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力高集团拟发行美元优先可持续性票据,为中长期离岸债务再融资

导语
力高集团拟就以美元计值的有担保优先可持续性票据进行国际发售。

4月7日,资本邦了解到,港股公司力高集团(01622.HK)发布公告,公司拟就以美元计值的有担保优先可持续性票据进行国际发售。

据了解,瑞信及渣打银行已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席可持续发展结构顾问,而巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融及瑞银已就建议票据发行获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

根据证券法S规例,票据仅会于美国境外提呈发售,并无及将不会寻求在香港申请上市。

此外,公司将向新交所申请票据于新交所上市及报价。

关于票据发行理由,力高集团表示,公司有意将建议票据发行的所得款项净额,根据公司的可持续发展融资框架,用于为其若干现有中长期离岸债务再融资,有关债务将于一年内到期。

票据将根据公司可持续发展融资框架发行为「可持续发展票据」,以符合ICMA Green Bond Principles 2018、ICMA Sustainability Bond Guidelines 2018及ICMA Social Bond Principles 2020以及LMA Green Loan Principles 2018,为具有环境效益新增及现有项目及业务募集资金。

力高集团是一家专注于在中国开发中高端住宅及商业物业的综合性房地产开发商。

头图来源:123RF

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