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资本邦境外IPO周报|汽车之家成今年首家在港挂牌中概股,涂鸦智能上市首日股价大涨

导语
上周(3月15日-3月21日)共有13家公司在港股及美股上市,其中有2家在港股上市,11家在美股上市。

3月23日,资本邦了解到,上周(3月15日-3月21日)共有13家公司在港股及美股上市,其中有2家在港股上市,11家在美股上市。

另外,港股待上市名单中,包括哔哩哔哩在内的3家公司已结束招股,百融云-W和盈汇企业控股仍在招股中。

递表名单中,上周有7家公司向港交所递交招股书,6家公司向美国证监会递交招股书。以下为详细名单:

(数据来源:港交所、纳斯达克官网、IPOPipeline及东方财富)

一、港股上市名单:汽车之家成今年首家回港上市中概股

上周,有2家公司在港股上市,具体为汽车之家和久久王。两家公司上市表现分化,汽车之家成2021年第一家成功在港股二次上市的中概股,上市首日开盘价较IPO发行价涨超2%,而久久王开盘即破发。

(数据来源:东方财富、公司招股书)

汽车之家-S

汽车之家于3月15日在港股上市,上市首日开盘价181港元,较IPO发行价176.3港元涨约2.66%。截至上市首日收盘,股价涨幅为2.1%。

汽车之家是中国领先的汽车消费者在线服务平台,于2013年12月11日在美股上市。根据贵士移动的资料,按截至2020年12月31日的移动端日活跃用户计,在汽车服务平台中排名第一。根据艾瑞的资料,汽车之家是最大的在线汽车广告及线索服务供应商,就媒体服务及线索收入而言,于2019年中国在线汽车垂直媒体广告及线索市场中该公司占据的市场份额为29.9%。

汽车之家的收入分别为媒体收入、线索服务、在线营销及其他。从业绩上看,该公司营收和净利润增长较为稳定。

汽车之家在2018年、2019年、2020年营收分别为人民币(下同)72.33亿元、84.2亿元、86.59亿元。具体来看,2020年汽车之家来自媒体服务收入为34.55亿元,占比为39.9%;来自线索服务收入为31.98亿元,占比为36.9%;来自在线营销及其他的收入为20亿元,占比为23.2%。

期内,年度净利润分别为28.64亿元、32亿元、34亿元;净利润率接近40%,分别为39.6%、38.1%、39.4%。

久久王

久久王于3月16日在港股市场挂牌上市,上市首日即低开破发,早盘以0.69港元低开,较发售价0.75港元跌8%。截至当日收盘,股价为0.55港元,跌幅达26.67%。

久久王于1999年在中国成立,为甜食产品制造商。该公司生产及销售甜食产品,包括胶基糖果、压片糖果、充气糖果及硬糖。根据弗若斯特沙利文资料显示,按收益计,该公司在福建省整体甜食市场排名第二,占2019年该区域市场份额约2.7%及2019年中国市场份额约0.7%。

财报数据显示,2020年前8个月,公司收益为2.38亿元,同比下降8%;毛利为7491万元,同比下降11%;期内溢利为2582万元,同比增长1%。

二、港股过讯及招股公司名单:哔哩哔哩回港上市获57倍超额认购

上周,有5家港股公司开启招股,具体为哔哩哔哩-SW(B站)、智欣集团控股、美佳音控股、百融云-W和盈汇企业控股。其中,哔哩哔哩-SW、智欣集团控股和美佳音控股已结束招股。

综合券商数据显示,基于提供给散户投资者的434亿港元保证金贷款测算,B站在香港发售股份面向散户部分获得57.5倍超额认购。此外,百融云-W和盈汇企业控股2家公司仍在招股中。

(数据来源:公司公告)

