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境外IPO周报|3家医疗保健公司赴港上市,快手招股燃爆港股

导语
上周(1月25日-1月31日)共有9家公司美股上市,无公司在港股上市,但有5家于上周开启招股,其中,环联连讯仍在招股中。

2月2日,资本邦获悉,上周(1月25日-1月31日)共有9家公司美股上市,无公司在港股上市,但有5家于上周开启招股,其中环联连讯仍在招股中。

此外,上周无公司向美国证监会递交招股书,8家公司向港交所递交招股书。以下为上周跨境上市企业全名单:

(数据来源:港交所、纳斯达克官网及东方财富)

一、港股过讯及招股公司名单:快手认购持续火爆,招股认购人数达140万人

上周,共有5家公司开启招股,分别为健倍苗苗、快手、贝康医疗、心通医疗和环联连讯。其中,快手和心通医疗招股反响热烈。

(数据来源:港交所、公司招股书)

健倍苗苗

健倍苗苗于1月21日通过聆讯,公司拟于2021年1月26日-29日期间招股,拟公开发售4468.6万股,发售价定于每股发售股份1.20港元,预计于2月5日上市。

健倍苗苗为总部设于香港的领先品牌医疗保健品推广及分销公司,产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。产品组合包括一系列广泛的优质品牌医疗保健品,分为两个产品类别:消费者医疗保健品,包括品牌药(主要以非处方药形式分销)及健康保健品;及品牌中药,包括非处方品牌中药及浓缩中药颗粒产品。

据招股书披露,截至2018年-2020年3月31日止年度,公司收入分别约为2.64亿港元、3.08亿港元、3.82亿港元;年内利润分别为4384.6万港元、5926.8万港元、4429.7万港元。

快手

快手于1月15日通过聆讯,于1月26日起至1月29日公开招股。据彭博报道,快手IPO最终以115港元定价,为招股价范围105至115港元上限。

统计显示,快手录得孖展超购419.50倍,招股认购人数约为140万人,冻资达到1.28万亿港元,150家券商提供孖展达4405亿港元。

截至2020年6月30日止六个月内,快手科技的中国应用程序及小程序的平均日活跃用户、平均月活跃用户分别为3.02亿、7.76亿。

2017年-2019年及2020年前三季度,公司营收分别为83.4亿元人民币、203亿元、391亿元和406.8亿元;期内亏损分别为200亿元、124亿元、196.5亿元和973.7亿元。

贝康医疗

贝康医疗于1月17日通过聆讯,拟在2021年1月27日至2月1日期间招股,全球发售6666.7万股股份,发售价每股发售股份26.36港元-27.36港元。预计公司于2月8日上市。

苏州贝康医疗主要从事生殖领域医疗器械,其主要产品为试管婴儿基因检测试剂盒。该公司获批的自研产品为PGT-A检测试剂盒一款,这款PGT-A检测试剂盒可以在植入前筛查胚胎中的非整倍体(一种常与试管婴儿植入失败有关的染色体疾病),是中国第一款也是唯一一款在国家药监局注册且在中国已商业化的三代试管婴儿基因检测试剂盒。

苏州贝康医疗目前仍处于亏损状态。2018-2019年度以及截至2020年9月30日,苏州贝康医疗的的营收分别为人民币(下同)3260.9万元、5568.5万元和5724.3万元。

2018年-2019年的年度净亏损分别为1.58亿元和5.34亿元,2020年截至9月30日净亏损为8.52亿元。

心通医疗

心通医疗于1月15日通过聆讯,1月26日-29日期间招股,公司拟全球发售约2.056亿股。每股发售价11.1-12.2港元,将于2月4日上市。统计显示,心通医疗录得孖展超购211.96倍,融资额531.7亿港元。

心通医疗是微创医疗(00853.HK)分拆而来,是一家中国医疗器械企业,专注于心脏瓣膜疾病领域创新的经导管及手术解决方案的研发和商业化。该公司主要从事研发、制造及销售治疗瓣膜性心脏病的器械业务。

招股书显示,2018年、2019年及截至2020年7月31日的7个月,微创心通医疗营收分别为人民币(下同)0、2150万和4844万元。期内亏损分别为6026.3万元、1.445亿元以及1.926亿元。

