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精选层5月统计月报:新一轮打新开启,朱老六登精选层!转板进入倒计时,“高送转”激活市场流动性

导语
截至5月底,新三板精选层赛道公司增至391家,其中125家获全国股转公司受理。5月月内,朱老六等3家公司完成小IPO发行工作,与此同时,却有10家备战企业敲退堂鼓。而随着转板上市即将进入实操阶段,精选层公司为达指标各显神通。当市场流动性成为“拦路虎”,转板公司又该如何应对?

据资本邦研究院不完全统计,截至今年5月底,新三板精选层赛道公司累计达到391家,其中有125家获得全国股转公司受理。5月月内,新增8家拟挂牌精选层公司;3家完成精选层小IPO发行工作,朱老六成功在精选层“鸣钟”;与此同时,也有10家备战企业敲退堂鼓。

随着转板上市即将进入实操阶段,精选层公司为达指标纷纷各显神通。当市场流动性成为“拦路虎”,转板公司又该如何应对?

五月精选层概况

今年5月,共新增8家企业披露精选层筹备计划;5家公司上会,均获审核通过,其中4家已进入证监会受理阶段;另有3家公司完成小IPO工作,朱老六得以晋层精选层;此外,还有10家备战企业拟中途离场。

1、新增备战企业

5月,精选层新增备战企业8家,在数量上较上月的22家环比下降了63.64%。新申报企业中,有5家处于创新层,3家基础层;从行业来看,绝大多数企业来自原材料及信息技术领域;值得一提的是,有3家为A股转回企业。

2、审核状态

5月,共有22家企业更新精选层审核状态。其中,包括12家进入“已问询”状态。

值得一提的是,智新电子(837212.NQ)、德瑞锂电(833523.NQ)、美之高(834765.NQ)3家企业均已通过证监会“核准”;同时,月内上会企业达到5家,均获审核通过,其中4家进入证监会受理阶段,分别是星辰科技(832885.NQ)、拾比佰(831768.NQ)、海力股份(835787.NQ)、华阳变速(839946.NQ);此外,同辉信息(430090.NQ)在5月底顺利过会。

3、申购及挂牌

5月,精选层新一轮打新正式揭幕!

月内,共有3家公司开启精选层小IPO申购。朱老六(831726.NQ)一马当先,于5月13日率先完成精选层小IPO发行,中签率5.60%,并于5月27日成功在精选层挂牌;紧随其后,智新电子(837212.NQ)、德瑞锂电(833523.NQ)2家公司也先后于5月21日、5月24日完成小IPO发行工作。

4、终止审查及撤回

在备战精选层的企业中,今年5月拟撤回精选层挂牌申请材料的企业为10家,与上月持平。其中,东创科技(430488.OC)、金洁水务(871936.OC)2家均为A股转回企业。不过,区别在于,东创科技系因未于按期披露2020年年度报告触及即时降层情形,不能满足《分层管理办法进入精选层的要求;而金洁水务系从公司现状和未来战略调整出发虑,拟重新规划资本市场路径。

精选层赛道企业累计增至391家

据资本邦研究院不完全统计,截至今年5月底,新三板精选层赛道公司累计达到391家,其中有125家获得全国股转公司受理。受理企业中,55家通过证监会核准。

除此以外,精选层“后备军”仍在源源不断补给中。209家企业正在接受精选层小IPO上市辅导,另有海龙核科(832026.NQ)等3家企业尚在精选层筹备阶段。

1、总体概况

截至5月底,精选层赛道备战公司增至391家,精选层挂牌企业52家,拟退出赛道的企业增至86家。在其余253家备战企业中,处于“辅导”状态的企业209家,其中5月份新增9家进入辅导阶段。

2、所属层级

在391家冲刺精选层企业中,创新层企业始终占据绝大多数,数量为295家,占比75.45%;同时,也有44家公司仍处于基础层,占比11.25%;此外,闯关成功并挂牌精选层的企业52家,占比13.30%。

3、转让方式

就转让方式而言,270家企业采用“集合竞价”,占比69.05%;其次为“做市”转让,共有69家企业,占比17.65%;52家精选层公司则采用连续竞价,占比13.30%。

4、A股转回

值得一提的是,5月份新增3家拟A股IPO企业宣布变更“赛道”至精选层。截至2021年5月底,精选层赛道的A股转回企业增至81家。

5、行业划分

从行业来看,来自信息技术行业的企业在数量优势上力压群雄,达到122家,占比达到31.20%;其次为工业领域,企业数量亦实现“破百”,为104家,占比为26.60%;此外,排行榜第三名“原材料”行业公司也达到50家,占比12.79%。

6、地域分布

在申报精选层方面,来自北京、江苏地区的企业尤其积极,数量分别达到57家和51家;排名第三的广东省,也有37家企业申报。

精选层新一轮“打新潮”开启

5月,精选层迎来新一轮打新!

