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IPO周报:19过16!科创板过会率骤降,精选层企业转板细则出台

导语
本周11月23日-11月27日,共计审核IPO公司19家,其中,科创板8家,主板4家,创业板6家,中小板1家。其中除科创板的2家暂缓表决与1家未通过,其余16家均顺利过会。

本周(11月23日-11月27日)关于IPO市场动态如下:

本周共计审核IPO公司19家,其中,科创板8家,主板4家,创业板6家,中小板1家。其中除科创板的2家暂缓表决与1家未通过,其余16家均顺利过会。

本周最值得注意的科创板,共有8家企业上会,其中金冠电气与鼎阳科技2家暂缓表决、兴嘉生物1家未通过,过会率相比前几周骤降。截至2020年11月27日,今年科创板有2家被否、7家被暂缓审议的企业,未通过的两家分别是兴嘉生物和精英数智

在传统板块与创业板中,本周所有企业都顺利过会。其中有全国规模第三大的农商银行——上海农商行在主板过会;拥有韩寒、易中天、冯唐等知名作家任其股东,出版人路金波作为实控人的“明星公司”果麦文化也在创业板顺利过会。

拟挂牌精选层方面,本周新增爱信股份(837950.OC)、灿能电力(870299.OC)两家企业,此外,新三板转板上市规则也在本周重磅出炉:据悉,新三板申请转板上市的企业,应当在全国股转系统精选层连续挂牌一年以上,且须符合“5项基本+2项新三板特殊”条件要求,这对精选层企业转板算是送上一份厚礼。

根据目前各板块公布的公告显示,下周(11月30日-12月4日)共计将有20家企业接受IPO审核

01传统板块:全国规模第三的农商银行顺利过会

本周(11月23日-11月27日),有5家上会企业在传统板块接受IPO审核,全都顺利过会,其中拟登陆主板上市的4家,拟选择中小板的1家。

具体看来,2020年11月26日召开2020年第169次发行审核委员会工作会议,5家企业的IPO申请顺利过会:爱玛科技、华生科技、行动教育、上海农商、征和工业。

在这其中,上海农商的过会备受关注,该银行将成为今年第3家A股过会银行,在这之前,厦门银行、重庆银行A股IPO分别于7月16日、8月27日成功过会。该银行主要由上海国资控股,是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。从资产规模来看,上海农商行是全国规模第三的农商银行,仅次于渝农商行和北京农商行。截至2019年末,该行资产总额为9302.87亿元,逼近万亿元。

从资本市场来看,我国已有重庆农商行、广州农商行、九台农商行、紫金农商行等10家农商行成功登陆资本市场。其中,重庆农商行实现A+H股上市,九台农商行、广州农商行为H股上市,其余均为A股上市银行。

值得注意的是,证监会此前对上海农商首次公开发行股票申请文件的反馈意见中提出四大类、总计53个问题。其中,证监会特别要求上海农商行补充与包商银行的业务情况、包商银行被接管对其产生的影响、与接管组沟通情况、风险防范措施、预计对报告期及2019年经营成果的影响等问题。

根据上交所发审委披露显示,下周(11月30日-12月4日)市场还将有6家企业上会传统板块:

中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2020年12月3日召开2020年第172次发行审核委员会工作会议,届时将审议:立航科技、泰坦股份、佳禾食品、百龙创园、世茂能源、三和股份6家企业的A股IPO。

02创业板:果麦文化过会,韩寒、易中天等知名作家任其股东

截至目前,创业板共受理450家企业。其中29家企业处于受理阶段,186家企业处于问询阶段,63家企业处于上市委审议阶段,25家企业提交注册,60家企业已经成功注册,78家企业审核中止。

本周(11月23日-11月27日)深交所创业板新增6家受理企业,在上市委审核方面,创业板上市委共召开了第50次、第51次上市委审议会议,共审核了6家企业创业板IPO申请,最终6家全都顺利过会。

