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资本邦境外IPO周报|嘀嗒出行再度冲刺港股IPO,Coinbase上市股价经历过山车

导语
据资本邦统计,上周(4月12日-4月18日)共有10家公司在美股上市,无公司在港股上市。但有1家公司(兆科眼科-B)于上周在港股开启招股。

据资本邦统计,上周(4月12日-4月18日)共有10家公司在美股上市,无公司在港股上市。但有1家公司(兆科眼科-B)于上周在港股开启招股。

上周,共有10家公司向港交所递交上市申请,8家公司向美国证监会递交上市申请。以下为公司详细名单:

(数据来源:港交所、纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

一、港股过讯及招股公司名单:兆科眼科-B 4月29日登陆港股

上周,无公司通过聆讯。仅兆科眼科-B一家公司开启招股。

兆科眼科-B

兆科眼科-B于4月6日通过聆讯,于4月16日-4月21日招股,公司拟发行1.236亿股股份,每股15.38港元-16.80港元,每手500股,预期股份将于4月29日上市。

兆科眼科是一间眼科制药公司,致力于疗法的发现、开发及商业化。已建立起包含25种候选药物的全面眼科药物管线,涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科疾病及症状,其中包括13种创新药物及12种仿制药。

于往绩记录期间,公司尚未盈利并产生经营亏损。截至2019年及2020年12月31日止年度,公司分别录得亏损净额人民币1.22亿元及7.27亿元。

二、港股上市递表名单:嘀嗒出行招股书失效再递表

上周,共有10家公司向港交所递交招股书,具体为森松国际、UJU HOLDING、嘀嗒出行、升辉清洁、环龙控股、谭仔国际、上海捍宇医疗科技、国丹健康、美光(国际)和德银天下。

(数据来源:港交所)

嘀嗒出行重新递表港交所,去年亏损21.9亿元

嘀嗒出行于2020年10月8日首次递交的招股书失效后,于今年4月13日再次递表。

根据弗若斯特沙利文报告,按2019年顺风车搭乘次数计算,嘀嗒出行经营着中国最大的顺风车平台,占据66.5%的市场份额。于2020年,嘀嗒出行App产生的每月平均活跃用户约为1530万名。

于2018年、2019年及2020年,该公司的顺风车平台分别产生约4820万次、1.8亿次及1.5亿次搭乘,同期交易总额分别约为人民币19亿元、85亿元及81亿元。

2018年-2020年,嘀嗒出行的收益分别为人民币1.2亿元、5.8亿元和7.9亿元;年内亏损分别为16.8亿元、7.6亿元和21.9亿元。

森松国际上市时间表延期,二递招股书

森松国际于4月12日第二次向港交所递交招股书。

今年2月11日,森松国际已通过港交所聆讯。3月,该公司发布公告称,由于需要更多时间落实该公告及获取监管当局批准,故公司上市时间表将会延期。

森松国际总部位于上海,是中国第四大压力设备制造商及综合压力设备解决方案供货商。

2017年-2020年,公司来自持续经营业务的收益分别约为人民币(下同)15.70亿元、24.68亿元、28.26亿元及29.79亿元。

2017年公司净亏损为832万元,2018年至2020年净利分别为1.26亿元、1.47亿元及2.89亿元。

短视频营销服务商UJU HOLDING递交招股书,毛利率逐年下滑

优矩互动(UJU HOLDING)于4月12日首次递表港交所。

优矩互动是中国线上营销解决方案行业的先驱及市场领先者。该公司主要通过公司的媒体合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案,尤其为线上短视频营销解决方案,为广告主客户营销彼等的产品及服务。

2018年-2020年,优矩互动收益分别为人民币11.6亿元、34.5亿元和63.6亿元;年内溢利分别为5014.4万元、8191.4万元和1.3亿元。

公司毛利率逐年下滑,期内,毛利率分别为9.2%、6.9%和5.1%。

清洁服务商升辉清洁冲刺港股IPO

升辉清洁于4月14日递表港交所。

升辉清洁为中国成熟的环境清洁及维护服务供货商,提供物业清洁服务为主。该公司作为一间综合清洁服务解决方案供货商,提供不同的环境清洁及维护服务,主要包括(i)提供各类商业、公共及住宅物业的物业清洁服务,(ii)提供街路、公共广场及其他公共场所的公共空间清洁,以及(iii)提供河道清洁等其他清洁服务。

升辉清洁年度业绩增长较为稳定。2018年-2020年,升辉清洁的营业收入分别为人民币3.41亿元、3.90亿元和4.66亿元;相应的年内利润及全面收益总额分别为人民币2870.7万元、2027.0万元和3131.2万元。

