首页 · 资讯 · 正文

新能源,中美产业对决的紫禁之巅

导语
从2001到2020,中国人用20年的时间,从上游的硅片、组件、光伏电站到下游的锂电、储能、电动车、社区储能站、无人锂电船,占据了新能源的所有高点。

作者:南苑大王

来源:鉴茶院(ID:jcytoday)

1942年6月1日,正是苏德战场酣战之际,希特勒和将领们产生了严重分歧。

将军们要中路突破,迅速占领莫斯科,击败苏联的有生力量,而希特勒想快速南下,占领高加索的巴库油田。

最终因兵力分散,莫斯科会战失败,打巴库的斯大林格勒会战拼光了德军精锐。

后世认为这是元首最大的败笔,但他有不得已的苦衷。

不当家不知道柴米贵,德国没油了。

当年的德国,每年需要1500万吨以上油料,但德国不产油,只能靠煤变油合成220万吨,从罗马尼亚进口200万吨,剩下的吃石油储备的老本。

1942年中时,德国民间用油配额比战前下降了78%,石油储备只够用1个月。

到1944年,虽然德国的飞机年产量达到峰值的20000架,但因为没有油,从坦克装甲车辆到军舰飞机,都趴窝动弹不得。

德国的闪电战,其实是穷人的战争。财大气粗的美帝,从来都不玩战术而搞一线平推,因为他有德克萨斯和墨西哥湾油田,一年产油2亿吨,超过敌对阵营总和的20倍。

正如我们在《世界霸主都是能源帝国》的总结,能源是帝国的荷尔蒙。

没有油田的希特勒,终归是一个不完整的男人。

1

打败了不完整的元首后,赢得二战的美国志得意满,让美元挂钩黄金,所有国家的货币再挂钩美元。任何时候你拿着纸币找美联储,他都按1美元=0.88克黄金给你兑换。

然而架不住几代人的挥霍,等到1971年,美国人已经兑不起黄金了,宣布脱钩黄金。美金变成了美元,它就是纸,纯信用。

为了赋予纸币信用,鸡贼的政治家们将美元和石油挂钩起来,明里暗里的规定,全球所有的石油交易,都必须使用美元,黄金美元变成了石油美元。


买油的必须使用美元,卖油的只能接受美元,想自搞一套的,参考卡扎菲、萨达姆的身死国破。

工业时代没有油是万万不能的,挂钩了石油,美元的信用反而更加坚挺。基辛格得意洋洋说,谁掌握了石油,谁就控制了所有国家。

确实。摊开世界地图,你会发现亚欧大陆最繁华的工业带,东亚的中国、日本、韩国,西欧的法国、德国、意大利等,通通都是贫油国。

上帝给了亚欧经济强国广袤的土地、丰富的人口,但却不给它石油。

多煤缺油的欧洲工业国德意志,两度冲击紫禁之巅都以失败告终。中国,会步它的后尘吗?

根本就没油的亚洲工业国日本,因能源不足而始终面临战略困境。中国,会面临珍珠港的前夜吗?

2

到今天,中国的“贫油国”困境比建国初期更甚。

1949年时,中国正在补第一次工业革命的课,靠煤炭和蒸汽机就能解决大量的问题,而今天我们早已全部步入电气化时代,石油才是工业的血液。

中国59%的电力都来自于煤炭发电,煤电远不如燃油和LNG,这肯定是不行的。

中国自有的原油开采成本接近40美元/桶,是沙特9美元的4倍以上,这肯定也是不行的。

中国的原油对外依存度高达70%,命脉掌握在别人手中,这更加是绝对不行的。

石油和天然气,靠美国、靠俄罗斯都是与虎谋皮,靠中东也不是长久之计。

只能靠太阳。人类所有的能源都来自于太阳。

太阳照射地球的不均匀,驱动大气环流,形成了风能;全球水资源的蒸腾,让地表径流回归海洋,形成了水能;煤炭石油等化石资源,储存着远古的太阳辐射能。

如果说石油是太阳多年前的私生子,光伏就是太阳的亲儿子。其他的核能、潮汐、地热都是远方亲戚或者妖艳贱货。

在能源这个领域,血缘离太阳越近,就规模越大成本越低。

光伏光伏,用的就是太阳光,关系不能再近了。

美帝你垄断了中东,你总不能垄断太阳吧。美帝你搞出石油美元,你总不能搞出太阳美元吧。

光伏发电的硅片,硅成分来自于沙子,中国满地都是啊。

新能源,就赌太阳了。

3

光伏发电是美国人最先搞出来的,90年代前后,美帝就搞出了太阳能电站,1997年6月,克林顿总统宣布了“百万屋顶计划”,要在2010年之前,在100万座建筑物上安装太阳能系统,彻底解决家庭的电力和供热需求。