具体看来,2020年11月24日召开第50次上市委审议会议,审核通过了3家企业创业板IPO申请:普联软件、凯淳股份、山水比德。

2020年11月25日召开第51次上市委审议会议,审核通过了3家企业创业板IPO申请:果麦文化、中兰环保、创益通。

在本周过会的企业中,果麦文化可谓是“明星公司”,公司是由出版人路金波和韩寒母亲周巧蓉共同发起创立。截至目前,周巧蓉位列果麦文化第八大股东。而韩寒在持有果麦文化第三大股东博纳影业的0.06%的股权,是果麦文化的间接股东。此外,第六大股东果麦合伙的人员单中,有易中天、张皓宸、李继宏等多位知名作家。

招股书中,果麦文化披露自己在版权图书领域与易中天、杨红樱、韩寒、蔡崇达、张皓宸、严歌苓、冯唐、戴建业、李筱懿、熊亮、庆山、罗伯特·麦基、饶雪漫、杨澜、弗雷德里克·巴克曼、凯叔等众多作家、学者建立了长期稳定的合作关系。截至2020年6月底,易中天《中华史》系列、蔡崇达《皮囊》、张皓宸《我与世界只差一个你》、韩寒《我所理解的生活》、弗雷德里克·巴克曼《外婆的道歉信》等图书产品的销量超百万册。

据创业板上市委公告显示,下周(11月30日-12月4日),创业板将迎来8家企业上会:

2020年11月30日将召开第52次上市委审议会议,届时将审议:华立科技、嘉益股份、迈拓股份、华润材料4家企业创业板IPO申请。

2020年12月3日将召开第53次上市委审议会议,届时将审议:奇德新材、东亚机械、扬电科技、隆华新材4家企业创业板IPO申请。

03科创板:1家遭拒、2家暂缓 本周科创板过会率骤降

截至目前,科创板共受理486家企业。其中17家企业处于受理阶段,113家企业处于问询阶段,上市委审议通过56家企业,25家企业提交注册,218家企业已经成功注册,8家企业处于中止或财报更新状态,49家审核终止。

本周(11月23日-11月27日),科创板新增受理企业5家。在上市委审核方面,上海证券交易所科创板股票上市委分别召开2020年第108次至第111次会议审议了8家企业的科创板IPO申请,其中2家暂缓、1家未通过,剩余5家顺利过会。值得注意的是,截至2020年11月27日,今年科创板已有2家被否、7家被暂缓审议的企业,未通过的两家分别是从事软件和信息技术服务业的兴嘉生物与食品制造业的精英数智。

具体来看本周,2020年11月23日,第108次上市委审议会议,审议2家企业科创板IPO申请:金冠电气(暂缓表决),富信科技(通过)。

2020年11月25日,第109次上市委审议会议,审议2家企业科创板IPO申请:宏华数码(通过),鼎阳科技(暂缓表决)。

2020年11月26日,第110次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:兴嘉生物(未通过),睿昂基因(通过)。

2020年11月27日,第111次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:中数智汇(通过),海天瑞声(通过)。

未通过审核的兴嘉生物是一家拥有自主品牌分子诊断产品的生命科学企业,主营业务为体外诊断产品的研发、生产、销售及科研、检测服务,主要为血液病(白血病、淋巴瘤)、实体瘤(肺癌、结直肠癌、黑色素瘤等)和传染病(乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等)患者提供基因及抗原的精准检测。财务数据显示,2017年至2020年上半年,公司实现营收分别为1.72亿元、2.24亿元、2.55亿元、1.36亿元;归母净利润分别为1686.89万元、1457.68万元、3594.77万元、1372.41万元。

上市委此次审核的主要意见包括:要求公司说明新产品研发及饲喂效果验证的流程;包括董事长、总经理在内的管理团队成员参与研发项目的情况;结合公司在审核期间将部分工资支出由研发投入改列为管理费用的情况,说明对研发投入的会计核算是否准确、合理。

