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资本邦境外IPO周报|百度回港上市不及预期,知乎在美上市首日跌破发行价

导语
上周(3月22日-3月28日)共有21家公司在港股及美股上市,其中2家公司在港股上市,19家公司在美股上市。

3月30日,资本邦了解到,虽然上周五因为对冲基金Archegos Capital的爆仓,导致对部分中概股和美国传媒股的抛售,从而引发了市场震荡,但是美股市场IPO依旧火热。上周(3月22日-3月28日)共有21家公司在港股及美股上市,其中2家公司在港股上市,19家公司在美股上市。另有1家公司在港股开启招股。

递表名单中,上周,有10家公司向港交所递交招股书,其中9家计划在港交所主板上市,1家计划在港交所创业板上市。7家公司向美国证监会递交招股书。以下为详细名单:

(数据来源:港交所、纳斯达克官网、IPOPipeline及东方财富)

一、港股上市名单:百度集团回归港股

上周,有2家公司在港股上市,具体为百度集团-SW和智欣集团控股。其中智欣控股上市首日低开破发,百度上市首日收平。

(数据来源:东方财富、公司招股书)

百度集团-SW

百度于3月23日在港股上市。早盘,百度以254港元开盘,较发行价252港元涨0.8%。截至上市首日收盘,百度报252港元,涨幅为0%。

在港获散户逾112倍超额认购,基于市场的火爆,百度已向国际承销商授予自3月17日起到之后30日内的任何时间,都可行使超额配股权,可要求百度以发售价最多额外发行1425万股股份,即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%。

聆讯后资料显示,百度为拥有强大互联网基础的领先AI公司,核心业务由AI驱动,在移动生态、智能云、智能驾驶等其他前沿业务三大增长引擎下,提供基于搜索、信息流及其他在线营销服务,以及来自AI新领域的产品及服务。

百度在2018年、2019年和2020年总收入分别为人民币1023亿元、人民币1074亿元和人民币1071亿元,净利润分别为人民币276亿元、人民币21亿元和人民币225亿元。百度核心(移动生态、搜索、AI)自2018年至2020年收入分别为人民币783亿元、797亿元及787亿元,归属于百度核心的净利润分别为人民币336亿元、76亿元和265亿元。

智欣集团控股

智欣集团控股于3月26日在港交所上市,以1.45港元低开破发,较发售价1.5港元下跌3.33%。盘中股价一路下跌,截至上市首日收盘,智欣集团控股报1.06港元,跌幅达29.33%。

智欣控股成立于2007年4月,为福建厦门的混凝土建材制造商及供应商,主要产品包括预拌混凝土、预制混凝土构件等。公司所有产品均于中国出售,主要集中于福建省。

招股书显示,2017-2019年,智欣控股的营业收入分别为人民币(下同)3.995亿元、5.113亿元、5.908亿元,期内溢利分别约为人民币1220万元、2740万元、4180万元。

二、港股过讯及招股公司名单:联易融科技-W开启招股

上周,无公司通过聆讯。仅1家公司联易融科技-W于上周开启招股。

联易融科技-W

联易融科技-W于3月21日通过聆讯,拟在3月26日-31日招股,公司拟全球发售约4.53亿股B类股份。每股定价16.28-18.28港元,每手500股,预期B类股份将于2021年4月9日上市买卖。

联易融科技是一家供应链金融科技解决方案提供商,成立于2016年,其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期,实现供应链金融全工作流程的数字化。联易融科技的主要收入模式为基于交易量收取科技解决方案的服务费用。公司主要为核心企业和金融机构客户提供高效可靠的供应链金融科技解决方案,并提升整个供应链金融生态系统中的透明度和连通性。

数据显示,联易融科技营收持续在增加,亏损持续收窄中。

2018-2020年,该公司的主营业务的收入及收益由2018年的人民币3.827亿元增加82.8%至2019年的人民币6.996亿元,并于2020年同比进一步增加47.0%至人民币10.285亿元。期内分别录得亏损人民币14.103亿元、人民币10.820亿元元及人民币7.155亿元。

三、港股上市递表名单:10家公司递交港股IPO申请

上周,共有10家公司向港交所递交IPO申请,具体为百奥泰、归创通桥医疗科技、中宏控股、蓝深环保、现代创科、顶好集团控股、天誉清创、闽东红集团、东信营销和欧智雅医疗技术。其中欧智雅医疗技术拟在港交所创业板上市,其余9家公司均计划在港交所主板上市。

(数据来源:港交所)

