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IPO周报:16过15,张小泉通过审核,灿星文化的“好声音”遭“闭麦”

导语
本周(2月1日-2日5日)共计审核IPO公司16家,科创板8家、主板1家、创业板7家,除了欲登陆创业板的灿星文化被否,其余15家企业均顺利过会。

本周(2月1日-2日5日)关于IPO市场动态如下:

本周共计审核IPO公司16家,科创板8家、主板1家、创业板7家,除了欲登陆创业板的灿星文化被否,其余15家企业均顺利过会。

具体来看,被否的灿星文化成为2021年创业板IPO第二家被否企业。创业板上市委对公司的实际控制人问题、商誉减值、法律纠纷等多项问题提出了问询,此外公司的盈利能力也受到了一定质疑。

在本周过会的企业中,成功闯关创业板的老字号品牌“张小泉”值得关注,这家公司业绩亮眼的背后也存货水平不够的隐忧;另外,顺利过会有望成为科创板中教育行业第一股的金智教育也并不完美,公司旗下主要APP之一“今日校园”去年曾因收集和使用个人信息问题被要求整改。

除了以上企业,本周新三板精选层方面,迎来二月份第一家企业——华维设计(833427.OC),其主营业务为工程设计及咨询业务,公司是一家能在市政勘察设计、建筑勘察设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完整解决方案的高新工程设计综合服务商。

根据目前各板块公布的公告显示,下周(2月8日-2月10日)共计将有5家企业接受IPO审核

01传统板块:浙版传媒顺利过会

本周(2月1日-2日5日),1家企业拟登陆主板市场,顺利过会。

具体看来,2月4日发审委召开第19次发行审议会议,审核:浙版传媒(通过)1家企业IPO。

本周仅浙版传媒1家企业参与上会审议,从财务数据来看,2017年至2020年上半年,浙版传媒分别实现营业收入94.40亿元、98.61亿元、101.83亿元和38.48亿元;同期净利润分别为10.04亿元、10.52亿元、10.95亿元及4.08亿元。分拆来看,出版和发行仍是浙版传媒主营业务收入的主要来源,两者合计贡献其主营业务收入的85%以上。

在浙版传媒的股东中,除了浙江出版集团及其子公司浙版投资以外,还包括新华文投、浙商汇融等8家战略投资者,其中,杭州文广、杭报集团、宁波广电同属于浙江宣传系统的企事业单位。

下周(2月8日-2月10日)发审委暂无公布企业上会安排。

02创业板:“中国好声音”灿星文化IPO被否

截至目前,创业板共受理545家企业。其中7家企业处于受理阶段,248家企业处于问询阶段,82家企业处于上市委审议阶段,41家企业提交注册,95家企业已经成功注册,35家企业审核中止。

本周(2月1日-2月5日)深交所创业板新增受理2家企业:瑜欣电子、洋紫荆。在上市委审核方面,创业板上市委召开了第9次、第10次上市委审议会议,共审核了7家企业创业板IPO申请,除灿星文化,其余企业均顺利过会。

具体看来,2月2日召开的第9次审议会议,审核:张小泉(通过)、绿岛风(通过)、亚香股份(通过)、灿星文化(被否)4家企业创业板IPO申请。

2月4日召开的第10次审议会议,审核:苏州天禄(通过)、远信工业(通过)、雷电微力(通过)3家企业创业板IPO申请。

本周未过会的灿星文化上市之路坎坷不断,公司多次递交招股书,现仍以失败告终,成为2021年创业板IPO第二家被否企业。创业板上市委审议认为,灿星文化在拆除红筹架构后,股权架构设计复杂,认定实际控制人的理由不充分、披露不完整。此外,公司在2020年4月对收购梦响强音产生的商誉进行追溯调整,并在2016年计提减值损失3.47亿元,上述会计处理未能准确反映公司当时的实际情况。

根据招股书显示,公司营业收入波动较为明显。2017年-2019年,公司营业收入分别为20.58亿元、16.53亿元、17.33亿元,归母净利润分别为4.52亿元、4.53亿元、3.45亿元。2020全年,预计营业收入降至13.66亿元-14.66亿元,同比减少15.41%-21.18%,预计归母净利润2.93亿元-3.13亿元,同比下滑9.41%-15.20%。

除了灿星文化,本周过会的老字号品牌“张小泉”值得关注,这家公司历史可以追溯到明朝崇祯年间,以技艺精湛闻名遐迩。2017年-2019年公司营收分别为3.41亿元、4.10亿元、4.84亿元,复合增长率为19.14%。同期公司扣非归母净利润从0.21亿元增长到0.62亿元,复合增长71.82%。但公司存货水平堪忧,2017年-2019年公司存货分别为0.66亿元、0.82亿元、1.12亿元,复合增长30.27%,显著高于公司的营收增长水平,这也造成了公司的存货周转率从3.33下降到了2.93。

据创业板上市委公告显示,下周(2月8日-2月10日),创业板将迎来3家企业上会:

