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“吃吃喝喝”迎新春!食品饮料ETF(515170)今日重磅上市

导语
“民以食为天。”对国人来说,“吃”绝对是生命中不可或缺的重要一环,就连文化语言也和“吃”息息相关,工作称作“饭碗”,开除称为“炒鱿鱼”。近期,随着农历春节临近,食品饮料行业迎来消费旺季,业内人士认为,A股食品饮料板块多头势力或将继续活跃。

“民以食为天。”对国人来说,“吃”绝对是生命中不可或缺的重要一环,就连文化语言也和“吃”息息相关,工作称作“饭碗”,开除称为“炒鱿鱼”。近期,随着农历春节临近,食品饮料行业迎来消费旺季,业内人士认为,A股食品饮料板块多头势力或将继续活跃。

以中证细分食品饮料产业主题指数(000815)(下称:细分食品指数)为例,作为反映沪深两市细分食品产业公司股票整体走势的指数,该指数1月12日继续攀升,单日再涨2.72%,上涨1027.39点至38848.03点。自2004年12月31日基日以来,该指数收益累计涨幅近39倍,为全市场表现最好的行业。

在上述背景下,近期“诞生”的食品饮料ETF(515170)倍受市场关注,今日(1月13日),该只基金于上交所重磅上市!

食品饮料ETF(515170)作为一只布局食品饮料产业机遇的指数型产品,其跟踪细分食品指数,借助该指数极强的竞争优势,同时以交易便捷、费用较低等优势,成为投资者值得拥有的食品饮料板块投资工具。此外,根据基金成立公告显示,该基金成立之时规模已达21.09亿份,有效认购户数达57154户,位居同类产品第一。这代表了市场对食品饮料ETF(515170)认可程度较高,和其交易性、流动性足够优秀。

细分食品指数长期走“牛”,大幅“跑赢”个股、主动基金

1月13日,食品饮料ETF(515170)即将重磅上市。资料显示,该只基金跟踪指数为细分食品指数,当前成分股有50个。该指数系列以2004年12月31日为基日,以1000点为基点。目前指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。

十几年来,细分食品指数长期走牛,创造了明显的超额收益。Wind数据显示,2005年以来,细分食品指数自基日以来累计涨幅达2928%,大幅跑赢同期上证综指、沪深300、深成指等主流宽基指数。

拉近时间线来看,细分食品指数整体上涨情况依然喜人。2020年疫情之下,食品饮料业绩依然保持双位数稳健增长,抗风险能力较为出色。截至11月底,细分食品指数整体上涨60.4%,沪深300指数上涨21.1%,行业跑赢沪深300指数39.3个百分点。

除大幅跑赢主流宽基指数等战绩,在与市场个股、主动基金的比较中,细分食品指数同样“不落于下风”。Wind数据显示,截至2020年11月30日,细分食品指数近三年涨幅132.12%,跑赢94.38%个股;此外,同时跑赢97.41%偏股型基金!值得一提的是,时间越长,细分食品指数跑赢比例更大,可以看出具备长期配置价值。

细分食品指数的优异表现,离不开其优质的成分个股。据悉,截至去年11月底,按照申万三级行业分类,细分食品指数第一大权重行业为白酒,行业权重为57.84%,共计15只成分股,总市值4.26万亿;乳品为权重第二大行业,占比14.49%,共计4只成分股,总市值2786亿元;调味发酵品为权重第三大行业,占比12.41%,共计5只成分股,总市值6434.8亿元。

现阶段,我国白酒行业在经历了高速扩张以后,进入存量竞争阶段,在挤压式竞争中头部集中趋势明显,马太效应显现。而中证细分食品饮料产业主题指数涵盖了行业中各个细分行业的龙头公司,具备较强的市场代表性与竞争力。

具体来看,细分食品指数50只成分股中,包括五粮液、伊利股份、贵州茅台、海天味业、泸州老窖、洋河股份、青岛啤酒等行业龙头股。截至2020年12月22日,细分食品指数十大成分股权重分别为14.65%、14.55%、12.02%、9.05%、7.6%、6.5%、5.52%、1.77%、1.73%、1.72%。

展望2021年,疫苗研发进展乐观,上半年或全球开始接种,消费有望进一步恢复,酒企积极性较强,预计上半年白酒企业将实现较快速增长,投资吸引力进一步增强。

“小资金”也能参与“大投资”,食品饮料ETF不受“双十限制”

作为ETF基金,食品饮料ETF投资门槛低,相比食品饮料部分成分股比如:贵州茅台、山西汾酒等动辄十几万、几万的最低投资门槛,食品饮料ETF交易门槛一手100份起,约100元左右,投资门槛较亲民,是小资金也能参与的食品饮料板块投资工具。

此外,相比主动型股票基金持仓的双十限制,即一只基金持有一家上市公司的股票,其市值不能超过基金资产净值的百分之十,ETF紧密跟踪指数走势,几乎完全复制指数持仓,豁免持仓不得超10%的限制。过去几年,白马行情是A股较突出的特征之一,个股表现分化,龙头白马股表现相对强势,并且有强者恒强的趋势,因此过去几年即使重仓了食品饮料龙头的消费主题主动基金仍有可能跑不赢食品饮料被动指数基金

食品饮料ETF(515170)由于龙头白马股不受10%的权重限制,未来有望继续跑赢消费主题主动基金。

好的基金背后优秀的基金经理必不可少。此次食品饮料ETF(515170)由明星基金经理徐猛“掌舵”,其曾任财富证券助理研究员,中关村证券研究员等。2006年2月徐猛加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理。现任华夏上证50ETF(国内首只、规模最大的权益ETF)、恒生ETF等基金经理。

徐猛经验丰富,长期深耕指数研究与管理行业,此前荣获上交所2019年“十佳ETF行业分析师”、新浪财经金麒麟2020最受青睐指数与ETF基金经理等众多荣誉。徐猛在管产品获评中国证券报金牛基金、上海证券报金基金两项大奖。

步入2021年,当前国内经济复苏动能强劲,企业盈利预期向好,市场资金面也相对较好,叠加疫苗预期、春节效应等因素,有望催生春季行情,当下是布局春季行情较好时机。食品饮料ETF(515170)不失为一个好的选择!

头图来源:123RF

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