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资本邦境外IPO周报|快递巨头京东物流开启招股,社交软件Soul流血赴美上市

导语
上周(5月10日-5月16日),共有7家公司在美股上市,无公司在港股上市。但另有2家公司通过港交所聆讯,聆讯的公司中京东物流目前已开启招股。

上周(5月10日-5月16日),共有7家公司在美股上市,无公司在港股上市。但另有2家公司通过港交所聆讯,聆讯的公司中京东物流目前已开启招股。

还有1家公司新希望服务于上周开启招股,目前已结束招股。

上周,有12家公司向港交所递交招股书,3家公司向美国证监会递交招股书。

(数据来源:港交所、纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

一、港股过讯及招股:物流行业巨头京东物流开启招股

上周,京东物流和时代天使2家公司通过聆讯,目前京东物流已经于5月17日开启招股。此外,新希望服务于5月11日开启招股,目前已结束招股。

(数据来源:港交所、公司公告)

京东物流

京东物流拟发行6.09亿股,在5月17日-5月21日期间招股。公司预计5月28日在港股上市。

据华盛通数据,截至5月18日14点,京东物流已获155.37倍认购。孖展资金达1231.18亿港元。

京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商。2020年,该公司为超过19万家企业客户提供了服务,覆盖快速消费品、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等行业。

2018年-2020年,京东物流收入分别为人民币378.73亿元、498.48亿元、733.75亿元,分别亏损27.65亿元、22.37亿元及40.37亿元。

资本邦注意到,三年,京东累计亏损超90亿元。2020年,京东物流资产负债率高达105.3%。

京东物流2021年一季度收入录得增长但是毛利下降。第一季度,京东收入224亿元,同比增长64.1%。毛利为2.3亿元,同比下降72.7%。

京东物流内部忧患未解除,外部还要直面同行菜鸟的压力。京东物流很大程度上依赖京东集团的业务。2020年,来自外部客户的收入仅占京东物流总收入的46.6%,为342亿元。

2021财年(截至2021年3月31日),菜鸟在剔除与阿里巴巴集团的关联交易后,实现外部客户收入372.58亿元,增长68%。菜鸟在外部客户的收入已经超越京东物流。

二、港股上市递表名单:“辣条大亨”卫龙冲刺港股IPO

上周,共有12家公司向港交所递表,具体为环球铝质、堃博医疗、贝特集团、北京京城佳业物业股份、中亿基业、中南高科产业集团、卫龙美味、Global Education Technology、金瑞矿业控股、汉隆集团、微泰医疗器械和诺威健康。

(数据来源:港交所、东方财富)

递表的公司中,仅环球铝质一家公司计划在港交所创业板上市,其余公司均计划在港交所主板上市。

以GICS行业分类的一级标准来看,非日常生活消费品、医疗保健及房地产行业为递表的热门行业,均有3家公司赴港上市。仅有1家日常消费品公司向港交所递表。

上周3家房地产行业的公司分别为中亿基业、中南高科产业集团为房地产公司和北京京城佳业物业股份为物管公司。

中亿基业为宁夏首家赴港上市的房企。

截至2021年3月31日,该公司拥有30个处于不同发展阶段的物业开发项目,应占的总建筑面积为651.67万平方米。除住宅地产外,公司还开发和管理商业地产,如附属于住宅地产的商场和零售商铺。

2017年,中亿基业和万科成立了中房万科实业,其中中亿基业持有40%股份、万科持有40%股份、独立第三方持有20%股份。截至2021年3月31日,中房万科实业拥有总建筑面积为338.96万平方米的11个开发项目,包括2个城市。

财务方面,在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度,中亿基业的收入分别为人民币25.04亿元、21.25亿元和56.36亿元,复合年增长率为50%;相应的净利润分别为3.65亿元、5.15亿元和8.43亿元,复合年增长率52.0%。

此外,卫龙在上周受到颇多关注。

根据弗若斯特沙利文的数据,按2020年零售额计,卫龙在中国辣味休闲食品市场排名第一,市场份额达到5.7%,按零售额计是第二大参与者的3.8倍,卫龙在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。

业绩方面,卫龙的收入迅速增长中。2018年-2020年,该公司的总收入分别达到人民币27.517亿元、33.848亿元及41.204亿元。过去三年的年复合增长率达到22.4%,根据弗若斯特沙利文报告,该增速远超中国休闲食品行业同期4.1%的年复合增长率。

