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境外IPO周报|海尔智家成首家“A+D+H”上市公司,传知乎启动境外上市程序

导语
上周(12月21日-12月27日),共有4家公司在境外上市,包括1家公司在港股上市,3家公司在美股上市。另有5家公司通过港交所聆讯,2家公司于上周开启招股。

12月29日,资本邦获悉,上周(12月21日-12月27日),共有4家公司在境外上市,包括1家公司在港股上市,3家公司在美股上市。另有5家公司通过港交所聆讯,2家公司于上周开启招股。

排队名单中,上周有3家公司向港交所递交招股书,3家公司向美国证监会递交招股书。

(数据来源:港交所、纳斯达克官网及东方财富)

一、港股上市名单:海尔智家成首家“A+D+H”上市公司

上周仅加科思-B和海尔智家2家公司在港交所上市,上市首日股价均录得大涨。

(数据来源:港交所)

加科思-B

加科思-B于12月21日在港交所上市,上市首日开盘价为15.98港元,较IPO发行价14港元溢价约14.1%。加科思-B盘中最高涨超11%,截至21日收盘,报14.42港元,涨3%。

虽然该公司还未录得盈利,但是其在香港公开发售项下获299.59倍认购。

2018年、2019年两个财政年度和2020年前六个月,加科思未录得营业收入,相应的研发开支为0.85亿、1.39亿和0.71亿元人民币,相应的净亏损分别为1.56亿、4.26亿和8.11亿元人民币。

海尔智家

海尔智家于12月23日在港交所上市,上市首日开盘价24港元,盘中涨近10%。该公司上市首日收盘价较开盘价溢价约5.6%。

据悉,海尔智家此次登陆港交所是通过新发行H股吸收合并海尔电器的方式,两家公司变成一家公司,实现智家业务板块整体上市。

2017年-2019年,海尔智家的收入分别为1542亿元、1776亿元及1980亿元,年复合增长率为13.3%;期内,利润分别为91亿元、99亿元及123亿元,年复合增长率为16.1%。截至2020年6月30日止六个月,海尔智家的收入为957亿元,利润为36亿元,较去年同期分别减少1.6%及41.6%。

二、港股过讯及招股公司名单:又一物管公司荣万家生活服务通过聆讯

上周,有5家公司通过港交所聆讯,具体为LEGION CONSORTIUM、现代中药集团、裕程物流、网上车市和荣万家生活服务。其中,裕程物流拟于港交所创业板上市

此外,上周还有2家公司开启招股,为中邦环境和新纽科技。

(数据来源:港交所)

LEGION CONSORTIUM

LEGION CONSORTIUM LIMITED于12月24日通过聆讯。

公司成立于1995年,是新加坡成熟的物流服务供应商,为客户提供货车运输、货运代理和增值运输服务。根据智汇报告,其在新加坡物流业货车运输、货运代理及一般仓储领域的中等规模分部(公司的车队规模为20至79部原动机)中排行第三,按收入计于2019年分别占该中等规模分部及新加坡物流业整个货车运输、货运代理及一般仓储分部的市场份额约1.7%至2.4%及0.49%至0.50%。

2017-2019年及截至2020年8月31日止八个月,公司收入分别约为3675万新加坡元、4067万新加坡元、4368万新加坡元及2662万新加坡元。

现代中药集团

现代中药集团于12月24日通过聆讯。

现代中药集团主要从事生产中成药,具体而言,主要提供中老年人士使用的非处方药及处方药。

财报显示,2017-2019财年以及截至2020年前九个月,现代中药集团的收益分别约为人民币1.06亿元、1.74亿元、2.187亿元以及2.188亿元;毛利率分别为41.7%、42.5%、45.3%以及44.9%。

于往绩记录期间,现代中药集团的大部分销售收益来自东北的销售。主营地过于集中,而东北市场经济近年来持续不振,导致市场容量有限,无法支撑现代中药集团的长远发展。2017-2019财年、2019年四个月及2020年四个月,来自东北的收益分别占总收入约50.3%、51.0%、55.0%、58.9%及52.1%。

裕程物流

裕程物流于12月23日通过港交所聆讯,公司曾三次递交招股书冲刺创业板。

裕程物流总部设在香港,是一家货物转运商,主从两个业务分部产生收益,即空运货物转运服务及海运转运服务。

2017-2019年度以及截至2020年前八个月,裕程物流的总收益分别为4.25亿港元、4.63亿港元、3.53亿港元及5.53亿港元;期内溢利分别为港元1261万、424万、-744万以及2632万元。

