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注重股债平衡布局,华安基金陆奔“新作”即将来袭

导语
单边上涨的市场,均衡风格的基金经理往往不会特别出挑,但当市场处于震荡阶段时,风格均衡的耐力型选手,反而会引起投资者的注意。5月31日,华安基金陆奔将带来投资“新作”——华安兴安优选一年持有期混合基金(A类:011738、C类:011739)。

每当市场波动加大时,均衡风格的基金经理就会走入投资者的视野。相比于押注单一风口赛道的基金经理,遵循“均衡”原则的他们或许不是单年度的业绩“冠军”,但往往能够在中长期的时间维度上保持领先,让基民持有体验较好。华安基金的陆奔就是“均衡派”其中之一。基金一季报显示,截至3月31日,华安基金陆奔管理的华安安康、华安睿明两年定开、华安新优选等多只产品一季度净值逆市上涨,在震荡行情中为投资者较好控制风险、守住收益。

“时势造英雄”。单边上涨的市场,均衡风格的基金经理往往不会特别出挑,但当市场处于震荡阶段时,风格均衡、心态平和的耐力型选手,反而会引起投资者的注意。以华安基金陆奔为例,作为华安基金的“新锐”基金经理之一,陆奔拥有10年基金行业从业经验,2011年应届毕业后便加入了华安基金,是公司内部培养起来的基金经理。在任职研究员期间,陆奔重点研究领域包括有色、新能源、环保等,自开始担任基金经理助理后,其通过进一步积累并持续完善了自己的投资理念和框架,于2018年正式开始管理基金产品。经过多年全方位历练后,华安基金陆奔已成长为一位“全天候”均衡型基金经理,对不同风格市场的适应能力也较强。

在具体投资中,华安基金陆奔长期坚守均衡风格,且以选股为主,赚企业成长的钱。他认为,股票投资的收益来源分为三大类:选股、配置(行业/风格)、择时。在陆奔看来,选股能力是主动投资获取长期超额收益的基本源泉。他构建起“绝对收益”视角出发的选股框架,按“收益/风险”比尺度衡量每一次投资决策。挑选投资标的时,华安基金陆奔主张综合考量企业的复合业绩增速和估值波动风险,以可控的下行风险,获取合理的年化回报,作为每一次/系列投资决策的微观刻度。经过较长的周期,复利累积形成长期组合净值,能够为投资者获取较优的“年化回报/最大回撤”。

据了解,当前华安基金陆奔管理着6只基金产品,投资业绩成效显著。其中,华安安康采取“固收+”投资策略,基金定期报告显示,该产品近2年股票仓位平均为23%,保持着债券打底、股票增强的投资组合。至3月31日,华安基金旗下华安安康A近1年收益率为18.04%。,为投资者创造了良好的回报。

值得一提的是,5月31日,华安基金陆奔将带来投资“新作”——华安兴安优选一年持有期混合基金(A类:011738、C类:011739),该基金股票仓位20-65%,注重股债平衡布局,可作为震荡行情中投资好选择。据了解,这次的新基金也将延续陆奔良好的投资理念和管理操作,主打股债平衡配置,风险收益水平低于偏股混合型基金股票型基金,高于“固收+”策略的基金,适合既想抓住股市投资机会,又希望收益波动相对较低的投资者。同时,该基金设置了一年的持有期,一年的持有期有利于投资者避免市场情绪影响而产生追涨杀跌等非理性投资行为,通过耐心、长期持有把握基金的长期回报。

头图来源:123RF

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