同时上市委还要求公司说明经销商的终端销售及期末存货情况、是否根据其终端客户的需求向公司采购;以及对境外经销商期末存货、报告期内销售收入的核查情况。最后上市委要求兴嘉生物对自身科创板定位进行合理的评价,相关信息披露是否充分、准确。

两家暂缓审议的企业是金冠电气与鼎阳科技。其中金冠电气主营业务为金属氧化物避雷器、开关柜、环网柜(箱)、柱上开关、变压器(台区)、箱式变电站等产品的研发、生产和销售。其中避雷器是公司的主导产品。目前公司核心产品有金属氧化物避雷器、智能高压开关柜、一二次融合环网柜(箱)和一二次融合柱上开关等,主要服务于坚强智能电网建设。财务数据显示,2017年至2020年上半年,金冠电气分别实现营业收入5.10亿元、5.11亿元、5.06亿元和2.33亿元;实现归属于母公司所有者的净利润7389.56万元、4612.28万元、6414.45万元和3047.52万元。

上市委此次审核的主要意见包括:要求公司说明2014年公司实际控制人发生变化后,董事会构成情况;光大财务等为席春迎代持股权期间,董事会和经营管理机构的构成及与席春迎之间的关系,金冠有限在光大财务等代持期间相关的董事会及经营管理决策程序,席春迎是否实际控制金冠有限。

另一家鼎阳科技是一家研发驱动型的高新技术企业,为国内通用电子测试测量仪器中高端产品实现国产化和进口替代提供支持力量。财务数据显示,2017年至2020年上半年,鼎阳科技实现营收分别为1.22亿元、1.54亿元、1.9亿元、9219.46万元;实现归母净利润分别为1968万元、2891.39万元、3542.89万元、2263.57万元。

上市委此次审核的主要意见包括:根据申请文件,公司本次募集资金项目拟投入募集资金合计3.38亿元,其中2.02亿元用于高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目。上市委要求公司结合目前业务情况并对比同行业公司,进一步说明上述项目具体内容、实施计划、商业合理性、必要性、可行性;以及公司相应的技术能力及执行能力,相关技术和人员储备情况,并在招股说明书中作针对性的风险提示。

科创板上市委公告显示,下周(11月30日-12月4日),科创板依然将迎来总共6家企业的上会:

2020年12月1日,第112次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:上声电子、正弦电气

2020年12月3日,第113次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:霍莱沃、新点软件。

同日,第114次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:中加特、纳微科技。

04新股动态

》》新股发行:本周10只新股可申购

本周(11月23日-11月27日)有10只新股可申购。其中,上交所科创板新股2只、上交所主板3只、深交所创业板新股2只、深交所中小板新股2只、新三板精选层1只。

本周这10只可申购的新股中,兆威机电(申购代码:003021)值得关注,公司发行总数:2667万股,网上发行量:2400万股,发行市盈率22.99倍,价格:75.12元,为本周最贵企业。公司是一家专业从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售的高新技术企业,公司主要产品为微型传动系统、精密注塑件和精密模具等。2017年至2020上半年,实现营业收入分别为:5.49亿元、7.57亿元、17.83亿元、5.5亿元,实现归属于母公司股东净利润分别为:4923.56万元、1.27亿元、3.57亿元、1.1亿元。

下周(11月30日-12月4日)将有10只新股可申购。其中,上交所科创板新股5只、上交所主板2只、深交所中小板新股3只。

》》新股上市情况:3只首日涨幅超200%,2只首日涨幅43.98%同为最末

本周(11月23日-11月27日)有6只新股上市,其中上交所科创板1只、上交所主板2只、深交所创业板新股2只、深交所中小板新股1只。

发行价格而言,本周价格最高的为——仲景食品,该股首日发行价格为39.74元/股,该股首日涨幅达到了203.98%,值得注意的是,本周所有新股首发价格都较为接近,除了仲景食品,还有3只个股的价格都在30-40元/股之间,他们分别是中控技术35.73元/股、东亚药业31.13元/股、瑞丰新材30.26元/股。

