍;说明前期申报材料未披露涉密信息系统集成等资质和所涉业务剥离事宜的原因,以及是否属于信息披露重大遗漏。

吉大正元及主要股东曾与上海云鑫就优先认购权、事先同意权及一票否决权、清算优先分配等优先权利做出约定。对此,发审委要求明上海云鑫实际享有相关特殊权利的时段,是否存在一定条件下效力恢复的可能;对照公司治理要求,说明相关约定是否影响公司运作独立性;梳理相关约定存续期间发行人做出的决策事项,说明有关决策是否可能因与协议约定不符而存在纠纷。

公司股东崔维力曾代车汉澍、汪凝、于逢良、刘南杰、陈健生等人持有发行人部分股份。报告期内,起诉于逢良要求其按照2008年3月与崔维力签订的《转让协议》,支付购买崔维力持有的股权款。发审委要求说明:历史股权转让或代持过程中是否还存在纠纷或潜在纠纷;于逢良长时间拖欠股权转让价款的原因,未支付转让款而享受股东权利是否符合相关法律法规要求;采用起诉方式追讨股权转让款的原因,是否属于实际控制人持有发行人股份存在重大权属纠纷,是否违反《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定。

最后,吉大正元电子认证产品毛利率持续上升,信息安全服务、安全集成业务毛利率变动较大。对此要求公司说明:各产品类别毛利率变动情况,结合同行业可比上市公司对比分析变动的原因及合理性;说明发行人针对部分战略客户、核心客户主动降低产品和服务价格原因及合理性,战略客户、核心客户与一般客户毛利率的具体差异及其对发行人收入确认的影响。

截至10月23日,根据上交所发审委披露显示,下周(10月26日-10月30日)市场还将有5家企业上会传统板块:

中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2020年10月29日召开2020年第154次发行审核委员会工作会议,届时将审议周六福、森林包装、一鸣股份、热电集团、必得科技的A股IPO

02创业板:两家背靠国资大股东顺利过会

截至目前,创业板共受理420家企业。其中44家企业处于受理阶段,126家企业处于问询阶段,33家企业处于上市委审议阶段,73家企业提交注册,48家企业已经成功注册,141家企业审核中止。

本周(10月19日-23日)深交所创业板新增4家受理企业,在上市委审核方面,创业板上市委共召开了第34次、第35次、第36次上市委员会审议会议,共审核了7家企业创业板IPO申请,最终全部顺利过会,过会率100%。

具体看来,2020年10月20日,深交所创业板上市委召开2020年第34次上市委员会审议会议,审核通过了1家企业创业板IPO申请:共同药业。

2020年10月22日,深交所创业板上市委还召开2020年第35次上市委员会审议会议,审核通过了3家企业创业板IPO申请:格林精密、润丰股份、中金辐照。

2020年10月23日,深交所创业板上市委还召开2020年第36次上市委员会审议会议,审核通过了3家企业创业板IPO申请:崧盛电子、川网传媒、建工修复。

在这其中,有两家公司的背景不一般,首先是中金辐照。公司主要从事辐照技术服务,为客户提供医疗保健产品、食品(包括宠物食品)、药品、包装材料等产品的辐照灭菌服务,高分子材料的辐照改性服务,隶属于民用非动力核技术应用产业,是中央企业中国黄金集团的七大业务板块一。

截止本招股说明书签署日,公司的控股股东为中国黄金集团,实际控制人为国务院国资委。中国黄金集团直接持有公司1.43亿股股份,占公司总股本的72.27%。

此次IPO审核会议上,上市委对公司募集资金采购钴源项目提出了关注。要求公司说明现有钴源存货的数量和保管情况,以及可维持持续生产的时间,在钴源价格上涨的情况下停止采购钴源的商业合理性;还需要结合收入规模,说明主要费用项目与可比公司的差异。

此外,上市委在报告内发现中金辐照子公司中金新能源在镇江的“新建电子束健康服务中心项目”存在无法推进的情形。对此要求中金辐照说明在目前的扩张过程中是否会遇到类似情况以及解决方案。

