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资本邦IPO周报:本周6过6!精选层再融资新规出炉

导语
5月10日-5月14日关于IPO市场动态如下:共计审核IPO公司6家,2家拟登陆科创板、1家拟登陆沪市主板、3家拟登陆深市创业板。所有公司均顺利过会。

5月10日-5月14日关于IPO市场动态如下:

本周共计审核IPO公司6家,2家拟登陆科创板、1家拟登陆沪市主板、3家拟登陆深市创业板。所有公司均顺利过会。

过会企业中包括:上交所主板上市被否之后改道深交所主板过会的金房暖通;5月份第一家冲刺IPO上会的高铁电气;成功过会,经营净现金流却持续为负的聚赛龙等。

精选层方面,中国证监会14日公布《非上市公众公司监管指引第X号——精选层挂牌公司股票发行特别规定(试行)》,向社会公开征求意见。《特别规定》重点对精选层再融资的规则适用、发行方式、发行条件及要求、审议决策程序、审核机制以及定价与认购安排作出规定,构建完善契合中小企业特点的精选层持续融资机制安排。

此外,精选层的申报队伍也添了“新军”,除了朱老六(831726.NQ)确定了发行申购日确定为5月13日,紧随其后的智新电子(837212.NQ)和德瑞锂电(833523.NQ)也已获得证监会核准,有望近日开始招股。新三板新一轮公开发行正在“快马加鞭”的实施中。

根据目前各板块发布的公告显示,下周(5月17日-5月21日),共计将有5家企业接受IPO审核

01沪深主板:沪主板改道深主板,金房暖通终过会

本周(5月10日-5月14日),发行审核委员会定于2021年5月13日召开2021年第51次发行审核委员会工作会议,审议1家企业的A股IPO:金房暖通。

值得注意的是,金房暖通早在2017年8月22日申报上交所主板IPO,保荐机构为兴业证券,2018年3月30日更新申报。2018年8月21日晚,证监会发布《第十七届发审委2018年第129次会议审核结果公告》,金房暖通的IPO被否。至此,金房暖通历时一年之久的IPO上市计划宣告失败。拟于上交所主板上市被否之后,此次改道拟上深交所主板,终于成功过会。

公司是国内的暖通节能服务提供商,专注于节能供热领域,主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售。

目前,上交所发审委暂无公布下周上会审议安排。

02创业板:聚赛龙过会,经营净现金流却持续为负

截至目前,创业板共受理572家企业。其中处于受理状态13家企业,问询状态125家企业,上市委审议阶段39家企业,提交注册阶段64家企业,处于审核中止89家企业,处于终止审核86家企业。

本周(5月10日-5月14日),创业板新增受理5家企业:日日顺、恒安药业、捷邦科技、 科瑞思、美农生物。在上市委审核方面,创业板上市委召开了第26次上市委审议会议。

具体看来,第26次会议审核:观想科技(通过)、聚赛龙(通过)、力量钻石(通过)3家企业创业板IPO申请。

其中过会的聚赛龙值得关注。公司主营业务为改性塑料产品的研发、生产和销售,主要产品包括改性通用塑料、改性工程塑料、改性特种工程塑料及其他高分子材料等产品,这些产品主要应用于家用电器、汽车工业、电子通信、医护用品等领域。主要客户包括美的集团、苏泊尔、海信集团、格兰仕集团、东风集团、丰田集团、普联技术等知名企业。

因为改性塑料行业较为分散,产业集中度不高,行业内企业规模普遍较小。2017至2019年改性塑料市场产量进行测算,行业竞争对手金发科技市场占有率约8%,普利特、道恩股份、国恩股份市场占有率均超过1%,对比来看,聚赛龙市场占有率为0.61%,与同业可比公司存在一定差距。

2018年至2020年,聚赛龙营业收入分别为:8.68亿元、9.99亿元、11.08亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:2384.95万元、4244.80万元、7493.72万元。同时,公司经营活动现金流净额分别为-1.94亿元、-1.69亿元、-1.32亿元,连续三年为负,累计经营活动现金流净额为-4.95亿元。