首日价位最贵的仲景食品主营业务为研发、生产、销售调味配料和调味食品。调味配料以花椒、辣椒等香辛植物提取物为代表,调味食品以仲景香菇酱、劲道牛肉酱、仲景调味油为代表。招股书中的财务数据显示2017年-2020上半年公司实现营业收入5.17亿元、5.30亿元、6.28亿元、3.49亿元;实现归属于母公司股东的净利润7936.15万元、8153.39万元、9163.81万元、6448.01万元。

从新股的首日涨幅情况来看,有3只个股首日涨幅突破200%,分别是瑞丰新材、中控技术、仲景食品;对应额首日涨幅分别为:240.38%、204.03%、203.98%,涨幅最末的个股有两只,因恰巧首日涨幅都为43.98%,他们分别是明新旭腾、声迅股份。

首日涨幅排名第一的瑞丰新材主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售。2017年-2020上半年,公司实现营业收入分别为4.66亿元、5.3亿元、6.57亿元、3.58亿元;归属于母公司所有者净利润分别为4528.70万元、5660.44万元、9836.3万元、7141.71万元。

05精选层:新三板转板上市规则出炉,精选层企业收大礼

据全国股转系统官网显示,截至2020年11月27日,精选层挂牌企业总数36(家),总股本61.03(亿股),流通股本21.37(亿股),成交股数1898.92(万股),成交金额13363.86(万元)。本周新增四家已受理企业:中设咨询(833873)、国义招标(831039)、志晟信息(832171)、汉鑫科技(837092)。

本周,有2家企业拟挂牌精选层——爱信股份(837950.OC)、灿能电力(870299.OC)。

爱信股份于2020年11月6日向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案登记材料,辅导机构为长城证券。公司2018年、2019年净利润均在1600万元以上,加权平均净资产收益率均在14%以上,符合精选层财务标准一。

灿能电力于2020年11月24日向江苏证监局提交了精选层辅导备案登记材料,辅导机构为申万宏源。公司2018年度、2019年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为2801.98万元、2340.52万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为32.85%、23.59%。符合《分层管理办法》第十五条第一项规定的进入精选层的财务条件。

本周关于精选层最重要的事件来自一项重磅消息:11月27日起,上海证券交易所、深圳证券交易所分别就《全国中小企业股份转让系统挂牌公司向上海证券交易所科创板转板上市办法》(试行)《深圳证券交易所关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司向创业板转板上市办法》(试行)公开征求意见。《转板上市办法》明确了精选层挂牌公司向科创板或创业板转板上市条件、股份限售要求、上市审核安排及上市保荐履职等重要内容。

根据本次转板上市办法,新三板申请转板上市的企业,应当在全国股转系统精选层连续挂牌一年以上,且须符合“5项基本+2项新三板特殊”条件要求,这对精选层企业转板算是送上一份厚礼。

“5项基本条件”应满足《科创板/创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的发行条件,以及股本总额不低于3000万元、股东人数不少于1000人、公众股东持股比例达到转板公司股份总数的25%以上等条件,以便与所转板块的上市制度衔接。

“2项新三板特殊条件”一方面要求拟转板挂牌企业市值及财务指标应符合转板上市办法规定的标准,另一方面要求董事会审议通过转板上市相关事宜决议公告日前连续60个交易日(不包括股票停牌日)的股票累计成交量不低于1000万股。

在业内人士看来,转板上市办法在“坚持市场导向、统筹兼顾、试点先行、防控风险”的原则下,有助于打通板块,形成有效联动,服务创业创新企业,并提高直接融资比重,进一步服务实体经济。

头图来源:图虫

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