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业务实质与物联网定位是否相符?暂缓审议后汇川物联解答疑问

导语
3月8日,资本邦了解到,暂缓审议的福建汇川物联网技术科技股份有限公司(下称“汇川物联”)近日回复上市委意见落实函。针对一次、二次、三次落实意见函进行回复,涉及公司目前所采用的名称的适当性等方面。

3月8日,资本邦了解到,暂缓审议的福建汇川物联网技术科技股份有限公司(下称“汇川物联”)近日回复上市委意见落实函。针对一次、二次、三次落实意见函进行回复,涉及公司目前所采用的名称的适当性等方面。

在1月21日上会中,汇川物联遭暂缓审议,本次申报科创板IPO,汇川物联公司定位、行业空间、市场份额等问题遭科创板上市委问询。

科创板上市委要求汇川物联代表说明公司前财务经理陈剑钗于公司申报上市期间离职的原因,是否存在离职补偿或其他形式的补偿,以及未提供全部账户流水的原因;要求公司说明实际控制人与其亲友往来款项中是否存在最终流入公司客户的情况。

科创板上市委要求汇川物联代表说明公司业务实质与物联网定位是否相符,公司名称使用物联网字样是否会对投资人造成误导。

科创板上市委要求汇川物联代表代表说明申报期受让的专利与公司的主营业务直接相关的表述是否真实、准确。

科创板上市委要求汇川物联代表结合目前的行业监管政策变化,说明公司的行业空间和市场份额是否具有稳定性,公司是否具有直接面向市场独立持续经营的能力。

此外,科创板上市委要求汇川物联补充提供其前财务经理陈剑钗于公司申报期尚未提供的银行流水;要求汇川物联重新评估公司名称使用物联网字样是否会对投资人造成误导;要求汇川物联说明申报期受让的专利与公司的主营业务和核心技术直接相关的表述是否真实、准确,核心产品的技术指标是否有第三方权威机构的检定;要求汇川物联结合福建省行业监控政策调整以及国内其他省市行业市场份额,对公司未来营业收入的影响进行敏感性分析,说明公司的行业空间和市场份额是否具有稳定性,公司是否具有直接面向市场独立持续经营的能力。

针对上述上会中遗留的问题,上市委要求公司补充提供其前财务经理陈剑钗于发行人申报期尚未提供的银行流水,同时要求公司重新评估公司名称使用物联网字样是否会对投资人造成误导等方面的内容。

公司回复称,随着新一代信息技术的发展,物联网的定义和概念也在发展。物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络,不如说物联网是业务和应用,应用创新是物联网发展的核心。市场普遍把物联网认定为一个行业,金融机构发布了很多关于物联网行业的研究报告。实际上,物联网技术应用用途广泛,目前已运用于城市公共安全、工业和建筑行业安全生产、环境监控、智能交通、智能家居、公共卫生、健康监测等多个行业领域和应用场景。

根据上述对“物联网”概念及其发展情况的分析,公司的技术、产品及服务属于物联网技术在行业领域的创新应用:公司通过安装在现场的各类终端传感设备,如全景成像测距摄像机、生物识别及控制设备、环境侦测设备、高清摄像机、倾角传感器等,将监测对象如建筑施工现场、施工工人、山体、坝体、桥体、危房等图像、位置、距离信息,通过运营商的通讯网络传输,并在公司HCC工程云平台中进行大数据分析,提供建设施工现场的远程智能监管、重点危险源位移和沉降的实时在线检测、报警联动、安全防范等,实现了“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。随着5G基础建设日益成熟,物联网技术应用前景广阔,公司本次上市募集资金将进一步投入核心技术研发和产品应用的推广,拓展业务的应用地域、应用场景和应用行业。

2018年12月,福建省发展改革委员会将公司“汇川慧眼—安全生产物联网行业应用平台”列入2018年福建省数字经济发展专项项目中的“重点领域物联网行业应用平台”。

2020年4月,福建省工业和信息化厅发布《<关于加快推进我省物联网产业发展的建议>的答复》,文件指出“近年来,我省高度重视物联网产业的发展及应用,以技术创新推动产业升级,加速推进物联网技术与相关行业融合发展,有效推进物联网技术优化创新,全省从事物联网技术研发、生产、应用、服务的机构和企业超过800多家,产业链基本完善,物联网产值规模超千亿元。”(三)产业平台支撑有力。汇川科技与闽江学院联合组建闽江学院汇川科技物联网创新联合研究院,打造国家重点实验室。2021年1月21日,《福州市工业和信息化局关于开展2020年物联网产业统计工作的通知》将公司列入物联网企业清单。