造纸毛毯制造商环龙控股再次递表

环龙控股曾于2019年10月3日、2020年4月24日向港交所递交招股书。公司于2021年4月15日再次递表。

公司主要以VANOV及Cobear品牌从事造纸毛毯的设计、制造及销售。根据弗若斯特沙利文报告,公司为中国市场的五大造纸毛毯制造商之一,为其中唯一在中国设立总部的造纸毛毯制造商,按2019年收益计的市场份额约为5.7%。

2018年-2020年,公司收益分别为人民币1.6亿元、1.7亿元和1.8亿元;年内溢利及全面收益总额分别为3720.6万元、3507.7万元和4101.3万元。

连锁餐厅营运商谭仔国际递交招股书,2020财年前三季度溢利2.3亿港元

谭仔国际于4月15日递交招股书。

谭仔国际是在香港经营「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」品牌快速休闲连锁餐厅的领先及知名连锁餐厅营运商,在中国内地及新加坡亦拥有业务。

于最后可行日期,公司合共经营148间餐厅,包括覆盖港九新界18区的72间谭仔餐厅及72间三哥餐厅、中国内地1间谭仔餐厅及新加坡3间三哥餐厅。

截至3月31日止2019财年、2020财年和截至2020年12月31日止九个月,公司收益分别为15.6亿港元、16.91亿港元和12.98亿港元;期内溢利分别为1.98亿港元、1.9亿港元和2.3亿港元。

上海捍宇医疗科技赴港IPO,去年净亏损1.29亿元

上海捍宇医疗科技于4月15日递交招股书。

捍宇医疗成立于2016年,是一家医疗科技公司,致力于结构性心脏病领域的创新医疗器械的研发及商业化,在中国经导管二尖瓣(TMV)市场上具有领导地位。

根据弗若斯特沙利文的资料,公司的核心产品ValveClamp有望成为首款国内开发的TMV器械,以及全球首款即将上市的经心尖缘对缘TMV修复(TMVr)器械。

2019年和2020年度,捍宇医疗营业收入为0、49万元人民币,主要来自宠物治疗及宠物医疗健康服务。

捍宇医疗的亏损有扩大趋势。2019年和2020年度,该公司相应的净亏损分别为人民币4813.3万元和人民币1.29亿元。

民营医院集团国丹健康四递招股书

国丹健康曾于2019年8月30日、2020年4月6日、2020年10月8日向港交所递表,均已失效。

国丹健康为由广东的五家营利性民营医院组成的网络,其中四家为位于深圳的综合医院,余下一家则为位于中山市的中医医院。这五家民营医院分别为,(i)仁康医院;(ii)罗岗医院;(iii)雪象医院;(iv)健安医院;及(v)中山国丹中医院。

国丹健康专注于治疗常见疾病、多发病及慢性病,一般为当地社区居民提供医疗服务

2018年、2019年和2020年,国丹健康的收入分别为人民币2.14 亿元、2.15 亿元和1.74亿元;净利润分别为2,507万元、 1,837万元和2,978万元。

美光(国际)递表港交所,客户及供应商集中度高

美光(国际)于4月16日再次递交招股书。此前公司于2019年10月3日、2020年4月24日向港交所递表,均已失效。

美光(国际)是一家眼镜设计商及制造商,主要产品包括镜框和太阳眼镜,总部位于香港。

2018年、2019年和2020年,美光眼镜的收入分别为4.38亿、4.98亿和3.20亿港元;净利润分别为2,589.0万、3,660.5万和2,223.3万港元。

公司存在客户和供应商集中度高的风险。其五大客户的所带来的收益在2018年、2019年和2020年分别约为3.02亿港元、3.52亿港元、2.36亿港元,分别占当期收益总额的68.8%、70.6%与73.7%;其五大供应商总共采购额在2018年、2019年和2020年分别约为2.63亿港元、2.88亿港元与1.87亿港元,分别占其同期总采购额的84.5%、84.5%与84.5%。

商用车联网平台德银天下冲刺港股IPO,陕汽集团持股92.09%

德银天下于4月16日递交招股书。

公司业务覆盖商用车全产业链,主要包括:物流及供应链服务板块、供应链金融服务板块、车联网及数据服务板块。

招股书显示,上市前,陕汽集团、陕重汽、陕汽商用车分别持有德银天下约92.09%、7.19%及0.72%的股份。

2018年、2019年、2020年内,该公司的收入分别为人民币22.96亿元、28.92亿元和32.62亿元;毛利润分别为3.98亿元、4.74亿元和6.53亿元。