环联连讯

环联连讯于1月28日通过聆讯,拟1月30日起至2月4日招股,全球发售2.5亿股。公司将于2月19日上市。

据公开资料显示,环联连讯在1990年成立,至今已有逾30年的营运历史,在此期间电讯网络已从2G发展到4G且5G转型正在展开。公司提供解决方案及应用支援,包括识别客户规格、技术设计、多功能集成、技术分析及支援,以及在整个设计及生产周期中为客户采购及分销零部件。

截至3月31日止的2018-2020财年及2020年7月31日止四个月,环联连讯的收益分别约为8.43亿港元、8.71亿港元、9.71亿港元及7.59亿港元。期间毛利分别为1.16亿港元、1.37亿港元、1.66亿港元及9277.2万港元;母公司拥有人应占年度溢利分别为3494.6万港元、2764.8万港元、3344.8万港元及4244万港元。

二、港股IPO递表:3家医疗保健公司递交招股书

上周,共有8家公司向港交所递交招股书,计划在港股上市,分别为朗诗绿色、中国科大教育、盈汇控股、上海心玮、中骏商管、GFT国际、英科医疗和时代天使。其中上海心玮、英科医疗、时代天使均为医疗保健行业。此外,还有2家物管公司朗诗绿色和中骏商管递交招股书。

(数据来源:港交所)

朗诗地产分拆朗诗绿色上市,公司毛利率下滑

朗诗绿色于1月25日递交招股书。

朗诗绿色生活为朗诗地产分拆而来,公司在2005年成立,是一家深耕于长江三角洲的物业管理服务提供商,提供多元化的物业管理服务和增值服务。

根据招股书显示,于2018财年、2019财年和2020年首九个月,朗诗绿色生活收入分别为人民币3.1亿元、4.33亿元以及4.06亿元。

朗诗绿色生活毛利从2018财年的8270万元上升22.2%至2019财年的1.01亿元,并由2019财年前9月的7030万元上升52.1%至2020年前9月的1.07亿元。虽然毛利润增长显著,但毛利率略有下降,毛利率分别为26.7%、23.4%、23.3%及26.3%。

中国科大教育赴港IPO

中国科大教育于1月26日递交招股书。

根据弗若斯特沙利文报告,就2020/2021学年的全日制在校生人数而言,中国科大教育是中国第二大的民办本科层次职业大学,市场份额约为9.0%。

于往绩记录期间,中国科大教育的收益及利润总体稳定增长。

该公司的收益由截至2018年8月31日止年度的人民币(下同)1.727亿元增至截至2019年8月31日止年度的2.074亿元,并进一步增至截至2020年8月31日止年度的3.484亿元,期间的复合年增长率约为42.0%。

中国科大教育截至2018年、2019年及2020年8月31日止年度的净利润分别为人民币3180万元、3065万元及1.42亿元。

盈汇控股风险缠身,屡战屡败后四递招股书

盈汇控股于1月27日第四次递交招股书,此前在2019年曾两度递表,2020年7月份第三次递表港交所。

盈汇控股为香港一间专门从事修葺、保养、改建及加建工程的承建商。于往绩记录期间,公司承接修葺及保养服务,涉及维护、修复及改善现有楼宇及设施,另外还提供额外的辅助服务。

数据显示,盈汇控股存在依赖主要客户的问题,8成收入来自五大客户。

在2017财年-2019财年及截至2020年9月30日止九个月,该公司来自五大客户的收入合计分别约占总收益的82.5%、84.4%、82.9%及87.7%。其中,来自最大的客户收入分别约占41.9%、52.4%、24.2%及47.3%。

此外,公司还存在依赖主要供应商、面临多宗法律诉讼等问题。

上海心玮赴港上市首递表,去年前三季度亏损6775万元

上海心玮于1月27日递交招股书。

上海心玮成立于2016年,是一家专注于脑卒中预防和治疗微创介入新技术的开发和产业化的创新企业,产品线包括缺血性脑卒中取栓治疗、缺血性脑卒中狭窄治疗、出血性脑卒中治疗、心源性脑卒中预防、血管通路产品等。

心玮医疗在2020年第一季度开始商业化销售产品。于往绩记录期间,该公司所有收益均产生自销售ExtraFlexTM远端通路导管及SupSelekTM微导管。截至2020年9月30日止9个月,心玮医疗录得收入约为人民币730万元。

2019年以及截至2020年9月30日止9个月,该公司录得期内亏损分别约为人民币7550万元、6775万元。

中骏集团分拆中骏商管赴港上市,2020年前九个月收入5.3亿元

中骏商管于1月28日递交招股书。

中骏商管由中骏集团控股(01966.HK)分拆而来,建议分拆与上市完成后,中骏集团控股预期公司将拥有中骏商管最少50%权益,中骏商管将仍为公司附属公司。中骏商管是一家综合物业管理服务提供商,管理中国的商业与住宅物业。