哔哩哔哩-SW

哔哩哔哩于3月16日通过聆讯,在3月18日至3月23日期间招股,将于3月29日上市。

22日晚间,有媒体报道称,综合券商数据显示,基于提供给散户投资者的434亿港元保证金贷款测算,B站在香港发售股份面向散户部分获得57.5倍超额认购。有知情人士称,哔哩哔哩计划将发行价格定在每股808港元。

B站是中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区,已于2018年3月28日在纳斯达克上市。数据显示,B站的营收快速增长中,但仍处于亏损状态。

2018-2020年度,B站的营业收入分别为人民币(下同)41.29亿元、67.78亿元以及120亿元。B站表示,这主要因为该公司提供的高质量内容推动了大会员的增长、移动游戏业务的增长、其他增值服务的多元化发展,以及广告收入增长。

随着收入强劲增长,B站的毛利率由2018年20.7%上升至2020年23.7%,主要因为经营效率改善以及服务器及带宽等平台成本占收入的百分比减少所致。期内净亏损分别为5.65亿元、13.04亿元以及30.54亿元。

智欣集团控股

智欣集团控股于3月12日通过聆讯,于3月16日-3月19日期间招股,发售价将为每股发售股份1.50港元,拟发售1.87亿股股份,预计于3月26日挂牌上市。

智欣集团控股成立于2007年4月,为福建厦门的混凝土建材制造商及供应商,主要产品包括预拌混凝土、预制混凝土构件等。公司所有产品均于中国出售,主要集中于福建省。

招股书显示,2017-2019年,智欣集团控股的营业收入分别为人民币3.995亿元、5.113亿元、5.908亿元,期内溢利分别约为人民币1220万元、2740万元、4180万元;纯利率分别约为3.1%、5.4%、7.1%。

截至2020年10月31日止十个月,该公司录得收入约为6.022亿元,期内溢利约为4300万元。

美佳音控股

美佳音控股于3月17日通过聆讯,拟在3月18日-3月23日期间招股,拟发行1.25亿股股份,每股发售价1.15港元-1.35港元,预计于3月31日在港股上市。

美佳音控股有限公司是中国兼容打印机耗材芯片供应商之一。公司的产品为兼容打印机耗材的主要组件之一,其为由第三方打印机耗材制造商设计及制造的打印机耗材,包括用于喷墨打印机的墨盒及用于激光打印机的硒鼓。

于往绩记录期内,该公司已推出超过530款新型号兼容打印机耗材芯片,共注册19项对公司业务而言重大的专利及申 请注册了18项重大待批专利。

截至2019年12月31日止三个年度,公司的收入分别约为人民币2.13亿元、人民币2.46亿元及人民币1.58亿元。年度利润分别为约人民币6310万元、人民币6260万元及人民币4130万元。

2020年前四个月,美佳音控股总收入分别为人民币6000万元,期内净利润约为1310万人民币。

百融云-W

百融云-W于去年12月7日递交招股书,3月14日通过聆讯。公司拟于3月19日-3月31日招股,拟全球发售约1.24亿股股份,发售价每股发售股份26.50港元-31.80港元。预计股份将于3月31日在港交所上市。

是中国领先的独立AI技术平台,为 金融服务业提供服务。根据弗若斯特沙利文,按2019年收入(已计入精准营销服务收入)计,我们为中国最大独立金融大数据分析解决方案供应商。

截至2019年12月31日止年度及截至2020年9月30日止九个月,收入总额分别为人民币12.亿元及人民币7.6亿元。截至2020年9月30日止九个月,收入总额约90%来自持牌金融机构客户。

截至2019年12月31日止年度及截至2020年9月30日止九个月,亏损为9410万元和1.2亿元。

盈汇企业控股

盈汇企业控股于1月27日递交招股书,3月18日通过聆讯,拟于3月19日-3月24日期间招股。公司拟发行2.5亿股股份,每股发售价0.5-0.56港元,预期股份将于3月31日于上市。

盈汇控股为香港一间专门从事修葺、保养、改建及加建工程的承建商。于往绩记录期间,公司承接修葺及保养服务,涉及维护、修复及改善现有楼宇及设施,另外还提供额外的辅助服务。