三、美股上市名单:“自动驾驶卡车第一股”图森未来上市首日收平

上周,美股市场迎来10家公司成功上市,包括中概股图森未来(TuSimple)和“加密货币第一股”Coinbase Global, Inc.。

从行业分布来看,其中1家来自非日常生活消费品行业(eSports Technologies, Inc.),1家来自金融行业(Coinbase Global, Inc.),1家来自原材料行业(Karat Packaging Inc.),4家来自医疗保健行业(agilon health, inc.、Recursion Pharmaceuticals, Inc.、Biomea Fusion, Inc.、Akoya Biosciences, Inc.),还有2家来自信息技术行业(Alkami Technology,Inc.、TuSimple Holdings Inc.、Applovin Corp)。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

从IPO发行情况来看,加密货币交易所Coinbase Global的IPO发行价最高,达到250美元,其募集资金为287.13亿美元。图森未来的IPO发行价和首发募集资金分别为40美元和13.51亿美元。

(数据来源:东方财富)

从首日股价表现来看,以首日收盘价计算,10家新上市公司中,仅Applovin Corp跌破发行价。eSports Technologies上市首日涨幅最高,达507%,收盘价为36.42美元。

(数据来源:东方财富)

Coinbase

加密货币交易所Coinbase上市首日开盘价381美元,据纳斯达克给出的参考价250美元涨约52.4%。盘中,Coinbase的股价一度飙升至429美元。预料不及的是,Coinbase高开低走。截至当日收盘,报328美元,涨幅31.31%。

Coinbase成立于2012年,截至2020年底拥有超过4300万个人用户和7000家机构客户和115000个生态系统合作伙伴。截至2020年12月31日,公司客户在平台上的交易额超过4560亿美元,并在平台上存储了超过900亿美元的资产。

截至2020年12月31日和2019年12月31日,该公司总收入分别为12.77亿美元和5.37亿美元;期内,净利润分别为3.223亿美元和-3038.7万美元。2021年第一季度公司总营收约18亿美元,净利润大约为7.30-8.00亿美元。

图森未来(TuSimple)

“自动驾驶卡车第一股”图森未来在美上市首日开盘价为40.25美元,略高于IPO价格(40美元),但开盘微涨至最高价41.5美元后开始下跌,最低触及32.13美元,当日收盘报40美元,较IPO发行价收平。

图森未来成立于2015年9月,是在中美联合办公的自动驾驶公司,提供计算机视觉为主的可商用L4级高速场景及港内集装箱卡车的无人驾驶运输解决方案。

根据招股书,2018年、2019年和2020年,公司收入分别为9000美元、71万美元和184.3万美元;归属母公司净亏损分别为4501.8万美元、8484万美元和1.8亿美元。

四:美股排队名单: 水滴公司赴美IPO

上周共有8家公司向美国证监会递交招股书。其中1家来自非日常生活消费品行业(The Bountiful Company), 1家来自通讯服务行业(水滴公司),1家来自原材料行业(TaskUs, Inc.),2家来自医疗保健行业(Talaris Therapeutics, Inc.、Gyroscope Therapeutics Holdings plc),还有3家来自信息技术行业(Similarweb Ltd.、SquareSpace, Inc.、Zenvia, Inc)。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

水滴公司Waterdrop成立于2016年,主要业务包括水滴筹、水滴互助和水滴保险商城。截至2020年底,水滴保累计服务的保险用户数量约为7940万人,累计付费保单数约3070万张。2018-2020年,水滴公司收入为人民币2.4亿元、15.1亿元和30.3亿元;净亏损分别为2.31亿元、3.2亿元和6.6亿元。

The Bountiful Company成立于1971年,是一家品牌维生素和健康产品供应商,主要生产维生素,矿物质,草药,补品,蛋白质棒和粉末。2020年,该公司收入约22亿美元。

TaskUs, Inc.成立于2008年,是一家数字业务服务外包商,业务范围主要包括数字客户体验服务,内容安全服务和人工智能业务。2020年,该公司收入约4.78亿美元。

Similarweb Ltd.成立于2007年,是一个提供网站排名和竞争性数据分析的网络平台,向用户提供Web分析服务。2020年,该公司收入约9349万美元。

Talaris Therapeutics, Inc.成立于2002年,是一家后期临床阶段的生物技术公司,研究并开发创新细胞疗法。

Gyroscope Therapeutics Holdings plc成立于2016年,是一家临床阶段的基因治疗公司,开发用以治疗眼部疾病的基因方法。

SquareSpace, Inc.成立于2003年,是一个网络内容管理系统,提供建设并运营网站的服务,包括主机、域名、在线商店、营销工具和计划等。2020年,公司收入约6.21亿美元。

Zenvia, Inc. 成立于2004年,是一家巴西客户体验平台,提供有关营销活动、销售团队、客户服务和参与度的解决方案组合。2020年,公司收入约7600万美元。

头图来源:图虫

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