另外一家传媒公司的股东来头也不小,截至最新招股书签署日,四川新传媒直接持有发行人6000万股股份,持股比例为60%,为川网传媒控股股东;四川省新闻中心直接持有四川新传媒100%的股权,为公司间接控股股东。四川省委宣传部是四川省新闻中心的举办和主管单位,为实际控制人。同时川网传媒共有9名股东,而这9名股东均为国资股东。

此外,2017年度和2018年度,中国移动及其关联方是公司第一大客户,公司与其合作产生的收入金额分别为3559.36万元和2339.97万元,占营业收入的比重分别为21.31%和11.38%,占比相对较高,2020年上半年,公司通过中国移动及其子公司的销售收入837.18万元,占当期营业收入比例9.09%。2019年度和2020年上半年,四川电信为公司第一大客户,川网传媒与其合作产生的收入金额分别为2369.53万元和1205.82万元,占营业收入的比重分别为11.42%和13.09%。

此次IPO审核会议上,上市委了解到四川省委宣传部及其下属单位是川网传媒的关联方且为前五大客户,公司向其提供服务形成的营业收入占比逐年上升。上市委表示要求公司说明关联交易定价的公允性和合理性;向部分党政机关客户提供服务,采用协商确定、竞争性谈判、公开询价等定价方式是否符合《政府采购法》等相关法律法规的规定。

此外川网传媒的新媒体整合营销业务与移动信息服务业务收入在2019年度均出现同比下滑。对此,上市委要求公司结合近年来传媒行业政策调整、行业趋势变动等因素,说明公司主营业务的可持续经营能力。

据创业板上市委公告显示,下周(10月26日-10月30日),创业板将迎来8家企业上会:

2020年10月28日将召开第37次上市委审议会议,届时将审议万辰生物1家企业创业板IPO申请。

2020年10月29日将召开第38次上市委审议会议,届时将审议华绿生物、东箭科技、海纳股份3家企业创业板IPO申请。

2020年10月30日将召开第39次上市委审议会议,届时将审议立高食品、贝泰妮、嘉亨家化、商络电子4家企业创业板IPO申请。

03科创板:新冠检测试剂生产商过会

截至目前,科创板共受理465家企业。其中27家企业处于受理阶段,114家企业处于问询阶段,上市委审议通过30家企业,28家企业提交注册,202家企业已经成功注册,20家企业处于中止或财报更新状态,44家审核终止。

本周(10月19日-23日),科创板新增受理企业1家。在上市委审核方面,上海证券交易所科创板股票上市委分别召开2020年第90次、第91次审议通过了4家企业的科创板IPO申请,过会率100%。

具体看来,2020年10月21日,2020年第90次科创板上市委员会审议会议,审核通过了2家企业科创板IPO申请:深科达、西力科技。

同日,第89次上市委审议会议,审核通过了2家企业科创板IPO申请:中望软件、奥泰生物。

在这其中,奥泰生物值得一说。公司是专注于体外诊断行业中的POCT细分领域,主营业务为体外诊断试剂的研发、生产和销售,主要产品为快速诊断试剂,包括毒品及药物滥用检测、传染病检测、妇女健康检测、肿瘤检测以及心脏标志物检测等五大系列。

更重要的是,作为国内较早开发出新冠抗体检测产品的企业之一,于2020年1月21正式成立新型冠状病毒研发项目组,于2020年2月10日成功开发出新型冠状病毒(2019-nCoVIgG/IgM)抗体检测试剂盒。通过研发临床评估,IgG在恢复期患者中检出率达到100%,IgM在临床患者中检出率超75%,阴性符合率超98%,综合准确性达到97%。该试剂采用血清、血浆、或全血作为检测样本类型,血液样本采集便捷,且病毒血液含量较低,可以大大降低医护人员被感染风险,同时,该试剂盒通过检测感染者血液中新型冠状病毒(COVID-19)特异性IgM和IgG来联合反应机体的感染状态,是国内首批单窗口联合检测IgG和IgM快速诊断试剂,检测结果为临床治疗提供了良好的依据,从而便于疾病的诊断、治疗和预防,防止区域性流行。。2020上半年,奥泰生物的新冠病毒检测产品收入达到了3.75亿元,占总收入的77.1%。