百奥泰二次递表,今年前三个月终止3款新药项目的研发

百奥泰于3月23日二递招股书。

百奥泰成立于2003年,为一家研发主导的生物制药公司,期望向全球患者提供优质且价格相宜的创新生物类似药药物,以治疗癌症、自体免疫疾病及其他主要或危及生命的疾病。目前百奥泰的产品组合包括21项自行研发药物产品,包括一项获批的Humira生物类似药、一项后期阶段的创新药物及三项后期阶段的生物类似药。

2019年及2020年,百奥泰的营业收入分别为人民币(下同)0、1.83亿;相应的净亏损分别为10.23亿、5.13亿元人民币。

资本邦注意到,2021年的前3个月,百奥泰相继宣布终止3款新药项目的研发。2021年3月4日,百奥泰宣布终止BAT8003以及BAT1306两款新药的临床试验。2021年2月8日,百奥泰宣布终止针对HER2阳性乳腺癌用药BAT8001的临床试验。其中,BAT8003与BAT130分别处于I期临床试验阶段及II期临床试验阶段,BAT8001项目已步入III期临床。

归创通桥医疗科技递交招股书,2020年亏损超1亿元人民币

归创通桥医疗科技于3月23日递交招股书。

归创通桥医疗,成立于2012年,是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者。公司目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。

公司的两款核心产品在中国已进行商业化,为蛟龙颅内取栓支架和Ultrafree药物洗脱PTA球囊扩张导管。

虽然已有产品商业化,但是公司仍录得亏损。2019年和2020年财年,归创通桥医疗的收入分别为人民币491.7万元、2763.1万元,相应的净亏损分别约为6664.7万和1亿元。

建筑项目承包商中宏控股首递招股书

中宏控股于3月24日向港交所递交招股书。

中宏控股主要从事提供建筑服务,主要是作为住宅建筑项目、商业及工业建筑项目以及公共工程及其他建筑项目在中国的总承包商。

财务方面,中宏控股业绩增长较为稳定。2018-2020年度,该公司的收益总额分别为约人民币53.126亿元、人民币55.862亿元及人民币57.822亿元。年内溢利分别约为人民币1.00亿元、人民币1.115亿元及人民币1.191亿元。

前新三板公司蓝深环保二递招股书,毛利率逐年下降

蓝深环保于3月25日再次向港交所递交招股书,前一次递交的招股书已失效。

蓝深环保曾于2015年11月挂牌新三板,后于2018年6月从新三板退市。

蓝深环保为福建省分散式污水处理服务供应商之一。根据弗若斯特沙利文报告,2019年按收益计,蓝深环保技术股份有限公司为福建省最大的分散式污水处理设备供应商,市场份额约为8.5%。

2018年-2020年,该公司总收益分别为人民币(下同)1.06亿元、3.41亿元及6.71亿元。

期内毛利分别约为人民币5260万元、人民币1.189亿元及人民币1.801亿元,而同期的毛利率分别为49.5%、34.8%及26.8%,年度毛利率在逐渐下降。

胶膜及胶贴制造商现代创科冲刺港股IPO

现代创科于3月25日二次递表港交所主板。

现代创科成立于2004年,为领先的解决方案供应商,于越南及中国从事研究、开发及生产专门用于智能手机及其他电子产品制造过程的胶膜及胶贴。公司的产品主要用于保护智能手机及其他电子产品(例如平板电脑、智能手表及电视)的组件,包括显示器模块的前后玻璃面板、摄像头孔及保护机壳。该公司的产品主要销往越南及中国。

2018-2020财年,该公司的总收益分别为3420万美元、4650万美元及4740万美元,年均复合年增长率为17.7%。期内,公司相应年度纯利分别约为600万美元、1140万美元及1010万美元,年均复合年增长率为29.7%。

资本邦注意到,现代创科过半数营收来自主要客户,且依赖程度有所加深。过去三个财年,来自五大客户的收益合共分别占公司总收益的58.7%、62.4%及64.4%。

顶好集团控股二次递表,严重依赖大客户

顶好集团控股于3月26日递交招股书,这是继其于2020年9月18日递表失效之后的再一次递表。

顶好集团是成立于1998年的知名室内设计、装修及RMR服务提供商。

在2018年、2019年、2020年三个财政年度,顶好集团的营业收入分别为 3.43亿、3.97亿和 4.08亿元人民币,相应的净利润分别为 2804.4万、3167.7万和 2336.5 万元人民币。