聆讯后资料显示,2018年、2019年及2020年前三季度,公司收益分别为3亿港元、3.3亿港元和2.4亿港元;期内溢利分别为4317.6万港元、2964.4万港元和2865.6万港元。

资本邦注意到,该公司在第四次递交招股书后才通过聆讯。公司存在诸多风险,如依赖主要客户的问题,8成收入来自五大客户;面临多宗法律诉讼,多数跟分包商有关等。

三、港股上市递表名单:7家公司递交招股书

上周,有7家公司向港交所递交招股书,具体为参花实业、珍珠泉园林、北京科亚方舟、优趣汇控股、智富集团、中嵣建材和绿科资源。其中绿科资源计划在港交所创业板上市,其余6家公司均计划在主板上市。

除北京科亚方舟、中嵣建材和绿科资源外,其余4家公司均是第二次递交招股书。

(数据来源:港交所)

面粉制造商参花实业递表港交所

参花实业于3月15日向港交所递表。该公司曾于2020年6月24日向港交所主板递交过上市申请,此为该公司第二次递表。

该公司为一家位于中国河北省的面粉及面粉副产品主要制造商。根据弗若斯特沙利文报告,于2019年,按专用面粉生产量计,该公司于中国河北省的所有面粉制造商中位列第二,占据市场份额约14.1%。

招股书显示,2018-2020年度,该公司的收入分别约为人民币(下同)4.609亿元、4.814亿元及5.043亿元,而公司权益股东应占溢利分别约为3300万元、3480万元及2940万元。

参花实业控股存在依赖主要客户的问题。数据显示,公司来自五大客户的收入分别占个年度总收入约55.2%、53.4%及40.4%。其中,来自最大客户达利食品的收入分别约1.465亿元、1.365亿元及1.048亿元,分别约占公司总收入31.8%、28.4%及20.8%。

珍珠泉园林递交招股书,所属行业竞争激烈

珍珠泉园林于3月16日向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2020年6月29日递表失效之后的再一次递表。

珍珠泉园林主要在江苏省南京市从事提供园林绿化和市政建设服务,于2013年,公司已获城市园林绿化企业一级资质证书及市政公用工程施工总承包三级资质。

财务数据显示,2018年、2019年和2020年三个财政年度,珍珠泉园林的营业收入分别为人民币(下同)1.92亿元 、2.23亿元和2.95亿元,相应的净利润分别为4082.1万元 、3707.6万元和4402.0万元。

资本邦注意到,珍珠泉园林面临着行业激烈竞争。江苏省的园林绿化行业高度分散,存在着大量的中小型园林绿化公司。按江苏省园林绿化建设项目所得收入计,该集团于2019年的市场份额为0.14%,位列第十。

优趣汇控股二递招股书,2019年亏损8570万元

优趣汇控股于3月17日第二次递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。此前公司于2020年6月30日递表已失效。

招股书显示,优趣汇是中国品牌电子商务解决方案提供商,战略性地专注于日本品牌快速消费品,包括美妆产品及个人护理产品。其主要自B2B模式或B2C模式下的业务获得收入。

财务数据显示,公司收入由2018年的25.41亿元(人民币,下同)加至2019年的27.82亿元,并进一步增至2020年的28.01亿元。毛利由2018年的6.16亿元增加至2019年的8.04亿元,并进一步增加至2020年的8.88亿元。公司于2018年的利润约为5.7万元,而于2019年的亏损为8570万元及于2020年的亏损为190万元。

北京科亚方舟首递招股书,去年研发投入同比增超2倍

北京科亚方舟于3月17日首次向港交所递交招股书。

科亚方舟医疗,成立于2016年1月,是中国人工智能医疗器械行业的开创者和领军者之一。根据灼识咨询的资料,公司的核心产品深脉分数是第一款获得国家药监局认证的可在中国开展商业化的三类人工智能医疗器械。

