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美股IPO|自动驾驶公司智加科技拟SPAC合并上市,合并后市值约33亿美元

导语
据美国证监会文件,自动驾驶公司智加科技(Plus)宣布已与特殊目的收购公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (以下简称“HCIC V”)签订合并协议。合并完成后,智加科技将以股票代码“PLAV”于今年第三季度在纽交所挂牌交易。

5月11日,资本邦了解到,据美国证监会文件,自动驾驶公司智加科技(Plus)宣布已与特殊目的收购公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (以下简称“HCIC V”)签订合并协议。合并完成后,智加科技将以股票代码“PLAV”于今年第三季度在纽交所挂牌交易。

高盛担任智加科技此次上市的独家财务顾问,巴克莱担任HCIC V的财务和资本市场顾问,高盛与巴克莱担任PIPE融资的配售代理。

根据交易条款,合并后,智加科技市值约33亿美元,并将获得约5亿美元的新融资,其中约3.45亿美元来自HCIC V,约1.5亿美元来自BlackRock,D. E. Shaw等知名基金投资人。

公开资料显示,智加科技是一家自动驾驶技术公司。于2021年启动向中美两地的早期客户交付PlusDrive产品。

今年2月,智加科技完成D轮融资,金额为2亿美元,投资方包括国泰君安国际、中信产业基金、万向集团以及满帮集团等。

一个月后,公司又宣布完成新一轮2.2亿美元融资,方源资本和锴明投资领投。

头图来源:图虫

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