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中欧基金“固收+”出新,固收打底+弹性配置提高收益回报

导语
据悉,由中欧基金多资产策略组团队担纲,资配新星华李成拟担任基金经理的中欧融益稳健一年持有期混合型基金(A类011393)将于3月1日起重磅发行。

过去的2020年,面对新冠疫情的冲击,全球主要国家央行纷纷推出“货币宽松”政策,导致市场利率始终维持低水平,现金类理财收益也随之降低。A股表现虽可圈可点,但结构性行情和风格转换速度的加快大大增加了投资难度。

在充满了太多不确定性的大环境下,“稳健”成为了众多投资者对2021年的期望。但“黑天鹅满天飞”之下,也让投资者为寻求一款持续稳健收益的产品犯难。在此背景下,“固收+”产品成为诸多家庭进行理财配置的“新宠”。

据悉,由中欧基金多资产策略组团队担纲,资配新星华李成拟担任基金经理的中欧融益稳健一年持有期混合型基金(A类011393)将于3月1日起重磅发行。

作为中欧基金打造的又一款“固收+”产品,中欧融益在产品设计上,该基金通过合理的大类资产配置,确定各类资产比例,在保持一定权益仓位的情况下,优化组合夏普比率;通过精选Alpha个股/个券,力求为组合提高回报。

具体来看,中欧基金“固收+”新品中欧融益投资于固收类资产的比例超过70%,通过固定收益类资产的基础配置锁定基础收益,主要关注中高等级债券为主,不以信用下沉为获取收益的主要来源。通过信用管控和券种轮动,保持组合合理的稳定性、流动性。

同时,中欧融益的权益类资产配置不超过30%,将充分发挥中欧基金权益投资优势。据悉,作为业内唯二的“金牛六连贯”基金公司,中欧主动权益投资整体业绩优秀。

中欧融益一方面可通过投资股票、可转债等弹性资产提升收益空间;另一方面,还可通过转债打新、适当回购加杠杆、利率债波段操作等方式增强收益空间。结合该产品的特点和中欧基金的投研实力优势,为该基金的后续运作带来了较大的可操作空间。

在运作期设置上,中欧融益采取1年期持有运作模式,锁定1年到期后进入开放持有期,自开放持有期首日起即可赎回或转换。

相比纯粹的权益类或固收类产品,固收+产品利用股债的负相关性,将股债进行一定比例配置,从而争取获得更高的投资性价比。因此与单纯的固收产品不同,“固收+”产品对基金经理及其背后投研团队的要求都更高更全面。而中欧融益由中欧基金多资产策略组团队担纲,团队重要成员华李成担任基金经理。华李成有6年证券从业经验,超2年基金管理经验,历任浦银安盛基金固定收益研究员、专户产品投资经理,2016年5月加入中欧基金。

作为资配新星,华李成其业绩颇为突出,管理满1年的固收+产品平均年化回报9.99%。擅长不同资产品种的组合切换;擅长绝对收益风格,赔率思维。

在资产配置时代,行业竞争核心是投研团队实力的全方位较量。目前中欧基金多资产策略组投资总监、固收+团队负责人由资深老将黄华担任,其从业超13年(基金管理3年),是固收+领域中的资深老将,大资金管理经验丰富,在平安任职期间曾带领团队管理险资5000亿。

黄华带领下的投研团队具备二级债、股债混等多类型产品丰富的管理经验,所管理产品业绩稳健、持续优异。截至2021/1/12,中欧基金多资产策略组现管理所有固收+产品平均年化回报8.37%。

伴随着注册制的全面推行,资本市场的生机日益焕发,未来一段时间仍处于新股申购的制度红利期,这将利好“固收+”;不仅如此,债市在经历了一波显著的调整后,其投资价值也逐渐增强,中欧基金选择在此时发力“固收+”,可谓恰逢其时。

面对越来越多的固收+产品,配置用固定收益打底、精选权益资产争取弹性收益、适当回购加杠杆增强收益,背靠中欧基金“金牛六连贯”公司及股债双优团队的中欧融益,无疑是投资者追求风险收益比的优质选择。

头图来源:123RF

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