从此要进入能源的分布式时代、太阳能时代。

美国这套光伏的玩法,技术之先进、模式之科学让全世界都为之震惊和侧目。

吃够能源苦头的德国马上跟进,1998年10月,德国政府提出“十万屋顶计划”,光伏发电一定要上,贵不怕,一度电补贴人民币5.7元,一口气补贴20年!

随后的日本、英国、西班牙、希腊纷纷跟进,中国也闻风而动。

中国的光伏产业是从一穷二白起步的,别说搞核心技术建电站了,就连炼多晶硅的炉子,老外都是禁售的。

只能祭起中国搞科技赶超的三板斧:做代工、一窝蜂、搞补贴。

既然什么都没有,那就先从体力活做起,做不了高大上的硅片,我焊个支架、做个边框,号称是组件总可以吧?自己没有炉子,我进口硅料,做组装工挣个辛苦钱总行吧?

做着做着,跟老外混熟了,技术不就学会了吗?赚着赚着,老外一开心,设备不就买到了吗?手机、冰箱、电视机,不都是我们从产业链底层逆袭的吗?

更何况,我们还有对搞产业链逆袭万分热衷的地方政府。光伏产业,重资产高投入,那是闪耀着金灿灿光芒的GDP啊。

必须大干快上、强力补贴、一万年太久,只争朝夕。

在中央,由财政部、科技部、国家能源局联合实施的“金太阳工程”,对光伏发电进行50%-70%的补贴,在地方,土地、厂房、资金,铆足了劲头的给,没有千亿级太阳能产业集群,你都不好意思出门跟人打招呼。

2001年1月,施正荣背个笔记本电脑白手创建了无锡尚德,2002年5月就光速投产,2005年12月就在纽交所成功上市。

同一时间,江西赛维、天威英利、天合光能、保利协鑫、南京中电、绥化宝利等纷纷上马,仅在美国上市的中国光伏企业就达11家。

2007年,江西赛维LDK上市,年仅33岁的彭小峰成为中国首富。

群雄逐鹿固然看起来热闹,但产业事实上会陷入“养蛊式”的自相残杀和九龙夺嫡式的残酷竞争,结果必然走向两个极端,一是大浪淘沙,层出不穷的骗补和烂尾项目一地鸡毛,二是优胜劣汰,最终是极个别优势企业浴血而出。

电冰箱大战胜出了海尔、电视机大战出息了创维、大卖场厮杀只剩下国美,惨烈的光伏大战过后,隆基、中环、通威等寥寥几家剩者为王。

中式的一窝蜂三板斧固然浪费巨大,但杀出来的绝无非等闲之辈。到今天,中国光伏产业已经掌握了从硅料、硅片、电池、组件到电站、运维的整个产业链。

2019年,全球的光伏组件产量约为138GW,中国一家干了98.6GW,占比超过70%。而在这70%当中,隆基股份、中环单晶两家的占比就超过了一半。

正如之前我们把家电和汽车干成了白菜一样,2001年还5块钱一度的光伏发电,到2020年被中国人干成了2毛钱一度。

有这个底气,大领导才能在宣布中国要在2060年实现碳中和。2019年,中国全社会用电量是7.9万亿度,到了2060年,新能源将每年发电8.6万亿度,占到11万亿度总用电的80%左右。

光伏发电一剑西来,石油霸权被中国打开了缺口。

4

中国卧薪尝胆,意图在新能源领域弯道超车,美国人是心知肚明的,从2012年起,美帝就开始联合欧洲对中国光伏企业进行“反倾销、反补贴”调查,俗称双反

顿时就让中国80%的多晶硅企业停产,赛维LDK被迫退市,无锡尚德股价跌破1美元破产,中国新能源企业命悬一线。

转机在2016年悄然到来,因为川普上台了。

地产出身的川普对新能源毫无概念,而川普内阁,副总统彭斯、国务卿蓬佩奥等一票人,都是石化巨头科赫兄弟的马仔。

作为北美最大的液化石油气和焦炭贸易商,科赫兄弟和新能源天然不对付。他们不看好光伏风电也有充足的理由:光伏是便宜,但电发出来后,用起来特别不方便,是大而不当的bighelp。

