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资本邦境外IPO周报|京东系上市公司再添一家,爱回收冲击 “中概股ESG第一股”

导语
上周(5月24日-5月30日),共有7家公司在美股上市,2家公司在港股上市。

上周(5月24日-5月30日),共有7家公司在美股上市,2家公司在港股上市。京东物流上市首日涨超14%。

港股另有3家公司通过聆讯,具体为越秀服务、森松国际和贝达药业。

上周,有15家公司向美国证监会递表,10家公司向港交所递表。以下为全名单:

(数据来源:港交所、纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

一、港股上市名单:京东物流在港上市高开14%

上周,有2家公司在港股上市,为新希望服务和京东物流。新希望服务和京东物流上市首日开盘均未跌破发行价。新希望服务IPO发行价3.8港元,在港上市首日开平。

(数据来源:东方财富)

京东物流是京东集团(JD.US;09618.HK)继达达(DADA.US)以及京东健康(06618.HK)后斩获的第四个IPO,京东物流IPO发行价40.36港元,上市首日高开超14%。截至上市首日收盘,京东物流涨幅为3.32%。

京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商。2020年,该公司为超过19万家企业客户提供了服务,覆盖快速消费品、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等行业。

在2018年、2019年、2020年,京东物流营收分别为(人民币,下同)378.73亿元、498.48亿元、733.75亿元,分别亏损27.65亿元、22.37亿元及40.37亿元。

京东物流2021年一季度营收为224亿元,同比增长64.1%,毛利为2.3亿元,同比下降72.7%。

二、港股过讯及招股:A股上市公司贝达药业通过聆讯

上周,共有3家公司通过港交所聆讯,无公司开启招股。

(数据来源:港交所)

通过聆讯的公司为越秀服务、森松国际和贝达药业,分别来自房地产、工业和医疗保健行业。

其中,贝达药业为A+H上市。贝达药业于2016年11月,以股票代码“300558.SZ”在A股上市

贝达药业是国内一家专注于创新药开发、生产及商业化的生物制药公司。其主要针对肺癌(NSCLC)等肿瘤进行一类新药的研发销售,有两款针对肺癌的产品已上市。明星产品埃克替尼(国内商品名:凯美纳)是中国第一个拥有完全自主知识产权的小分子靶向抗癌药,为一款口服EGFR-TKI。

业绩方面,2018至2020年,贝达药业营收分别为12.24亿元、15.54亿元和18.70亿元,收入主要来源于埃克替尼的销售,同期净利润为1.64亿元、2.26亿元和6.01亿元。

越秀服务是物业管理服务提供商。截至2020年底,公司总在管面积为3260万平方米,在管物业数量为215个,在管面积中有96.1%的物业位于一线、新一线和二线城市。

财务方面,越秀服务收入由2018年的人民币7.63亿元增长至2019年的8.96亿元,并进一步增至2020年的11.68亿元。净利润由2018年的4730万元增长至2019年的9320万元,并进一步增至2020年的2.04亿元,实现同比翻番。

森松国际是中国第四大压力设备制造商及综合压力设备解决方案供货商。

2017年-2020年,公司来自持续经营业务的收益分别约为人民币15.70亿元、24.68亿元、28.26亿元及29.79亿元。

同时,该公司成功实现了扭亏为盈。2017年亏损为832万元,2018年至2020年净利分别为1.26亿元、1.47亿元及2.89亿元。

三、港股上市递表名单:网易云音乐赴港IPO,三年亏损70亿元

上周,共有10家公司向港交所递交招股书,包括网易(NTES.US;09999.HK)旗下的网易云音乐及前新三板公司佳一教育(833142.NQ)。

(数据来源:港交所)

从上市地来看,8家公司计划在港交所主板上市,2家公司计划在港交所创业板上市

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的公司来自8个不同的行业,包括非日常生活消费品、房地产、医疗保健以及金融等。

网易云音乐

网易云音乐为一家在线音乐平台,为爱好者提供高度互动的内容社区。截至2020年12月31日,网易云音乐已为超过23万名注册独立音乐人提供服务。根据灼识咨询报告,该公司已成为中国最大的独立音乐人在线孵化器。

2018年-2020年,网易云音乐的在线音乐付费用户数分别约为420万、863万、1600万。据此计算,网易云音乐2020年在线音乐付费率8.8%,位居行业第一。

网易云音乐收入主要来自两大类服务:在线音乐服务和社交娱乐服务。

招股书显示,2018年-2020年,网易云音乐的总收入分别为人民币11.48亿元、23.18亿元、48.96亿元。

尽管网易云音乐的收入逐年上涨,但是仍处于亏损状态。期内,公司股东应占年内亏损分别达20.06亿、20.16亿、29.51亿元人民币,三年累计亏损70亿元。经调整净亏损分别为人民币18亿元、15.8亿元、15.7亿元。

佳一教育

资本邦注意到,佳一教育于2015年7月29日以股票代码“833142”在新三板上市,于2018年2月6日退市。

从新三板退市后,佳一教育还曾计划“卖身”绿景控股(现*ST绿景)在A股上市。2020年3月,绿景控股曾发布公告称,计划以人民币12亿元全资收购江苏佳一教育100%股权。

