首页 · 资讯 · 正文

万物新生拟6月中下旬纽交所上市,IPO估值或达40亿美元

导语
据悉,中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团于美东时间6月11日向美国证券交易委员会(SEC)递交红鲱鱼版招股说明书,计划本月中下旬正式以“RERE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。

6月12日,资本邦了解到,据悉,中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团于美东时间6月11日向美国证券交易委员会(SEC)递交红鲱鱼版招股说明书,计划本月中下旬正式以“RERE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市

据悉,万物新生计划在本次IPO中发行1623.3万股美国存托股票(ADS),发行区间为每股ADS13至15美元,高盛、美银、华兴资本等承销商另享有243.5万股ADS的超额配售权。

这意味着,万物新生若执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模将至多为2.8亿美元,IPO估值区间则介于34.5亿至39.8亿美元。

值得注意的是,两大现有股东京东和老虎环球基金分别有意以IPO价格购买至多价值5000万美元的ADS,以示对万物新生长期价值的认可。

IPO前,京东持有万物新生34.7%的股份;五源资本持股14.0%,为最大VC投资方,天图投资和老虎环球基金则分别持有8.5%和7.3%的股份。此外,万物新生的过往投资方还包括IFC、凯辉基金、启承资本、清新资本、国泰君安国际等知名机构。

万物新生在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于进一步提升技术能力、提供更多元化的平台服务、拓展爱回收门店网络、为拍拍平台开发新的销售渠道以及用于营运资金及一般公司用途。

头图来源:图虫

转载声明:本文为资本邦原创稿件,转载请注明出处及作者,否则为侵权。

风险提示 资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

  • ETF严选 - 资本邦
    ETF严选

    2020年公募基金发行规模刷新历史记录。2021年,哪些ETF指数基金值得关注?ETF联接基金怎么选?资本邦隆重推出《ETF严选》栏目,为您精选优质ETF基金,把握最新市场ETF投资机会。

  • 聚焦SaaS概念股 - 资本邦
    聚焦SaaS概念股

    SaaS(Software as a Service)是依托数字化而生的产物,其通过践行“软件即服务”站在了科技创新风口的中心。最近几年,随着一批国内SaaS企业陆续成功上市,我国SaaS产业发展的风口已至。该专栏聚焦于SaaS产业各个垂直领域如电商SaaS、金融SaaS等知名企业的最新动态和解读,以独特视角观察SaaS产业的蓬勃发展。

  • 今日港股 - 资本邦
    今日港股

    本栏目聚焦于港股市场当天重大新闻,全面解读港股实时行情,分析红筹股、蓝筹股、白马股、中概股最新动态及南向资金最新流动情况。

×
分享到微信

打开微信,使用 “扫一扫”,分享到我的朋友圈