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坚守“均衡”理念,华安基金饶晓鹏多只在管产品逆市向上表现亮眼

导语
WIND数据显示,截至3月26日,由华安基金饶晓鹏管理的华安升级主题、华安汇智精选两年等5只基金在震荡市中体现出良好的抗跌能力,5只基金在年内都是正回报,且今年以来的最大回撤也都小于同类平均水平。

牛年以来股市大跌,部分明星基金短期跌幅惨重,大跌中低调赚钱的基金受到投资者点赞和追捧,部分“抗跌”的主动权益基金逆市迎来资金净买入。WIND数据显示,截至3月26日,由华安基金饶晓鹏管理的华安升级主题、华安汇智精选两年等5只基金在震荡市中体现出良好的抗跌能力,5只基金在年内都是正回报,且今年以来的最大回撤也都小于同类平均水平。

以华安升级主题为例,作为华安基金饶晓鹏管理时间较长的一只基金,该基金自上而下选择行业,挖掘并投资于集中代表整个经济发展趋势的行业或主题,通过“均衡布局”,投资组合收益来源多样,在结构性上涨行情中表现突出。

在行业均衡布局的基础上,华安基金旗下华安升级主题的重仓持股也体现出较好的分散性。据有关数据显示,2018年-2020年,该基金前十大重仓股的占基金净值比为37.32%、36.24%、44.55%,没有过度集中重仓单只或几只个股的情况,即便是一家或几家上市公司股价出现波动,对整个投资组合的影响也并不大。

得益于长期以来的均衡布局,华安基金旗下华安升级主题在各阶段都保持着领先优势,表现出持续的超额收益能力。银河证券数据显示,截至3月26日,该基金近1年、近2年、近3年、近5年收益率为90.03%、111.08%、123.45%、176.09%,在同类产品中排名15/509、67/424、34/370、38/336,均位居前1/4。

显著的投资成效正是因为基金经理对“均衡”理念的坚守。据了解,华安基金基金经理饶晓鹏从业13年,管理基金产品也接近7年,历经A股市场的牛熊考验、风格切换,是一位均衡风格的“全天候投资者”。他认为,优秀的基金不应该过度依赖于某一种市场风格,因为绝大多数持有人并不会对风格进行择时,而是希望买入的产品能不断创新高。

投资中,华安基金饶晓鹏注重抓住时代主要矛盾,寻找所契合的优质行业和公司,并通过“核心-卫星”双擎驱动构建投资组合。“核心”部分是长期底仓配置,用来获得长期收益,主要从股东回报率、驱动公司运营效率的角度出发,挑选真正长期向好的公司,以细分行业优质龙头为主;“卫星”部分则采取行业轮动策略,积极寻找景气行业,通过财报筛选和草根调研找到盈利高景气的方向,以提高投资组合的活力。

因此,在管理基金产品时,华安基金饶晓鹏称,“并不希望自己的投资过于契合当下的市场风格,投资是站在现在看未来,组合不仅仅是要匹配过去的市场风格,更要应对未来的不确定性。”

头图来源:图虫

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