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A股转回、跨层冲层角逐激烈,这些精选层概念股或濒临“掉队”

导语
近期,7家备战企业“披金带甲”整装上会,其中6家获审议通过,过会率达85%以上。在精选层“后备军”中,A股转回企业、跨层冲层企业络绎不绝。与此同时,却频频有企业触发降层风险在“下线”边缘疯狂试探。

精选层又成“香饽饽”!

自去年底以来,因财报披露及更新等原因,精选层连续两个多月陷入沉寂,在长达64天内无一家企业上会。直到3月中下旬,随着精选层审议会议的重启,7家备战企业“披金带甲”整装上会,其中6家获审议通过,过会率达85%以上。

在精选层“后备军”中,A股转回企业、跨层冲层企业络绎不绝。与此同时,却频频有企业触发降层风险在“下线”边缘疯狂试探。

拾比佰星辰科技周四齐上会

上周,股转系统官网再次“发声”,本周四(2021年5月13日)上午9时将召开2021年第8次审议会议(普通程序),届时将同时审议两家公司精选层小IPO申请事宜,分别是拾比佰(831768.NQ)、星辰科技(832885.NQ)。

据了解,拾比佰于2015年1月15日挂牌新三板,致力于金属外观复合材料的研发、生产、销售及应用拓展。2020年年报显示,公司全年实现营业收入11.35亿元,同比增长41.81%;归属于挂牌公司股东的净利润5510.05万元,同比增长70.82%。

根据公开发行说明书(审议稿),拾比佰本次精选层小IPO拟公开发行不超过 3,478.27 万股人民币普通股,在考虑超额配售选择权(不超过本次发行股票的 15%,即不超过 521.73 万股)后,发行数量将扩容至不超过 4,000 万股(含行使),发行价格区间为 7 元/股~15 元/股。预计募集资金3亿元 ,拟投入于芜湖拾比佰“年产 24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程、补充流动性资金、偿还银行贷款。

而星辰科技,公司主营业务为随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等装备自动化及智能化产品的研发、生产、销售和服务,于2015年7月22日挂牌新三板。2020年,公司实现营业收入为1.37亿元,较去年同期增长44.21%,归属于挂牌公司股东的净利润3842.99万元,同比增长69.36%;经营活动现金流量净额1038.64万元,同比增加5.47%。

同样,星辰科技也披露了公司小IPO方案:拟公开发行不超过 1827 万股,在考虑全额行使超额配售选择权(不超过本次发行股份的 15%,即不超过 273 万股)后,为不超过 2100 万股, 发行价格初步定为不低于 8.00 元/股,预计募集资金1.6亿元,扣除发行费用后的净额将全部用于主营业务相关项目及主营业务发展需要,主要为军用随动控制总成产业 化及伺服电机扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金

多家公司“弃A奔精”

近日,多家拟IPO公司高调宣布“改道”精选层。

凯德石英(835179.NQ)宣布创业板转精选层后,科润智控(834062.NQ)也发布终止上市辅导并申请精选层备案的公告。公告称,鉴于公司战略发展的需要,科润智控拟从首次公开发行股票并上市变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,且已于2021年5月6日向浙江证监局提交了辅导备案变更的说明,辅导机构仍为财通证券。

据悉,科润智控于2015年11月6日挂牌新三板,是一家以“为清洁能源提供高效节能输配电设备”为发展方向的企业。公司曾于2019年7月向浙江证监局报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案申请材料,辅导机构为财通证券。

根据公司年报,科润智控2020年实现营业收入5.7,1亿元,较上年同期增加 9,605.98 万元,增幅 20.21%,主要是销售区域内产品销售保持稳健增长所致;归属于母公司股东的净利润为 5,079.20 万元,较上年同期增加 1,255.58 万元,增幅 32.84%。业绩表现不俗。

其实,今年以来,A股转回“冲刺”精选层的企业呈现日渐增多的趋势。

据资本邦不完全统计,仅1~4月,已公开宣告转回精选层赛道A股转回企业已经达到16家。其中,1月份有3家,2月份无转回企业,3月和4月则突然暴增至6家和7家。

随着新三板深化改革的推进,精选层的建设成绩与成长速度有目共睹。未来随着制度的日渐完善,精选层市场环境与影响力也将进一步向科创板、创业板靠拢。近期频现公司A股转回,是否也是看好精选层“潜力”和未来发展呢?