招股书显示,中骏商管的收益由2018年的人民币3.965亿元增加44.9%至2019年的人民币5.745亿元;净利润由2018年的约人民币3480万元增加122.0%至2019年的人民币7730万元。

截至2020年9月30日止九个月,中骏商管实现收入5.304亿元;净利润同比增加115.6%至1.233亿元。

越南最大的塑胶及金属玩具制造商GFT国际冲刺港股IPO

GFT国际于1月28日递交招股书。

GFT国际于1999年开始玩具制造业务,在2007年,GFT国际扩充及逐渐将主要产能迁移至越南。根据弗若斯特沙利文按2019财年收益计,GFT国际是越南最大的塑胶及金属玩具制造商,占市场份额24.6%。

该公司收益由2018财年的2.778亿美元增加12.6%至2019财年的3.128亿美元,并由2019年九个月的2.28亿美元增加13.7%至2020年九个月的2.592亿美元。

英科医疗计划A+H上市,主营一次性手套

英科医疗A股公司英科医疗(300677.SZ)向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请。

英科医疗是一家个人防护装备供应商,业务遍及全球。英科医疗的一次性手套业务在中国及全球取得较高市场占有率

根据公司招股书显示,2018、2019年以及2020年前9个月,英科医疗收入分别录得18.93亿元、20.83亿元和87.71亿元。收益于疫情下产品价格大涨,同期,公司净利率分别为9.5%、8.6%和49.0%。

另据英科医疗近日发布的2020全年业绩预告,公司预计实现归母净利润68亿元-73亿元,同比增长3713.45%-3993.85%。

牙科矫治提供商时代天使

时代天使于1月29日递交招股书。

时代天使是中国领先的隐形矫治解决方案提供商。根据灼识咨询报告,2020年前9个月,该公司以同期约为41.3%的市场占有率引领市场。

时代天使主要通过提供隐形矫治解决方案产生收入,于业绩纪录期,该公司取得稳定增长。

该公司收入由2018年的人民币(下同)4.885亿元增至2019年的6.459亿元,并由截至2019年9月30日止九个月的4.854亿元增至截至2020年9月30日止九个月的6.013亿元。

公司净利润由2018年的约5820万元增至2019年的6770万元,并由截至2019年9月30日止九个月的7060万元增至截至2020年9月30日止九个月的1.557亿元。

三、美股上市名单:中国保险中介天睿祥上市首日高开311%

上周,共有9家公司在美股上市,4公司开盘破发。9家公司具体为易电行、天睿祥、Shoals Technologies、Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc、ZIM Integrated Shipping Services Ltd.、Qualtrics International Inc.、Agrify Corp、Vinci Partners Investments Ltd.、Home Point Capital Inc.。其中,易电行和天睿祥为中概股。

(数据来源:纳斯达克)

从IPO发行情况来看,云软件供应商Qualtrics 的IPO发行价最高为30美元,首发募集资金为15.5亿美元,发行5170万股;Shoals Technologies的首发募集资金最多,达19.25亿美元。Shoals Technologies发行价为25美元,发行7700万股。

(数据来源:纳斯达克)

虽然中概股易电行和天睿祥的IPO发行价、首发募资总额和首发数量都较小。易电行的IPO发行价为4美元,首发募集总额0.11亿美元。天睿祥的IPO发行价为4美元,首发募集总额0.12亿美元。

(数据来源:东方财富)

但是从上市首发发行情况来看,两只中概股的上市首日涨幅最大,易电行和天睿祥上市首日涨幅分别为71%和55%,远超首日涨幅排名第三的美国住宅抵押贷款商Home Point Capital Inc.。

中概股天睿祥还拿下上周在美上市公司中开盘涨幅最高的桂冠,天睿祥上市首日高开311%。

头图来源:图虫

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    7月,中国楼市延续复苏态势,百城房价环比增速出现阶段性回调。据统计数据显示,1-7月百强房地产企业整体业绩同比增长2.7%,自年初以来累计业绩增速首次转正,今年7月淡季不淡。包括碧桂园、万科、恒大在内的多只房地产龙头股的业绩表现优于行业整体。聚焦中国楼市,关注港股内房股那些事。

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