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中国海外发展:拟发行不超过30亿元的公司债券用于偿债

导语
中国海外发展(00688.HK)在昨日发布有关延长债券簿记建档时间的公告。

6月11日,资本邦从深交所了解到,港股公司中国海外发展(00688.HK)发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告。

据悉,发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币95亿元公司债券已于2021年5月20日获许可并注册。

而本期债券即中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),发行总规模为不超过30亿元。

6月10日,发行人、簿记管理人以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,品种一利率询价区间为2.90%-3.70%;品种二利率询价区间为3.20%-4.00%。经协商,最终确债券品种一票面利率为3.25%,债券品种二票面利率为3.55%。

据募集说明书披露,该期债券共设两个品种发行,品种一发行期限为3年期,品种二发行期限为5年期,均附有品种间回拨选择权。募集资金将全部用于偿还“16中海01”本金。

根据资料,“16中海01”于2016年8月23日发行,2021年8月23日到期,利率3.1%。目前债券余额为60亿元。

头图来源:图虫

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