对此,深交所对绿景控股发出问询函,要求绿景控股结合交易标的历次估值、摘牌情况及经营业绩等,说明此次交易预作价与前期交易价格或估值存在差异的原因及合理性,并要求实控人说明是否有保持控制权稳定的相关安排等问题。

最后这笔收购案无疾而终。

今年5月25日,佳一教育向港股发起冲刺,计划在港交所主板上市。

佳一教育是中国下沉市场领先且创新的线上线下融合(OMO)课外辅导服务提供商。公司提供整套课外教育服务,包括(1)向小初高的学生提供语数英物化等学科的辅导课程;(2)向第三方课外辅导服务提供商提供教学解决方案服务,包括课程使用许可及销售辅导材料。

2018年-2020年,公司的收益分别为1.92亿元、3.44亿元及3.53亿元;公司拥有人应占年度利润分别为3130.4万元、4274.2万元及3885.5万元。

而这一次佳一教育又正好处在整个教育行业的“寒冬期”。监管部门接连表示将加强对教育机构的监管,并对多家教育机构作出处罚。

6月1日,国家市场监督管理总局召开新闻发布会,强化校外培训机构市场监管。经检查,15家校外培训机构均存在虚假宣传违法行为,13家校外培训机构存在价格欺诈违法行为。市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款,共计3650万元。

四、美股上市名单:医疗保健、信息技术行业公司扎堆上市

上周,美股市场迎来7家公司成功上市,无中概股在美股上市。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

从行业分布来看,其中医疗保健和信息技术行业的公司较多,各有3家,还有1家非日常生活消费品行业的公司。

从IPO发行情况来看,Flywire Corp的IPO发行价最高,达到24美元,募集资金高达2.51亿美元。Ziprecruiter, Inc.募集的资金最多,高达15.59亿美元,其IPO发行价为18美元。

(数据来源:东方财富)

7家新上市公司中,以上市首日股票收盘价计算,研究癌症治疗方案的生物制药公司Day One Biopharmaceuticals, Inc.涨幅最大,较发行价涨61.81%,收盘价为25.89美元。

五:美股排队名单:爱回收母公司万物新生冲击“中概股ESG第一股”

上周共有15家公司向美国证监会递交招股书,包括2家中概股,具体为满帮集团和爱回收。

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline)

此次递表的15家公司中,医师在线社交网络平台Doximity, Inc.暂未选择交易所。其余14家公司中,有10家公司计划在纳斯达克上市,4家公司计划在纽交所上市。

据GICS行业分类一级,此次递表的公司中,医疗保健和信息技术行业的公司较多,共有8家医疗保健公司和5家信息技术公司,还有1家非日常生活消费品公司和1家工业公司。

满帮集团

满帮集团是一个货运平台,于2017年由江苏满运软件科技有限公司(运满满)与贵阳货车帮科技有限公司(货车帮)合并而成立,张晖担任集团CEO。

2020年全年,平台GTV(平台总交易额)达人民币1,738亿元,共计280万卡车司机在平台上完成货运订单。2021年第一季度,满帮集团的GTV达515亿元,同比增长108%。

招股书显示,2019年及2020年,公司营收分别为24.73亿元和25.8亿元;期内,净亏损分别为15.24亿元和34.7亿元。2021年第一季度,公司营收为8.67亿元,同比增长97.7%;净亏损1.97亿元,同比扩大211.2%。

其营收主要来自货运匹配服务和增值服务。2021年第一季度,货运匹配服务营收同比增长129.7%至6.96亿元。增值服务营收同比增长26.5%至1.72亿元。

IPO前,软银持有满帮集团4,402,158,648股A类普通股,持股占比22.2%。红杉持有1,426,573,513股普通股,持股占比7.2%。

爱回收(万物新生)

爱回收成立于2011年,是中国大型二手消费电子交易与服务平台,直接与卖家接触以获得设备,并跳过传统的多层交易,由平台提供标准化的检验分级、维修等增值服务,之后卖给消费者。

其母公司万物新生旗下的业务线包括爱回收(二手3C产品C2B回收平台)、拍机堂(二手3C产品B2B交易平台)、拍拍(二手优品B2C零售平台)及AHS Device(海外业务)等。

招股书显示,截至2021年3月31日的12个月内,万物新生全平台成交的二手商品超过2610万台;GMV总量为228亿元人民币;覆盖城市达172个。

2018-2020年,万物新生营收分别为32.62亿元、39.32亿元、48.58亿元,2021年一季度则为15.14亿元;分别净亏损2.08亿元、7.05亿元、4.71亿元,2021年一季度净亏损则为9478万元。

其中,服务收入增长趋势明显,占总收入比重快速提升,2018年为0.4%,2019年为5.1%,2020年升至12.6%,2018-2020年服务收入年均复合增长率达627.7%。

值得注意的是,第三方商家对拍机堂和拍拍市场的发展影响大,就2020全年和2021年一季度的GMV而言,来自第三方商家的销售量在拍机堂市场上分别占61.2%和60.9%,在拍拍市场上分别占93%和88.4%。

头图来源:图虫

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