据创业板上市委公告显示,下周(5月17日-5月21日),创业板将迎来3家企业上会:

5月20日,第27次会议,上市委将审议:迪阿股份、兆讯传媒、瑞纳智能3家企业创业板IPO申请

03科创板:两家过会企业,来头均不小

截至目前,科创板共受理561家企业。其中7家企业处于受理阶段,58家企业处于问询状态,16家企业处于上市委审议阶段,提交注册阶段39家企业,中止或财报更新状态33家企业,终止审核状态104家企业。

本周(5月10日-5月14日),科创板新增受理4家企业:超卓航科、高凌信息、晶合集成、中科蓝讯,在上市委审核方面,科创板上市委召开了第30次上市委审议会议。

具体看来,第30次会议审核:中车电气(通过)、高铁电气(通过)2家企业创业板IPO申请。

本周过会的这两家企业来头均不小。

4月29日晚,中国中铁发布《关于分拆所属子公司中铁高铁电气装备股份有限公司至科创板上市预案》。根据显示,本次分拆所属子公司中铁高铁电气装备股份有限公司(简称“高铁电气”)拟在科创板上市。若本次高铁电气成功上市,将成为中国中铁旗下继中铁高新工业股份有限公司(股票简称:中铁工业,股票代码:600528)之后的第二个高端装备制造业上市平台。

值得一提的是,高铁电气于2018年10月26日在新三板挂牌,是5月份第一家冲刺IPO上会的挂牌公司,也是新三板继成大生物凯盛新材之后的又一例分拆上市

作为中国中铁的所属子公司,高铁电气“来头不小”。截至2020年12月31日,中铁电工持有公司95.21%的股份,为公司控股股东;中铁电工为中铁电气化局的全资子公司,中铁电气化局为中国中铁的全资子公司,中国中铁的实际控制人为国务院国资委。因此,高铁电气的实际控制人为国务院国资委。

而另一家企业,中车电气作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商,主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务,具有“器件+系统+整机”的产业结构,产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。

据悉,中车电气于2006年12月20日首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市,股票代码为03898.HK。若本次成功登陆科创板,中车电气将成为又一家“A+H”上市公司。

据科创板上市委公告显示,下周(5月17日-5月21日),科创板将迎来2家企业上会:

5月18日,第31次会议,上市委将审议:国力科技、宏微科技2家企业创业板IPO申请。

04新股动态

》》新股申购诺泰生物遭弃购1.582万股

本周(5月10日-5月14日)11只新股可申购。其中上交所科创板3只、上交所主板3只、深交所主板5只。

其中发行价格最贵企业属于九丰能源(申购代码:707090),价格为34.57元/股,发行市盈率20.00倍。

九丰能源本次发行股份数量约为8297万股。回拨后,网下最终发行数量约为830万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量约为7467万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04567038%。

九丰能源是国内专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商,主要经营产品包括液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)等清洁能源。

发行市盈率最高企业属于诺泰生物(申购代码:787076),价格为15.57元/股,发行市盈率35.13倍。

诺泰生物本次网上发行有效申购户数为542.4万户,有效申购股数为618.39亿股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2726.73万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.06%;网上最终发行数量为1813万股股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.94%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02931805%。

值得注意的是,诺泰生物本次网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为15820股,包销金额为24.64万元,包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为0.0348%,占此次发行总量的比例为0.0297%。

诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业,服务客户包括美国因赛特、美国吉利德、前沿生物、韩国大熊制药、印度西普拉等国内外知名创新药企和制药公司。

下周(5月17日-5月21日)将有7只新股可申购。其中上交所科创板1只、上交所主板5只、深交所创业板1只。

》》新股上市情况:川网传媒成功上市

本周(5月10日-5月14日)12只新股上市,其中上交所科创板5只、上交所主板2只、深交所创业板3只、深交所主板2只。

发行价格最高的个股——同飞股份(300990.SZ),该股发行价格为85.50元/股,首日涨幅仅20.96%,该股也成为本周12只新股中,首日涨幅最低个股。

首日涨幅方面,另一只创业板个股川网传媒(300987.SZ)表现优异,一枝独秀,首日涨幅达高达655.38%。其余首日涨幅突破100%的个股包括:迈信林(688685.SH)、迅捷兴(688655.SH)、力源科技(688565.SH)、津荣天宇(300988.SZ);对应涨幅分别为:240.02%、197.23%、176.89%、161.27%。