因此,公司的技术、产品及服务是物联网技术在行业领域的创新应用,公司在物联网领域的发展获得政府行业主管部门的认可,公司基于所从事的业务将名称登记为“福建汇川物联网技术科技股份有限公司”,不会对投资人造成误导。

经查询公开信息,公司可比公司佳华科技(688051.SH)主营业务为“提供物联网系统搭建及运营等物联网技术应用服务”;秦川物联(688528.SH)、鸿泉物联(688288.SH)名称中存在“物联”字样,与前述三家上市公司类似,公司将物联网技术运用于主营业务当中,公司主营业务系物联网技术在行业领域的创新应用。

在二次落实意见回复函中,上市委要求公司结合自身业务实质和核心技术本质,重新审慎评估公司目前所采用的名称的适当性,确保信息披露的充分性、一致性和可理解性。

关于发行人行业属性,发行人于2017年-2020年被福建省软件行业协会评定为软件企业,且申报“软件企业上规模奖励”,根据发行人所述,上述申请奖励是根据涉软企业申报,上市委要求发行人提供进一步证据支持该说法。

在三次意见回复函中,上市委关注到,根据申请文件,福州市“软件企业上规模奖励”申报条件之一为:申报年度软件业务收入首次突破5000万,1亿、3亿、5亿、10亿、30亿或50亿且当年实际纳税(企业所得税、增值税、营业税)总额较上年度增长的涉软企业。

而发行人在问询回复中表示公司不存在软件销售收入,基于此,上市委要求发行人进一步说明在行业属性方面,发行人既满足“软件企业认定的资质要求”,又属于“物联网技术的创新应用”领域的逻辑关系,相关的信息披露是否真实和客观体现了公司业务实质,公司属于物联网体系下的应用服务业的归类是否符合行业习惯和市场认知。

对此,汇川物联回复称,公司申报福州市“软件企业上规模奖励”时,依据文件为《关于做好2017年福州市软件产业发展专项资金项目申报工作的通知》(榕经信软件[2017]523号)、《关于做好2019年软件产业发展专项资金项目申报工作的通知》(榕工信[2019]10号)等政策,并依据《软件和信息技术服务业统计报表制度》(工信部制定、国家统计局批准,具体详见下表)填写财务数据。其中,软件业务收入(代码A0)包括软件产品收入(代码A1)和信息技术服务收入(代码A2)等构成,公司的主营业务收入为“信息技术服务收入(代码A2)”。

公司业务实质为通过安装在现场的各类终端传感设备,感知和收集监测对象的相关信息,通过运营商的通讯网络传输,并在公司的汇川工程云平台(HCC)中进行数据分析和提供信息技术服务,从而为建设施工现场提供远程智能监管服务。公司远程智能监管整体解决方案覆盖物联网四层架构的感知层、网络层、平台层和应用层(其中,网络层通过运营商的通讯网络传输实现),将物联网技术应用于智慧工地领域,因此,公司业务实质属于“物联网技术的创新应用”领域。

公司实现上述远程智能监管整体解决方案主要通过运用核心技术,整合和集成各类软硬件和运维服务,为用户提供综合的信息技术服务。公司的软件技术和能力体现为自主开发和应用核心业务平台汇川工程云平台(HCC),同时也是各业务子系统的功能门户和数据门户,该平台将各类感知层智能终端设备进行系统集成并提供信息技术服务。因此,公司具备软件技术开发和集成的能力,符合“软件企业认定的资质要求”,但公司不直接销售软件产品,不存在软件产品收入,公司主营业务收入属于信息技术服务收入。

综上,公司业务实质属于“物联网技术的创新应用”领域,公司具备软件技术开发和集成的能力,因此符合“软件企业认定的资质要求”,二者不存在矛盾,相关信息披露真实和客观体现了公司业务实质。

同时,汇川物联业务在智慧工地领域提供物联网应用服务,属于物联网应用服务业,符合行业习惯和市场认知。

头图来源:图虫

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