据了解,深脉分数用于诊断冠状动脉疾病(CAD),能够仅根据患者的CTA图像执行冠状动脉的非侵入性生理功能评估,以准确诊断患者是否患有心肌缺血。深脉分数可帮助很多患者避免不必要的ICA测试及╱或PCI手术,减少彼等进行痛苦、有风险且昂贵手术之必要,并可极大地节省医疗开支及医疗资源。

2019年和2020年,科亚方舟医疗的收入分别为人民币(下同)116.7万、70.9万元,相应的净亏损分别为5392.5万和4.87亿元人民币。同时,招股书披露,该公司的研发投入同比增长超2倍,从2019年的人民币3543.5万增加到2020年1.167亿元,

铝合金门窗零售供应商智富集团冲刺港股IPO

智富集团于3月18日二递招股书,拟在主板上市。

智富集团是一间以香港为基地,拥有自营生产功能的铝合金门窗零售供应商之一。公司主要采用垂直整合策略从事产品的设计、生产及销售。根据灼识咨询报告,于2020年,以铝门窗零售部门的收益(市场份额约为9.2%)计,公司在香港铝门窗行业的供应商中排名第一。

2018-2020年度,该公司收益较为稳定,分别约为1.944亿港元、2.059亿港元及1.878亿港元。期内净利润则波动较大,分别约为2391万港元、4185万港元以及1101.5万港元。

预拌混凝土制造商中嵣建材递交招股书

中嵣建材于3月19日递交招股书。

中嵣建材主要于中国从事预拌混凝土的制造及销售;及PHC管桩销售。根据Ipsos报告,其于2019年,按收入计在中国广东省阳江市预拌混凝土制造商中排名第一。

招股书显示,截至2020年12月31日止三个年度,中嵣建材收益分别约人民币(下同)3.605亿元、3.871亿元及3.358亿元。净溢利分别约3420万元、4470万元及3700万元。

马来西亚受管制废弃物管理服务提供商绿科资源拟在GEM上市

绿科资源于3月19日递交招股书,计划在港交所创业板上市。

绿科资源位于柔佛,是马来西亚领先的受管制废弃物管理服务供应商之一,专注于受管制废弃物的收集、运输及处理。于2019年,按受管制废弃物管理及相关服务的收益计,公司是马来西亚第五大受管制废弃物管理服务供应商。

2019财年和2020财年,公司总收益分别为5382.6万令吉和4404.9万令吉。期内,经营溢利分别为1562.2万令吉和1094.7万令吉。

四、美股上市名单:11家公司成功上市,涂鸦智能首日股价盘前涨约28.6%

上周,美股市场迎来11家公司成功上市。从行业分布来看,其中1家来自工业行业(Sun Country Airlines Holdings Inc),1家来自能源行业(VINE ENERGY INC.),1家来自非日常生活消费品行业(聚好商城),2家来自日常消费品行业(Olo Inc-A、Duckhorn Portfolio, Inc.),1家来自信息技术行业(涂鸦智能),4家来自医疗保健行业(Gain Therapeutics, Inc.、Instil Bio Inc、Finch Therapeutics Group Inc、康乃德生物医药),还有1家来自金融行业(AFC Gamma Inc)。

值得一提的是,上周在美股上市的公司中有3家中概股:聚好商城、涂鸦智能、康乃德生物医药。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

从首日股价表现来看,以首日收盘价计算,11家新上市公司中,仅VINE ENERGY1家公司跌破发行价,其余均录得上涨。

从IPO发行情况来看,Olo Inc-A的IPO发行价最高,为25美元,首发募集资金为4.5亿美元。中概股涂鸦智能的首发募集资金最多,为9.15亿美元,IPO发行价为21美元。聚好商城的IPO发行价和首发募集资金分别为7美元和2600万美元。康乃德生物医药的IPO发行价和首发募集资金分别为17美元和1.19亿美元。