值得注意的是,该公司依旧依赖客户严重。截至2018 年、2019年及2020年12月31日止年度,其五大客户合共分别占公司总收入的 63.4%、69.3%及84.2%。于各年度,其最大客户分别占公司总收入的23.4%、 28.2%及65.5%。

天誉置业旗下物管公司天誉青创首次递表

天誉置业(00059.HK)旗下物业公司天誉青创于3月26日向港交所提交招股书。

天誉青创是一家综合物业管理服务提供商。截至2020年末,公司订约物业管理服务涵盖中国14座城市,位于一二线城市的物业所占约83.2%面积中,订约总建筑面积为940万平方米,在管总建筑面积为470万平方米。

在2020年,天誉青创获克而瑞评为2020年物业服务企业品牌传播力百强之一,并获亿翰智库评为2020中国物业企业综合实力百强之一。

2018-2020年,该公司收入分别约为人民币(下同)9290万元、1.248亿元及2.069亿元,复合年增长率约49.2%。期内,公司利润分别为2670万元、3190万元及5310万元,复合年增长率约41%。

综合型茶制品供货商闽东红集团赴港IPO

闽东红集团于3月26日向港交所递交上市申请。

闽东红集团是一间位于中国的综合型茶制品供货商,业务经垂直整合,涵盖茶叶种植、加工,以及向中国茶业经营者及最终客户销售茶制品。

截至2018年、2019年及2020年年度,该公司的收益分别约为人民币(下同)8985万元、9142万元及1.07亿元,复合年增长率约为9.1%;相应的年度溢利为3740万元、3510万元及4540万元,复合年增长率约为10.4%。

移动营销服务商东信营销拟在主板上市

东信营销于3月28日递交招股书,拟在主板上市。

东信营销是中国领先的移动营销服务商。公司通过营销云SaaS-MarketingDesk为客户提供一站式全方位移动营销解决方案,帮助其高效完成营销目标并提升其营销支出的投资回报率。

于2020年,公司的SaaS产品拥有2,195名付费用户。截至2020年12月31日,SaaS产品已拥有32,024名註册用户。

2018年-2020年,东信营销的收入分别为人民币3.3亿元、5亿元和9.2亿元;年内亏损分别为3180万元、8650万元和4820万元。

综合医疗工程解决方案供应商欧智雅医疗技术拟在港交所创业板上市

欧智雅医疗技术于3月24日二递招股书。

欧智雅医疗技术是一家香港综合医疗工程解决方案供应商,专营提供设计及安装医疗工程及配套系统,并融合相关技术支援服务,藉以为医疗相关客户需要提供一站式解决方案。公司的服务范围扩展至为非医疗相关客户提供设计及安装服务及技术支援服务,以及小型部件及组件买卖,当中部分为公司拥有授权分销权之产品,以补充业务。

2018年-2020年,公司营收分别为1亿港元、1.3亿港元和1.8亿港元;年内溢利分别为1049.1万港元、1410.7万港元和1534.1万港元。

设计及安装服务为公司的主要营收来源。2018年-2020年,该业务营收分别占总营收的78%、80.4%和83.9%。

四、美股上市名单:19家公司成功上市,知乎首日股价跌超10%

上周,美股市场迎来19家公司成功上市。从行业分布来看,其中2家来自工业行业(ACV Auctions Inc.、Cricut, Inc.),7家来自医疗保健行业(大自然药业、Movano Inc.、Olink Holding AB、LAVA Therapeutics BV、Design Therapeutics Inc、Edgewise Therapeutics Inc、Ikena Oncology Inc),4家来自信息技术行业(DigitalOcean Holdings, Inc.、Vizio Holding Corp.、SEMrush Holdings, Inc.、知乎),3家来自金融行业(William Penn Bancorporation、Alignment Healthcare Inc、海银财富),2家来自非日常生活消费品行业(Elite Education Group International Ltd、ThredUp Inc-A),还有1家来自原材料行业(Diversey Holdings, Ltd.)。

值得一提的是,上周有3家中概股在美股上市,分别是:大自然药业、知乎、海银财富。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

从IPO发行情况来看,DigitalOcean Holdings, Inc.的IPO发行价和募集资金最高,分别为47美元和7.76亿美元。中概股大自然药业的IPO发行价和首发募集资金分别为5美元和2500万美元。知乎的IPO发行价和首发募集资金分别为9.5美元和5.23亿美元。海银财富的IPO发行价和首发募集资金分别为10美元和3000万美元。

(数据来源:东方财富)