值得一提的是,川网传媒是继人民网、新华网之后,国内第三家在A股上市的主流媒体集团,也是首家获批在A股上市的全国省级重点新闻媒体集团。实际上,早在2014年,川网传媒便筹划上市事宜。2016年8月,公司报送了创业板上市申请,但在当年年底的发审委会议上遭到否决。当时,发审委提出了手机报业务计费用户数加速下滑等问题。

05精选层:精选层再融资新规出炉

据全国股转系统官网显示,截至2021年5月14日,精选层挂牌企业总数51(家),总股本83.58(亿股),流通股本30.21(亿股),成交股数596.61(万股),成交金额9204.39(万元)。本周新增受理1家企业:恒合股份

14日晚间,证监会发布了《非上市公众公司监管指引第X号——精选层挂牌公司股票发行特别规定(试行)》(下称《监管指引》),并向社会公开征求意见。《监管指引》共四章三十条,包括总则、一般规定、发行程序以及附则。其中,一般规定明确了发行条件及要求。

一是发行条件严格适用《非上市公众公司监督管理办法》有关规定,不新增发行条件。对于存在不得进入精选层相关规范性瑕疵情形的,要求相关情形已经解除或消除影响。

二是合理约束发行数量。要求发行人单次发行数量原则上不超过总股本的30%,本次发行涉及收购、发行股份购买资产或向原股东配售股份的除外;发行人向原股东配售股份的,拟配售股份数量不得超过配售前股本总额的50%。

三是合理确定募资规模。要求发行人结合前次募集资金使用情况等充分披露募集资金的必要性和合理性。对于存在大额财务投资等情形的,要求中介机构审慎发表核查意见。

此外,精选层的申报队伍也添了“新军”,除了朱老六(831726.NQ)确定了发行申购日确定为5月13日,紧随其后的智新电子(837212.NQ)和德瑞锂电(833523.NQ)也已获得证监会核准,有望近日开始招股。新三板新一轮公开发行正在“快马加鞭”的实施中。

本周(5月10日-5月14日)大地电气(870436.NQ)1家董事会决议拟筹划公司向不特定对象公开发行股票并在精选层挂牌,另外,汇尔杰(835446.NQ)报送了关于申请公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料。

值得一提的是,大地电气上市路可谓崎岖曲折。

公开资料显示,大地电气早在2018年就曾拟冲A。2018年1月19日,大地电气与申万宏源签订了《辅导协议》,并于2018年1月22日向中国证券监督管理委员会北京证监局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案登记手续。

但后由于公司发展战略需要,大地电气与申万宏源于2019年7月1日签署了辅导《终止协议》,并向北京证监局报送了公司终止上市辅导的备案材料,完成了终止辅导备案手续,申万宏源不再担任公司上市辅导机构

2020年,大地电气于8月初宣布闯关精选层,并启动股票公开发行并进入精选层准备工作,通过相关审批程序,并向江苏证监局申请了精选层辅导备案。彼时,公司财务数据也是符合《分层管理办法》进入精选层的财务条件,且不存在不得进入精选层的情形。

精选层辅导未满两个月,大地电气再次传出“精选层改道创业板”的消息。2020年10月30日,大地电气发布公告称,鉴于战略发展需要,公司拟终止精选层挂牌辅导,启动筹备首次公开发行并在创业板上市相关工作。随后,大地电气于11月10日向江苏证监局报送了变更拟上市板块的申请。

但让人意外的是,大地电气于2021年5月13日召开的第二届董事会第十七次会议,会议以精选层小IPO为主题,审议通过了包含《公司章程(草案)(精选层挂牌后适用)》等一系列精选层挂牌后适用规章制度,以及精选层小IPO方案。

头图来源:图虫

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