同时,卫龙净利润水平也处于较高位置。2018年-2020年,卫龙的年内利润分别为4.76亿元、6.58亿元以及8.19亿元。

虽然卫龙业绩增长迅速但是还是存在风险点。目前卫龙的产品销售非常依赖第三方经销商。

截至2020年12月31日,卫龙在中国的经销及销售网络包括1950名线下经销商。经销商采购额占公司销售额的绝大部分。

2018年-2020年,卫龙向线下经销商的销售分别占公司总收入的91.6%、92.6%及90.7%,但向在线经销商的销售分别仅占总收入的4.5%、4.2%及5.6%。

三、美股上市名单:e家快服上市首日大捷,较发行价暴涨1100%

上周,美股市场迎来7家公司成功上市。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

以GICS行业分类的一级标准来看,其中非日常生活消费品行业的公司有4家,占上周上市公司总量的57%,有2家来自医疗保健行业的公司(占29%)和1家工业行业公司(占14%)。与5月第一周美股上市情况相比,金融新股大幅减少。值得一提的是,上周在美股上市的公司中有一家中概股:e家快服。

从IPO发行情况来看,Global-E Online Ltd.的IPO发行价最高,达到25美元,募集资金高达3.75亿美元。e家快服募集的资金总额约0.25亿美元,排名第四,IPO发行价为4.5美元。

7家新上市公司中,以首日股票收盘价计算,有2家公司跌破发行价,其中Digital Brands Group, Inc.跌幅达18.07%,而e家快服上市首日暴涨,涨幅高达1100.00%,收盘价为54美元。

(数据来源:东方财富)

e家快服

e家快服上市首日高开268.9%。盘中,股价一路走高。截至上市首日收盘,e家快服股价暴涨至54美元,涨幅达1100%。

e家快服是一家家庭服务公司。公司当前的服务主要包括家用电器服务和家政服务。该公司的在线平台整合了线下服务提供商,从而帮助服务商赢得更大的客户群,并为公司的客户提供了专业可靠的一站式家庭服务。

但值得注意的是,财务方面,2019财年和2020财年,e家快服的营收分别为5114.9万美元、4620.1万美元,相应的净利润分别为1023.4万美元、564.9万美元,利润率分别为19.89%、12.22%,业绩水平和盈利能力大幅下滑。

四:美股排队名单:福佑卡车赴美上市,托运人集中度高

上周共有3家公司向美国证监会递交招股书。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

从行业划分来看,通讯服务、非日常生活消费品、信息技术行业各有1家公司递表。其中有两家中概股:Soul、福佑卡车。

Soul

游戏化的社交软件Soul于2016年11月上线。Soul App通过“智能匹配算法”一键推荐用户可能喜欢的人和内容,帮助用户随时随地和聊得来的朋友沟通交流。

2019年和2020年,Soul的平均日活跃用户数(DAU)分别为330万和590万。

招股书显示,2019年及2020年,公司营收分别为人民币7070.7万元和4.98亿元;净亏损分别为3亿元和4.88亿元。2021年第一季度,公司营收扩大的同时净亏损仍在扩大。一季度,公司营收为2.38亿元,同比增长260%;净亏损3.82亿元,同比扩大625%。

从股东架构来看,IPO前,腾讯为Soul最大的外部股东。腾讯通过Image Frame Investment (HK) Limited持有Soul75,807,291股A类普通股,持股占比49.9%,拥有25.7%的投票权。

福佑卡车

福佑卡车创立于2015年,是专注于整车运输的科技物流平台,以大数据和AI技术为核心构建智能物流系统,为上下游提供从询价、发货到交付、结算的全流程履约服务,帮助货主企业及卡车司机降低信息获取成本、提高车辆运行效率、优化运输服务体验。

招股书显示,2019年及2020年,公司总营收分别为人民币33.9亿元和35.66亿元;同期,净亏损分别为2.34亿元和1.16亿元,净亏损有所缩窄。

2021年第一季度,公司总营收为11.83亿元,同比增长76.1%;净亏损5449.9万元,同比扩大8.6%。

福佑卡车的营收主要源自于运输服务。运输的服务的营收主要来自于KA(Key account)托运人和SME(small and medium enterprise)托运人。

2019年、2020年及2021年第一季度,KA托运人贡献营收占比分别为98.9%、96.6%和89.7%。2020年全年,前三大托运人德邦物流、京东物流和顺丰速运贡献的营收分别占总营收的55.8%。

头图来源:图虫

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