网上车市

网上车市于12月23日通过聆讯。

网上车市是一个汽车资讯的线上汽车新媒体平台,资讯由该公司的内部创作团队制作并发布于自有平台及业务合作伙伴平台上。

2017-2019年度以及截至2020年6月30日止六个月,网上车市的营收分别为人民币(下同)1.176亿元、1.578亿元、1.776亿元以及5890万元。其中,公司从广告代理商客户获得的收入分别占总收入的91.9%、92.2%、91.6%及90.8%。

期内,公司年内利润及全面收益总额则分别约为2747.5万元、4760.3万元、5171万元以及2470.7万元。

荣万家生活服务

荣万家生活服务于12月21日通过聆讯。

荣万家为在环渤海经济圈处于领先市场地位、在长江三角洲地区及大湾区等重点区域已经建立全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商。

荣万家在上市前的股东架构中,其控股股东为荣盛房地产发展,其持有91.2%的股份。

2017-2019年,荣万家生活的收入由7.32亿元增至12.82亿元;同期利润从3830万元增至1.13亿元。2020上半年,荣万家生活实现收入7.65亿元、实现利润1.05亿元,分别同比增加37.4%以及98.1%。

中邦环境

原新三板公司中邦环境于12月18日通过聆讯,于12月22日-12月28日期间招股。中邦环境预期股份将于2021年1月6日(星期三)上午九时正开始在联交所买卖。

公司曾于2015年7月28日在新三板挂牌上市,代码为833026,后于2017年11月23日从新三板摘牌

在2017-2019财年以及2020年前6个月,中邦园林环境分别录得收益约人民币(下同)6.56亿元、8.09亿元、8.98亿元以及3.57亿元。期内溢利分别约为5203万元、7081万元、4945万元以及2132万元。

新纽科技

新纽科技于12月15日通过港交所聆讯,于12月21日-12月24日期间招股。公司预计将于2021年1月6日登陆港交所。

新纽科技为IT解决方案提供商,主要专注于为金融机构提供以软件驱动的传统型解决方案。

在2017-2019年及截至2020年6月30日止六个月,该公司金融机构IT解决方案产生的收入分别为2070万元、1.097亿元、1.27亿元及5310万元,其中分别有100%、90.6%、76.3%及92.8%来自以软件驱动的传统型解决方案。

2017-2019年及截至2020年6月30日止六个月,该公司收入分别为2110万元、1.206元、1.49亿元和5880万元;期内,净利润分别为154万元、3112万元、3311万元以及305万元。

三、港股IPO递表名单:前新三板公司中天建设转战港股

上周,有3家公司向港交所递交招股书,具体为YesAsia、Battery Metals和中天建设。

(数据来源:港交所)

电商平台YesAsia冲刺港股IPO

YesAsia于12月21日递交招股书。

YesAsia为一间总部驻于香港的国际电子商务平台营运商。公司创立于1998年,主要从事采购亚洲时装与生活时尚、美容及娱乐产品,并向全球客户销售有关产品。

招股书显示,截止2017年度至2019年度及截止2020年9月30日止九个月,YesAsia收益分别为5905.5万美元、8536.4万美元、1.18亿美元及1.21亿美元;净利分别为223.2万美元、399.2万美元、336.9万美元及720.6万美元。

哈萨克斯坦镍钴矿业公司Battery Metals 递交招股书,目前未开始商业生产

Battery Metals 于12月22日向港交所主板递交上市申请。

Battery Metals为位于哈萨克斯坦处于早期营运阶段的镍钴矿业公司。公司专注于以对生态负责的方式开展业务,并计划在Gornostay项目中仅使用原位开采(或ISR)采矿技术从地面提取镍及钴。公司采矿项目所在的Gornostayevskoye矿床为哈萨克斯坦现时最大的镍矿床之一。

值得注意的是,截至目前,公司尚未开始商业生产,故于往绩记录期间并无录得收益。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止九个月,公司取得年内/期内亏损分别为6.2万美元、5万美元、177.9万美元及128.2万美元。

前新三板公司中天建设二递招股书

中天建设于12月24日再次向港交所递表。中天建设曾于2017年5月在新三板挂牌,股票代码“871407”,后于2019年1月摘牌。

中天建设是湖南省一家有着逾40年经营历史的领先及知名总承包建筑集团。

招股书显示,2017年-2019年,中天建设的总收入分别约为人民币(下同)12.79亿元、15.30亿元及18.22亿元,复合年增长率为19.4%。期内公司利润分别为1533万元、3570万元及5086万元,复合年增长率约为82.4%。