“跨层冲层”一搏精选层

新三板基础层、创新层企业竞逐精选层也很激烈。

股转公司发布的《新三板公司2020年经营情况简析》称,创新层公司继续发挥“市场中坚力量”和“精选层储备库”的作用。占总数14.52%的创新层公司,实现了新三板市场38.47%的营业收入和45.68%的净利润。252家筹备精选层小IPO的公司营业收入和净利润中位数分别为2.55亿元和3092.40万元,是创新层中位水平的1.21倍和1.44倍,优质企业逐层递进发展的市场生态初步形成,可持续为精选层输送“新鲜血液”。

不仅创新层公司争相涌入精选层赛道,基础层公司中也不乏出类拔萃、存心“问鼎”精选层的佼佼者。

五月的来临,意味着新三板备受瞩目的分层结果即将揭晓。然而,在尘埃落定之前,已有多家基础层公司宣告“跨层”备战精选层,早早进入了辅导期。近期,合顺兴(871167.NQ)、蓉中电气(872967.NQ)、朗鸿科技(836395.NQ)等基础层企业,在公布筹备精选层小IPO时拍胸脯撂话,“预计将于 2021 年 5 月调至创新层”,同时晒出“靓丽”的财报业绩,以实力佐证其达到精选层晋级标准。

众所周知,《股转系统分层管理办法》要求,申请精选层小IPO的公司需为“在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司”。若是基础层挂牌公司,则须进入创新层并连续挂牌满12个月后方可申报公开发行并进入精选层。

按照规定,进入创新层需满足下列三项条件之一:

(一)最近两年净利润均不低于1000万元,最近两年加权平均净资产收益率平均不低于8%,股本总额不少于2000万元;

(二)最近两年营业收入平均不低于6000万元,且持续增长,年均复合增长率不低于50%,股本总额不少于2000万元;

(三)最近有成交的60个做市或者集合竞价交易日的平均市值不低于6亿元,股本总额不少于5000万元;采取做市交易方式的,做市商家数不少于6家。

根据东财choice数据,截至2021年5月7日,新三板挂牌企业7579家,其中基础层企业6482家,占比为91.92%;创新层企业1046家,占比为13.80%。

有券商人士表示,已经披露2020年年报的基础层企业中,按照上述进入创新层的财务指标要求,大约有1300家企业“达标”,有望在分层定期调整时调至创新层,这其中,又有上百家公司财务指标符合精选层条件。

濒临降层,闯关小IPO终局难料

在一众公司热火朝天冲刺精选层时,却有企业不争气地“掉线”了。

五一节后,7多家公司集中披露公告表示,公司拟终止筹备精选层并撤回精选层申请材料,其中包括芳华美德(873250.NQ)、中浩紫云(831981.NQ)、盛世量子(430267.NQ)、易销科技(831114.NQ)、东创科技(430488.NQ)、萨克森(872067.NQ)、华光源海(872351.NQ)等。

原因也几乎是“清一色”的原因,因无法或未按时披露2020年报而触发即时降层情形,降层后公司被调入基础层,届时将不再符合《股转系统分层管理办法》第十五条挂牌公司进入精选层的要求。7多家公司选择“主动”申请终止精选层小IPO进程。至此,也宣告此番闯关梦断精选层。

但除上述7家公司,因相同原因濒临降层风险的精选层备战公司还大有人在,如大众比较熟悉的德鑫物联(430074.NQ)、家电网(836694.NQ)、亨达科技(832108.NQ)、鑫亿鼎(839683.NQ)、胜高股份(833623.NQ)等。

除此以外,也存在部分公司因“连续60个交易日股价低于面值”而触发降层。今年二月,全国股转系统挂牌委对一批触发该即时降层情形的公司予以降层,其中就包括康之家(834888.OC)、金润和(831603.OC)、蓝山科技(830815.OC)3家拟精选层小IPO公司,3家公司已于2021年3月3日起调入基础层。

到目前为止,依然有精选层备战公司正面临上述风险。4月28日,易销科技披露公告提示,公司截至 2021年4月27日已经有40个交易日收盘价低于1元;随后,力码科(430367.NQ)也坦白,截至 2021 年 4月 30 日,公司上述情形已持续达45 个交易日(不含停牌日)。不过,5月7日,力码科称,截至2021年5月6日,公司股票收盘价为每股1.20元,已不低于每股面值,公司降层风险已解除。

面临降层风险,闯关小IPO“终局难料”。

头图来源:图虫

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