此次申报科创板,奥泰生物的业务拓展模式、自有品牌规划等获上交所问询。

业务拓展模式方面,鉴于发行人客户集中度较低,科创板上市委要求奥泰生物说明业务拓展模式,并要求说明对尾部客户销售真实性的核查方式、内容和过程;自有品牌规划方面,科创板上市委要求奥泰生物说明在ODM销售模式的基础上进一步发展自有品牌、提高市场竞争力的规划。

据科创板上市委公告显示,下周(10月26日-10月30日),科创板将迎来4家企业上会:

2020年10月26日,第92次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:科美诊断、美迪凯。

2020年10月27日,第93次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:智洋创新、芯碁微装。

04新股动态

》》新股发行:本周有5只新股可申购,下周蚂蚁集团可申购

本周(10月19日-10月23日)有5只新股可申购。其中,上交所科创板新股2只、深交所创业板新股2只、上交所主板1只。

下周(10月26日-10月30日)将有6只新股可申购。其中,上交所科创板新股3只、上交所主板1只、深交所创业板新股1只、深交所中小板新股1只。

其中值得注意的是蚂蚁集团。10月21日,证监会按法定程序同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票注册,同时,蚂蚁集团港股于10月21日通过港交所聆讯,这意味着科创板将迎来首个互联网巨头。

蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案,A股代码688688,10月29日开放申购。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者,认购蚂蚁在科创板发行的7.3亿股票。此次认购限售期最高2年,创科创板最严纪录。

此外,蚂蚁集团港股于10月21日通过港交所聆讯,其A+H股招股流程也在网络上被曝光。根据流传的流程图显示,蚂蚁集团港股将于10月27日-30日公开招股,11月6日挂牌上市。

在公司上市前的推介会上,两间承销商瑞信及摩根士丹利给予蚂蚁的估值分别为3800亿至4610亿美元(约2.96万亿至3.6万亿元),以及3330亿至4570亿美元(约2.6万亿至3.56万亿元),而大摩给予的估值相当于明年预测市盈率32.9倍至45.2倍。据悉,蚂蚁由原本初步计划11月6日挂牌,现将提前一日至11月5日。

蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司,致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,携手合作伙伴为消费者和小微经营者提供普惠、绿色、可持续的服务。

财务数据显示,蚂蚁集团2017年、2018年、2019年、2020年前6月营收分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元、725.28亿元;同期对应的净利润分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元、219.23亿元。

》》新股上市情况:本周8只新股上市,仅有2只新股首日涨幅突破100%

本周(10月19日-10月23日)共有8只新股上市,其中科创板新股2只、上交所主板新股3只、深交所创业板新股0只、深交所中小板3只。

发行价格而言,本周仅有一只个股的发行价突破100元/股——科思科技,该股首日发行价格为106.04元/股,并且首日涨幅也是所有新股中,排名第二好的,达到了107.01%。

科思科技主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售。在国防信息化建设中,公司参与了指挥控制信息处理系统、军用雷达信息处理系统、军用模拟训练系统、火力控制系统、反坦克导弹武器系统、侦察系统等军用装备系统的研制。

2017年至2019年,公司实现营收分别为3366.04万元、5.51亿元、6.74亿元;实现归母净利润分别为-3635.26万元、2.07亿元、2.18亿元。

从新股的首日涨幅情况来看,仅有2只个股,涨幅超过了100%,他们分别是东来技术、科思科技,对应涨幅分别为123.39%、107.01%。

首日涨幅最大的企业名为东来技术,达到了123.39%。该家企业主营业务为提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品,包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料,其中,销售汽车售后修补涂料的同时公司提供专业的现场颜色调配服务。

05精选层立方控股宣布已经进入辅导期

据资本邦不完全统计,截至2020年10月23日,共计281家企业备战精选层(含终止企业),其中,32家企业已成功挂牌精选层。

本周,立方控股(833030.OC)宣布已经进入辅导期,准备闯关精选层,另一只芳华美德(873250.OC)则刚是通过股东大会表示议案通过准备精选层。

立方控股于2020年10月13日向浙江证监局报送了相关辅导备案资料,并同时与中信建投签订了辅导协议。目前公司辅导备案已获得浙江证监局受理,辅导备案日期为2020年10月20日。公司已进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导阶段。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。2018年度、2019年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3137.66万元和4069.7万元,加权平均净资产收益率(以归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据)分别为9.60%和11.11%,符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

头图来源:123RF

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