(数据来源:东方财富)

涂鸦智能

腾讯参股的物联网平台涂鸦智能上市首日开盘价为27美元,较IPO发行价涨约28.6%,当日收盘价为25美元。

涂鸦智能是全球领先的IoT云平台,连接品牌、OEM 厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的 PaaS 级解决方案。公司涵盖了硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面,提供从技术到营销渠道的全面生态赋能,打造世界领先的 IoT 云平台。

截至2020年12月31日,涂鸦IoT开发平台累计有超过26.2万注册开发者,日语音AI交互超1.22亿次,每日设备请求次数840亿次,Powered by Tuya赋能超25.2万设备SKUs,产品和服务覆盖超过220个国家和地区,辐射全球超10万个线上和线下销售渠道。2019年及2020年,涂鸦智能营收分别为1亿美元和1.8亿美元;期内,净亏损分别为7047.7万美元和6691.2万美元。

聚好商城

隆力奇旗下聚好商城首日开盘价为8.6美元,较IPO发行价涨约22.9%,当日收盘价报8.71美元。

聚好商城成立于2012年,是隆力奇旗下综合电商平台,提供自营品牌产品以及来自200多个制造商的国际和国内品牌产品,其20000多家线下直营店坐落在中国各大中小城市。截至2019年12月31日,聚好商城已有约156万名VIP会员。

2020年上半年,聚好商城营收为2695万美元,同比增长77%;净利润为83万美元,同比增长43%。2018年和2019年,聚好商城营收分别为2420万美元和6180万美元。

康乃德生物医药

康乃德生物医药首日开盘价为19.55美元,较IPO发行价涨约15%,当日收盘价报18.49美元。

康乃德生物医药是一家全球性的临床阶段生物制药公司,致力于开发治疗T细胞驱动性炎性疾病的疗法。公司的核心专业知识是将功能性细胞测定与T细胞一起使用,以筛选和发现针对免疫靶标的强效候选药物。公司的两个最先进的临床阶段计划包括针对已验证目标的高度差异化的候选产品CBP-201、CBP-307。

招股书显示,该公司2019年和2020年的研发费用分别为人民币1亿元和1.5亿元;期内亏损为1.7亿元和7.8亿元。

五:美股排队名单:上周共有6家公司向美国证监会递交招股书

上周共有6家公司向美国证监会递交招股书。其中1家来自金融行业(The Fortegra Group, Inc.),2家来自信息技术行业(DoubleVerify Holdings, Inc.、KnowBe4, Inc.),还有3家来自医疗保健行业(Agilon Health, Inc.、Reneo Pharmaceuticals, Inc.、VectivBio Holding AG)。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

The Fortegra Group, Inc.成立于1981年,是一家专业保险公司,提供各种创新的保险和再保险产品,从消费者保护产品到专业计划保险,是美国第二大信用保险公司,拥有超过3500万客户。2020年,公司收入约6.91亿美元。

DoubleVerify Holdings创立于2008年,主要业务包括提供数字媒体测量和分析的软件平台,使广告商提高其数字广告投资的有效性。2020年,公司收入2.44亿美元。

KnowBe4, Inc.创立于2010年,是一家为企业提供员工网络安全培训平台的公司。2020年,公司收入为1.75亿美元,拥有约37000位客户。

Agilon Health, Inc.安吉伦医疗公司创立于2016年,为初级保健医生提供了一个以老年人为中心的有价值的护理平台。2020年,公司营收为12亿美元。

Reneo Pharmaceuticals, Inc.创立于2014年,是一家开发针对罕见遗传线粒体疾病疗法的第二阶段生物科技公司,2020年公司净亏损1947万美元。

VectivBio Holding AG于2019年由Therachon被辉瑞收购后拆分而成立,是一家临床阶段的生物技术公司,目前的产品线主要针对罕见的胃肠道疾病,2020年公司净亏损5994万美元。

头图来源:图虫

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