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打新开始!蚂蚁集团遭疯狂认购,A股市值第一“宝座”或将易主?

导语
整体而言,蚂蚁集团此次A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元,该金额超越沙特阿美,成为迄今为止全球规模最大上市活动。

科创板IPO注册生效6天后,蚂蚁集团(688688.SH、06688.HK)公布了上市价格。

按其公告显示,蚂蚁集团H股发行价80.00港元/股,A股发行价68.80元/股。其科创板上市代码688688,港股上市代码06688。不得不说,蚂蚁集团将国人爱讨个彩头的习俗发挥的淋漓尽致。

据悉,蚂蚁集团H股将于今日(10月27日)至10月30日启动招股,预计11月5日上市交易。而科创板方面则于10月29日开始申购。两地上市,发行价较预想中的低,蚂蚁集团的打新盛况堪比“双十一”。

H股申购将提前2天结束

公告信息显示,蚂蚁集团拟发行16.71亿股H股,其中公开发售4176.8万股,占比2.5%;国际发售约16.29亿股,占比97.5%,另有15%超额配股权。

若公开发售认购倍数达到10倍及以上,则触发回拨机制,发售股份将从国际配售重新分配至香港公开发售。当认购倍数达到20倍及以上,香港公开发售股份总数将增至约1.67亿股,占H股总发售股数的10%(于H股超额配股权获行使前)。

以发行价80.00港元/股来算,蚂蚁集团每手(50股)入场费为4040.3港元,亲民的价格另投资者疯狂涌入。昨晚(10月26日)机构打新提前开始,开场仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,其中大部分都是10亿美金级别的大订单。

今日个人投资者开始打新,由于港股打新无需市值底仓,还能选择融资认购(即“孖展”)。部分港股个人投资者打新资金来源孖展融资,旨在提高申购金额,增加中签概率。富途证券表示,截至今天上午10点,蚂蚁集团IPO通过富途的认购金额已突破100亿港元,认购人数突破30000人。

泰国际则预备400亿港元资金作为蚂蚁集团新股认购贷款,融资杠杆倍数最高达到33倍。此外,多家券商也预留上百亿资金作为蚂蚁集团孖展认购,融资杠杆20倍。

而据市场消息称,因蚂蚁集团申购太火爆,蚂蚁集团在H股的机构发行部分将于本周三(28日)下午5点结束认购。这比原计划的时间提前了2天,再次刷新了港股的记录。

A股融资1149.4亿元人民币

科创板方面,蚂蚁集团A股初始发行不超过16.71亿股的新股,占A股和H股发行后公司总股本(A股超额配售选择权行使前且H股超额配售选择权行使前)的5.50%。

由于蚂蚁集团授予中金公司A股初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权(2.51亿股),若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至19.21亿股。

蚂蚁集团本次A股发行初始战略配售的股票数量为13.37亿股,占A股初始发行数量的80%,占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。

按照A股每股68.8元,和H股每股80港元计算,蚂蚁集团将在A股融资1149.4亿元人民币(约合172.3亿美元),在H股融资1336.5亿港元(约合172.4亿美元)。

整体而言,蚂蚁集团此次A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元,该金额超越沙特阿美,成为迄今为止全球规模最大上市活动。

战略投资者来看,一共有29家机构合计获配价值919.56亿元(不含佣金)的蚂蚁集团股份。其中获配最多的为浙江天猫技术有限公司,金额达502.24亿元。全国社会保障基金理事会为第二大认购机构,其旗下33只产品合计获配68.88亿元蚂蚁集团股份。

中国建银投资有限责任公司(下称:建银投资)、新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)、Canada Pension Plan Investment Board(加拿大退休金计划投资委员会)均获配19.86亿元。

另外,包括建银投资、新加坡政府投资有限公司、Canada Pension Plan Investment Board在内的18家机构与蚂蚁集团签署了《战略合作备忘录》。

上市即登市值第一“宝座”

有意思的是,在蚂蚁集团申购的这几日,A股股王贵州茅台(600519.SH)股价一跌再跌。截至今日收盘,贵州茅台的市值已经下跌至2.04万亿元。而据市场估计,蚂蚁集团的市值则一共达到了2.1万亿元左右。

如此来看,蚂蚁集团一上市,A股市值第一宝座的位置恐怕就要易主了。从目前的A股总市值前十来看,有5家皆为银行,另有2家为非银行金融。蚂蚁集团上市后,以上企业的市值皆要往后排。

蚂蚁集团的成功,某种意义上,是传统金融和互联网金融交替的产物,甚至可以说,蚂蚁集团代表的新经济商业模式,赢得了传统金融模式。因而有市场人士认为,蚂蚁集团将会刺激市场重估金融科技企业的价值。

据悉,蚂蚁集团前三季度实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长;实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

10月21日,科技部部长王志刚在国新办发布会上表示,科创板上市企业达到185家,市值已超过3万亿元。由于此前A股缺乏万亿市值的科技属性公司,行业结构尚不完善。蚂蚁集团此次选择在科创板上市,无论对于科创板总市值还是其影响力均具有着里程碑般意义。

头图来源:图虫

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