从首日股价表现来看,以首日收盘价计算,19家新上市公司中,Elite Education Group International Ltd、SEMrush Holdings, Inc.、Cricut, Inc.、知乎、DigitalOcean Holdings, Inc.、Vizio Holding Corp.、大自然药业、LAVA Therapeutics BV、Alignment Healthcare Inc、海银财富、Diversey Holdings, Ltd.共11家公司均跌破发行价,其中留学教育平台Elite Education Group International Ltd“腰斩”。19家新上市公司中,临床前自身免疫疾病生物技术公司Design Therapeutics上市首日涨幅最高,达107.45%,收盘价为41.49美元。

(数据来源:东方财富)

大自然药业

“纳斯达克中药第一股” 大自然药业上市首日开盘价为5.26美元,较IPO发行价增长约5.20%,当日收盘价为4.75美元,上市首日跌幅达5%。

大自然药业成立于1998年,总部位于中国江西,生产并销售传统中药衍生物(TCMD)产品。该公司目前已生产了13个品种的中药产品,这些产品在中国30个省内的200多个城市里销售。在截至9月30日的2019财年,2020财年和2021财年内,大自然药业的营业收入分别为 2851万、3323万和 3070万美元;净利润分别为702万、691万和756万美元。

知乎

中国大型在线问答社区知乎首日开盘价为8.05美元,较IPO发行价跌约15.26%,当日收盘报8.5美元,上市首日跌幅达10.53%。

知乎成立于2011年,隶属于北京智者天下科技有限公司,是一个网络问答社区,用户可以在上面提问、寻找答案、分享知识。截至2020年12月,知乎全网用户3.7亿,积累了超过2.6亿个问答。2020年四季度,知乎月均活跃用户(MAU)为7570万,平均每月观看者为4.69亿,平均每月社区内互动近6.76亿,分别同比增长33.0%、28.2%和4.8%。2019年及2020年全年,该公司营收为人民币6.7亿元和13.5亿元;期内,净亏损分别为10亿元和5.2亿元;毛利率分别为46.6%和56%。

海银财富

中国大型财富管理服务提供商海银财富首日开盘价为11.25美元,较IPO发行价涨约12.5%,当日收盘报9.9美元,上市首日跌幅为1%。

海银财富成立于2006年,按2019年交易额计算,海银财富的市场份额为7.5%。公司主要为客户提供财富管理服务、保险经纪服务、资产管理服务和其他服务。该公司在国内80余座主要城市先后设立170余家财富中心(数据统计时间截至2020年12月)。截至6月30日止2018财年、2019财年和2020财年,海银财富的收入分别为 11.51亿元、11.47亿元和12.85亿元;净利润分别为4208.8万元、6146万元和 1.06亿元。

五:美股排队名单:共有7家公司向美国证监会递交招股书

上周共有7家公司向美国证监会递交招股书。其中1家来自能源行业(FTC Solar, Inc.),1家来自通讯服务行业(图森未来),还有5家来自医疗保健行业(Recursion Pharmaceuticals, Inc.、Zymergen Inc.、Neuropace Inc、Biomea Fusion, Inc.、Akoya Biosciences, Inc.)。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

图森未来成立于2015年9月,是在中美联合办公的自动驾驶公司,提供计算机视觉为主的可商用L4级高速场景及港内集装箱卡车的无人驾驶运输解决方案。在大众商业卡车部门TRATON和UPS的支持下,该公司正在与Navistar合作开发无人驾驶卡车,预计将于2024年开始量产。2018年、2019年和2020年,公司收入分别为9000美元、71万美元和184.3万美元;归属母公司净亏损分别为4500万美元、8484万美元和1.8亿美元。

Recursion Pharmaceuticals, Inc.成立于2013年,是一家人工智能药物开发生物科技公司,使用AI和机器学习技术开发各种适应症的疗法。2020年,公司收入为400万美元。

Zymergen Inc.创立于2013年,是一家开发材料和化学品生物制造技术的公司。2020年,公司营收为1300万美元。

FTC Solar, Inc.创立于2017年,提供太阳能追踪器系统、技术、软件和工程服务。2020年,公司销售额为1.87亿美元。

Biomea Fusion, Inc.创立于2017年,是一家临床前阶段的生物制药公司,致力于开发针对基因定义的癌症的小分子疗法。2020年公司净亏损532万美元。

Akoya Biosciences, Inc.成立于于2015年,提供专注于转变发现和临床研究的空间生物学解决方案。2020年公司收入为4200万美元。

头图来源:图虫

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