科赫智库的研究不是没有道理,风电时有时无,光伏断断续续,电压极其不稳定,电网公司苦不堪言。

人们不需要电的时候,太阳高照风机吹的呼呼,人们最需要电的时候,太阳萎靡新能源发不出电来。

在相当长的一段时间,弃风、弃光十分严重,发出来的电力并不了网,白白流失,占比高达30%。

美国人早就想到了,没有储能技术,新能源就是个泥足巨人。

但美国人没想到的是,中国在储能技术领域弯道超车了。因为中国人搞定了锂电池。

锂是最轻的金属,极为活泼而且能量密度极高,是理想的高能储存介质。日本人在1990年代开始把锂离子电池用到笔记本电脑,1997年天津力神成立,成为中国锂电的黄埔军校。

2010年前后,随着新能源汽车的如火如荼,中国的锂电产业又来了光伏式的大干快上、跑马圈地,打法仍然是“做代工、一窝蜂、搞补贴”的三板斧。

惨烈的厮杀过程就不提了,和光伏产业的结果一样,骗补的金龙跳楼自杀,董大姐的银隆一地鸡毛,剩下来的宁德时代、比亚迪、力神、国轩高科等成为行业巨头。

整个产业链,从正极、负极、电解液、隔膜到电池包、BMS,全球龙头都是中国企业,产能的70%也在中国。

在光伏领域,中国企业把成本干下去了90%,锂电一样如此,10年下来,锂电的度电成本一样下来了90%。

储能型的锂电池,充放电10000次以上,效率高达90%,存放时间可达10年,完全具备了大规模存储电力的可能性。

2016年12月,就在石油美元的功臣基辛格访华时,国家风光储能输出示范工程,与探月工程、航母工程等一起荣获中国工业大奖

有了储能电池,光伏、风电等这些廉价但不稳定的能源,从此可以扬长避短。沙漠、草原、海洋、屋顶等可以放置太阳能面板的地方,都可以成为分布式电站。

因为储能技术的发展,人类将从石化能源时代,过渡到光-锂能源时代

在农村,老百姓把屋顶光伏板的电,充进小型储能电池,再拿到电站卖电,会成为农村的重要收入来源。

在城市,社区储能电站将如雨后春笋。2020年1月,国内规模最大的锂电储能电站--福建晋江储能电站一次并网成功,10.8万度储电可保障13000多个家庭一天的用量。

而我们的战略石油储备,很大一部分会变成储能电池储备,它不像原油那么娇气和不耐存储,完全可以深埋地下、多点开花。

有了储能,光伏不再是泥足巨人,有了光伏,电池不再是无根之木。锂电储能天外飞仙,彻底改变了未来的能源格局

技术创新之上,中国人把商业模式创新玩的飞起,上面光伏发电、下面放水养鱼、旁边柜子储能、卖电精准扶贫,点错了氢能科技树的日本人看到后捶胸顿足嚎嚎大哭,一捅就破的窗户纸,日本人蹉跎了20年。

正在中国在新能源领域高歌猛进之时,美国和欧洲的的新能源产业,却因层出不穷的党争而举步维艰,百万太阳能屋顶逐步烂尾,后续又因“光伏双反”自废武功,奥巴马的清洁能源法案名存实亡,等美国人回过神来推出拜登时,一回首已是百年身:

中国已建成了全球最大的新能源产业集群,集群中每一个链条的行业龙头都是中国企业。

5

2019年以来,全社会都在谈卡脖子的问题,但头等卡脖子的大事并不是芯片而是能源,没有芯片。后天会死,没有能源,今晚你都过不去。

相信很多人,从最近的拉闸限电已经能看出端倪。

从经济学的角度说,芯片是用来提高效率的,而效率的最终目的是节省成本。

四轮车的百公里耗费只有燃油车的1/6,电动两轮三轮的运营成本,比燃油车大降95%,芯片从10nm提高到7nm,效率能提高多少,又能立刻节省90%的费用吗?