月内,朱老六、智新电子、德瑞锂电3家挂牌公司纷纷完成精选层小IPO发行工作,成为2021年新一轮打新的“开拓者”。

主营腐乳、料酒的朱老六率先于5月13日开启精选层小IPO申购,且在同月27日成功“晋级”精选层。本次精选层小IPO,朱老六总共发行股票2696.75万股(全额行使超额配售选择权),发行后总股本10446.75万股,发行价格为9.00元/股,保荐机构(主承销商)为九州证券。从发行结果看,其中网上发行2230.09万股,网上获配金额为2.01亿元,中签率5.60%;战略配售股份合计466.66万股,募集资金金额合计4199.94万元。从募资用途来看,朱老六通过本次发行募集的资金拟用于生产基地扩能建设项目、营销服务及信息化综合配套建设项目、研发中心升级建设项目。

其次为智新电子(837212.NQ),公司是一家专注于连接器线缆组件产品的研发、生产和销售的高新技术企业,公司于5月21日举行精选层小IPO网上发行。经过本次小IPO,智新电子在全额行使超额配售选择权后总共发行了2000万股,总股本扩大至10610万股。从结果来看,本次网上发行1652万股,发行价格6.39元/股,网上获配金额为1.06亿元,中签率1.90%;战略配售股份合计348万股,募集资金2223.72万元。小IPO方案显示,智新电子拟通过本次发行募集资金投资建设连接器线缆组件研发及产业化项目。

紧随其后的是致力于锂一次电池解决方案的德瑞锂电,公司也于5月24日完成了小IPO发行工作。在15%超额配售权完全行使后,德瑞锂电共计发行了1799.98万股,发行后总股本扩大至7792.41万股。根据发行结果,本次网上发行了1486.94万股,发行价格9.67元/股,网上获配金额1.44亿元,中签率1.27%;最终战略配售313.04万股,募集资金金额合计3027.10万元。根据安排,本次募集资金拟主要投资于惠德瑞锂电池制造产业园项目,其次为补充流动资金

转板倒计时:“高送转”激活市场

时至六月,距离首批精选层企业挂牌一年的“关键时间节点”已不足两个月,转板上市悄然间迈入最后60天倒计时。对翘首企盼的精选层公司而言,通过转板上市实现“鲤跃龙门”一直是心之所向,但这最后两个月,这些公司还有硬仗要打。

2月26日,沪深交易所出台《转板上市试行办法》,对拟通过精选层转板至科创板、创业板上市的挂牌公司提出了一系列严格且全面的要求,除了需在精选层挂牌满一年外,还在市值、财务指标、转板合规性、股本总额、股东人数、累计成交量、公众股东持股比例等方面做出了明确规定。

在流动性方面,转板上市试行办法要求:“董事会审议通过转板上市相关事宜决议公告日前60个交易日(不包括股票停牌日)通过精选层竞价交易方式实现的股票累计成交量不低于1000万股”。精选层公司尽管有诸多光环加身,却依旧难以摆脱二级市场流动性困扰。对部分精选层公司来说,“前 60交易日成交量”仍是阻碍其转板上市的“拦路虎”之一。

兵来将挡,水来土掩。

针对二级市场流动性不足的痛点,众多精选层公司纷纷各显神通,最终“高送转”方案脱颖而出,通过大手笔送股、转增等方式激活市场,从而促进成交量上升,成为突破成交量门槛的有效应对之策。

据统计,今年共有50家精选层公司推出了2020年权益分派方案,截至5月底已有36家实施完毕。值得注意的是,多达20家公司的分红方案中包含大量送股或转增股票,这些公司中70%为精选层首批挂牌公司,数量达14家。这也透露出一个信号,随着转板上市即将进入实操阶段,首批精选层对改善流动性有更急迫的需求。

经过对上述20家公司近期在二级市场表现分析得出,“高送转”方案的推出确实有效改善了流动性不足的囧境,各公司“前60交易日成交量”指标在迅速向“1000万股”靠拢甚至实现了超越。

截至5月31日,已有6家公司通过“高送转”实现前60交易日成交量突破“千万”门槛,分别是鹿得医疗(832278.NQ)、观典防务(832317.NQ)、球冠电缆(834682.NQ)、创远仪器(831961.NQ)、秉扬科技(836675.NQ)、利通科技(832225.NQ)。其中,球冠电缆前60日交易量甚至超过2000万股,达到了2098万股。

根据转板上市试行办法,首批32家精选层公司最快可于今年7月申报转板上市。截至五月月底,已有14家精选层首批公司满足了上述流动性指标。而随着高送转分红方案的实施以及后续发力,未来两个月可能还将有更多转板公司“前60交易日成交量”达到转板上市规定标准。

头图来源:图虫

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