2月8日,第11次会议,上市委将审议:可孚医疗、天元宠物、君亭酒店3家企业创业板IPO申请。

03科创板:有望迎来教育行业第一股

截至目前,科创板共受理540家企业。其中5家企业处于受理阶段,97家企业处于问询阶段,上市委审议通过56家企业,41家企业提交注册,252家企业已经成功注册,15家企业处于中止或财报更新状态,74家审核终止。

本周(2月1日-2月5日),科创板新增2家受理企业:海和药物、炬光科技。在上市委审核方面,科创板上市委分别召开2021年第11次-第13次会议,审议了8家企业的科创板IPO申请,全都顺利过会。

具体来看,2021年2月1日,第11次审议会议,审核:和辉光电(通过)、百克生物(通过)2家企业科创板IPO申请。

2月2日,第12次审议会议,审核:三孚新科(通过)、新疆大全(通过)2家企业科创板IPO申请。

2月5日,第13次审议会议,审核:紫光照明(通过)、阳光诺和(通过)2家企业科创板IPO申请;同日,第14次会议,审核:正元地信(通过)、金智教育(通过)2家企业科创板IPO申请。

本周过会的金智教育主营业务为智慧校园平台,为高等院校和中职学校提供软件开发、运维及服务、系统集成等信息化服务。公司于2020年3月11日终止新三板挂牌,转战科创板IPO,金智教育的过会,科创板教育第一股或将诞生。

值得注意的是,2020年11月17日,国家网信办对外发布《关于35款APP存在个人信息收集使用问题的通告》,其中就包括金智教育旗下主要APP之一“今日校园”V8.2.4。此前,公司分别于2020年8月和11月收到工信部信息通信管理局、App违法违规收集使用个人信息治理工作组的核查整改通知,涉及今日校园APP收集和使用个人信息。

科创板上市委公告显示,下周(2月8日-2月10日),科创板将迎来2家企业上会:

2月8日,第15次会议,上市委将审议:中科通达、工大高科2家企业科创板IPO申请。

04新股动态

》》新股申购:罗普特本周发行市盈率最高

本周(2月1日-2月5日)有15只新股可申购。其中,上交所科创板4只、上交所主板4只、深交所创业板4只、新三板精选3只。

发行价格最贵个股属于德必集团(申购代码:300947)价格达到51.47元,公司发行总数:1347万股,网上发行量:1347万股,发行市盈率32倍;发行市盈率最高的则属于罗普特(申购代码:787619)达41.47倍,发行价格为19.31元,公司发行总数:4683万股,网上发行量:1782万股。根据上交所发布的数据,罗普特网上发行最终中签率为0.0326%,属于本周中签率最高。罗普特属于“信息技术服务”和“人工智能”领域,是一家社会安全领域的综合服务商,主营业务包括社会安全系统解决方案设计实施、软硬件设计开发、产品销售及运维服务业务。

下周(2月8日-2月10日)将有6只新股可申购。其中,上交所科创板2只、上交所主板2只、深交所创业板2只。

》》新股上市:南极光首日大涨730.96%

本周(2月1日-2月5日)6只新股上市,其中上交所科创板2只、上交所主板2只、深交所创业板1只、深交所中小板1只。

本周发行价格最高的个股属于科创板的康众医疗(688607.SH),该股发行价格为23.21元/股,首日涨幅为266.22%。

首日涨幅方面,创业板的南极光(300940.SZ)上市首日大涨730.96%,排名本周第一,另两只个股首日涨幅超过100%,分别为:优利德(688628.SH)、康众医疗(688607.SH)。

南极光属于深圳宝安区今年首家上市企业,主要从事以背光显示模组为核心的手机零部件的研发、生产和销售。值得注意的是,公司2016至2020上半年负债合计2.48亿元、3.30亿元、4.89亿元、5.01亿元、3.74亿元,其中流动负债分别为2.41亿元、3.17亿元、4.74亿元、4.85亿元、3.58亿元,从负债组成结构来看,负债主要由应付账款、应付票据、其他流动负债、长期应付款、短期借款所构成。

05精选层:二月第一家精选层公司来了

据全国股转系统官网显示,截至2021年2月5日,精选层挂牌企业总数46(家),总股本71.21(亿股),流通股本24.26(亿股),成交股数1386.95(万股),成交金额20490.45(万元)。本周没有新增受理企业。

2月5日,精选层将迎来二月份第一位新成员——华维设计(833427.OC)主营业务为工程设计及咨询业务,是一家能在市政勘察设计、建筑勘察设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完整解决方案的高新工程设计综合服务商。本次公开发行成功引入昌建建设集团有限公司等3名战略投资者,由东北证券股份有限公司担任保荐机构。

本周(2月1日-2月5日)3家企业报送了关于申请公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料。分别是鸿润食品(872568.OC)、科达自控(831832.OC)、沪江材料(870204.OC)。

头图来源:图虫

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