当今的世界,大规模的热战是不可能的,谁能主导新一轮的产业革命,谁才能成为世界的引领者,让本国的国民分享全球发展的红利(薅全世界的羊毛)

对决的主战场必然是科技,主战场的正面必然是新能源。对大多数的老百姓和穷国来说,降低成本比提高效率要紧,减少开支比增加收入重要。中国还有6亿人月收入不足千元,全世界还有63.9亿的发展中人口,对他们来说,需要的不是3nm的芯片,而是1毛钱的电价、1000块的电瓶车。

中美的科技对决拼到最后,不是看谁能给人带去更尖端的技术,而是看谁能给全世界的老百姓大规模的减负和增收

中国3.5亿辆的电动车的存量,6000万辆两轮特斯拉的产能,已经在不断的在提醒大家:我们既需要芯片的阳春白雪,也需要新能源的下里巴人。

相对于芯片的高大上和短链条,新能源从光伏、发电、运维、造车,到电瓶车、充电桩、维修站,能解决天量的产值和就业,成就21世纪最重要的生产资料。

只有普惠的,才是人民的,只有人民的,才是长久的。

从这个角度看,我们在芯片上和美国炒的沸反盈天,不也是明修栈道暗度陈仓,在掩护新能源捷足先登吗?

从2013年科赫工业、埃克森美孚开始打压美国的新能源开始,美帝在新能源领域起个大早、赶个晚集,一步落后、步步落后。

2014年,由朱棣文教授领衔的世界储能材料开拓者,美国安普瑞斯(Amprius)被中国的无锡产投和大地资本先后入股,到了2020年,特斯拉才如梦方醒,把电池工厂搬到了安普瑞斯隔壁。

2020年,搭载了7.5MW宁德时代电池的全球最大的纯电商用客船“三峡一号”已经正式投入运营,无人驾驶的锂电货船即将横穿太平洋,中国在新能源的市场应用上一骑绝尘。

从2001到2020,中国人用20年的时间,从上游的硅片、组件、光伏电站到下游的锂电、储能、电动车、社区储能站、无人锂电船,占据了新能源的所有高点。

6

太阳是所有生命的起源,锂是元素周期表最活跃的金属,驾驭了光和锂,石油将逐步退化为基础的工业原料,离开绝大多数的动力系统。

届时,石油美元将不攻自破

纵观前任的几届世界霸主,如果说西班牙是风帆动力、英格兰是蒸汽机动力,美国是内燃机动力,那么中国,将是光锂动力。

这个动力,更加普惠、更加高效、更加移动、更加人民。在中美引领全球产业的天王山之战,中国已立于不败之地。现在,轮到我们去卡别人脖子了。

而泱泱大国是不屑于总卡别人脖子的,迟早要输出中国的产业结构和生活方式,光锂普照万物,人人能源均等,那才是真正的天下大同。

所以终归,是利好白酒的

声明:本文为资本邦转载资讯,版权归原文作者所有。

风险提示 资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

  • 独角兽 - 资本邦
    独角兽

    “独角兽”,特指成立不到10年但估值10亿美元以上的未上市科技企业,是妥妥的上市潜力股!目前,全球共有逾500家独角兽企业,估值合计超1.6万亿美元。其中,仅2020年就诞生了107家新晋独角兽。本栏目将带领投资者密切关注独角兽最新动态!

  • 今日港股 - 资本邦
    今日港股

    本栏目聚焦于港股市场当天重大新闻,全面解读港股实时行情,分析红筹股、蓝筹股、白马股、中概股最新动态及南向资金最新流动情况。

  • 邦地产 - 资本邦
    邦地产

    7月,中国楼市延续复苏态势,百城房价环比增速出现阶段性回调。据统计数据显示,1-7月百强房地产企业整体业绩同比增长2.7%,自年初以来累计业绩增速首次转正,今年7月淡季不淡。包括碧桂园、万科、恒大在内的多只房地产龙头股的业绩表现优于行业整体。聚焦中国楼市,关注港股内房股那些事。

  • 2021 DEMO WORLD世界创新峰会邀您共赴新文明之约 - 资本邦
    2021 DEMO WORLD世界创新峰会邀您共赴新文明之约

    文明不停演进,世界时刻常新。“新文明”对单个企业来说,是科技不断突破,商业文明形态不断创新的现在进行时。对于企业间创新模式来说,是从封闭式的线性创新到半开放的互动创新再到无边界的开放创新,共建生态圈的成长之路。

  • 现代货币理论(MMT)实践下的全球货币与美元 - 资本邦
    现代货币理论(MMT)实践下的全球货币与美元

    全世界范围内是否会出现恶性通货膨胀?并且就在近期巴西、俄罗斯、土耳其等国开启加息,会否担忧通胀水平超过预期?

×
分享到微信

打开微信,使用 “扫一扫”,分享到我的朋友圈