2020年前三季度,中天建设的业绩有所下滑。今年前9个月该公司的总收入约为人民币11.86亿元,同比减少1.3%。期内利润及全面收益总额约为人民币2767万元,同比缩窄16.6%。

资本邦注意到,中天建设或面临激烈的行业竞争。根据弗若斯特沙利文报告,就2019年的总建设收入而言,虽然中天建设是株洲市排名第一的非国有建筑公司,但在湖南省前十五大非国有建筑企业(按建筑收入计)中,中天建设仅仅排在第10位,市场份额仅为0.4%,且该公司与排名之前和之后的竞争公司市场份额差距都在0.1%。

四、美股上市名单:3家医疗保健公司同日上市

(数据来源:纳斯达克)

上周共有3家公司在美股上市,均来自医疗保健行业,具体为Inhibikase Therapeutics、GBS和Pharming Group N.V.。

(数据来源:纳斯达克)

从IPO发行情况来看,上周上市的3家公司首发募集总额均未达1亿美元。具体来看,GBS的IPO发行价和首发募集总额均为最高,分别为17美元和0.22亿美元。Inhibikase Therapeutics的IPO发行价最低为0.18美元,但是该公司的首发数量最高,达180万股。

(数据来源:Choice东方财富)

从上市首日发行情况来看,虽然仅GBS一家公司上市首日开盘价跌破发行价,跌幅达46%。但是Inhibikase Therapeutics和Pharming Group N.V.的上市首日收盘价较开盘价均录得下跌,分别为8%和15%。

五、美股IPO递表名单:北美最大汽车Driven Brands冲刺上市

3家公司向美国证监会递交招股书,具体为Dream Finders Homes、Driven Brands和Agrify。

Dream Finders Homes

Dream Finders Homes于12月22日递交招股书。

Dream Finders Homes是一家生产住宅建筑商。自2014年以来,该公司是美国营收和房屋成交量增长最快的私人房屋建造商之一。

2018年、2019年及截至2020年9月30日止9个月,该公司营收分别为5.2亿美元、7.4亿美元和6.7亿美元;同期,净利润分别为2326.1万美元、4489.8万美元和4433.9万美元。

Driven Brands

Driven Brands于12月22日递交招股书。

招股书显示,Driven Brands是北美最大的汽车服务公司,在美国49个州和14个国家中拥有4,100多个特许经营机构。

2018财年、2019财年和截至2020年9月26日止9个月,公司营收分别为4.9亿美元、6亿美元和6.2亿美元;同期,净利润分别为706.2万美元、775万美元和325.5万美元。

Agrify

植物照明企业Agrify公司于12月22日递交招股书。

Agrify的主营业务是为高附加值的经济作物提供室内种植解决方案。

招股书显示,2018年、2019年及截至2020年9月30日止9个月,公司净营收分别为177万美元、408.9万美元和773.4万美元;期内,净亏损101.4万美元、304.2万美元和856.2万美元。

六、传闻在境外上市公司名单:传知乎正撰写上市申请书

上周,有2家公司传出计划在境外上市,其中知乎未确定在港股或美股上市,图森未来被曝计划在美股上市。

知乎

据媒体报道,知乎正在撰写IPO报告和上市申请书,目前已确定三家承销投行为高盛、摩根士丹利和瑞信,上市地点可能在港股或美股,尚待确认。

知乎(北京智者天下科技有限公司)成立于2001年6月8日,是一个网络问答社区,用户可以在上面提问、寻找答案、分享知识。社区氛围友好与理性,连接各行各业的精英。

天眼查显示,2019年8月12日,知乎完成了4.5亿美元的F轮融资,本轮融资由快手领投、百度跟投,腾讯和今日资本原有投资方继续跟投。

在知乎完成F轮融资后,有接近交易人士表示,本轮融资后,知乎估值近35亿美元。

图森未来

据媒体报道,接近图森未来(TuSimple)融资事宜的知人士透露,图森已经在准备IPO 申报流程,图森未来最快于2021年在美上市,其主要聚焦无人驾驶卡车的研发,即提供自动驾驶货运服务。

天眼查显示,今年11月,图森未来完成了E轮融资,交易金额3.5亿美元。

据数据研究公司PitchBook的数据显示,在E轮融资之前,图森未来的估值已达11.2亿美元。

自2015年成立以来,图森未来获得来自新浪、治平资本、英伟达、鼎晖投资、UPS、韩国汽车一级供应商万都、美国卡车品牌Navistar、大众旗下重卡部门Traton等机构的投资。

据了解,图森未来的上市计划将更倾向于传统的IPO,而不是以SPAC方式登陆资本市场。

头图来源:图虫

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