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资本邦IPO周报:精选层迎来最牛新股,上海农商行将开启申购

导语
7月5日-7月9日共计审核IPO公司12家,4家拟登陆科创板、5家拟登陆创业板、3家拟登陆深交所主板。丁点股份被否,其余11家企业均顺利过会。

7月5日-7月9日关于IPO市场动态如下:

本周共计审核IPO公司12家,4家拟登陆科创板、5家拟登陆创业板、3家拟登陆深交所主板。丁点股份被否,其余11家企业均顺利过会。

丁点股份也成为今年第12家审核被否企业,从发审委提出的主要内容来看,经销商问题或是公司被关注的首要问题。

此外,在下周新股申购名单中,又将有新亮点。上海农商行拟登陆上交所主板,根据招股意向书,上海农商行首次公开发行A股发行数量为9.64亿股,占发行后总股本的10%。

按照计划,7月14日将是上海农商行网下发行申购日与网上申购日,此次发行完成后,该行将成为2021年沪市主板第三家上市银行。

精选层方面,本周迎来大牛新股。7月8日,精选层新股星辰科技(832885.NQ)正式晋层交易。开盘后,星辰科技股价大涨超90%,截至收盘,星辰科技报16.77元/股,涨幅109.63%,创下精选层首日收盘最高涨幅纪录。该股也是精选层57只个股中唯一一只挂牌首日收涨超100%的新股。

根据目前各板块发布的公告显示,下周(7月12日-7月16日),共计将有7家企业接受IPO审核

01沪深主板:今年第12家被否企业出现

本周(7月5日-7月9日),发行审核委员会定于2021年7月2日召开2021年第69次发行审核委员会工作会议,审议3家企业的主板IPO:丁点股份(被否)、中铁特货(通过)、千味央厨(通过)。

此次上市被否的丁点股份是一家以川味复合调味料、川味特色花椒油为主导产品的川味特色调味料企业,主要从事川味特色调味料的研发、生产和销售,打造了以川味复合调味料、川味特色花椒油为主导的产品体系。

从本次发审委提出的主要问题来看,经销商问题首当其冲。据招股书显示,丁点儿经销商模式收入占比93%以上,发审委要求公司说明经销商与公司的关联关系、经销商销售金额与自身经营规模是否匹配、设立少数股东持股比例较大的浙江丁点儿的合理性。

此外,还要求公司说明自制半成品结存数量与全年耗用量相比的合理性、存货周转率显著低于同行业可比公司的原因、同种产品配方可以由不同半成品互相替代且变动较大的合理性等。

过会企业中,千味央厨值得关注。公司主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。公司速冻面米制品按照加工方式可分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类,具体产品包括油条、芝麻球、蛋挞皮、地瓜丸以及卡通包等。

已成为肯德基、必胜客、华莱士、海底捞、真功夫、九毛九、呷哺呷哺等餐饮品牌速冻面米制品供应商,其中在百胜中国供应商体系为最高级T1级,领先于行业其他竞争对手

2017年-2019年,千味央厨营业收入分别为5.93亿元、7.01亿元和8.89亿元,净利润分别为4655.91万元、5867.89万元和7412.13万元。

根据证监会发审委公布的下周上会审议安排。下周(7月12日-7月16日)将迎来1家企业上会:

7月15日将召开2021年第74次发行审核委员会工作会议。将审议:上海港湾1家企业上交所主板IPO申请

02创业板:年投入过亿广告费,普瑞眼科过会

截至目前,创业板处于新受理状态120家企业,问询状态212家企业,上市委审议阶段32家企业,提交注册阶段75家企业,处于审核中止8家企业,处于终止审核94家企业。

本周(7月5日-7月9日),创业板没有新增受理企业。在上市委审核方面,创业板上市委召开了第37、38次上市委审议会议。

具体看来,第37次会议审核:明月镜片(通过)、西点药业(通过)2家企业创业板IPO申请。

第38次会议审核:奥尼电子、(通过)、普瑞眼科(通过)、善水科技(通过)3家企业创业板IPO申请。

过会企业中普瑞眼科值得关注。

公司是一家致力于为眼科疾病患者提供诊断、治疗、保健及医学验光配镜等眼科全科医疗服务的专科连锁医疗机构。已在全国18个城市进行业务布局,拥有专业的医疗服务人员超过800人。

截至目前,普瑞投资持有公司47.88%的股份,为公司的控股股东。徐旭阳直接持有公司9.00%的股份,通过普瑞投资、扶绥正心、锦官青城、扶绥正德和福瑞共创合计间接控制公司61.25%的股权,合计控制普瑞眼科70.25%的股份,为实际控制人

2018年至2020年,普瑞眼科营业收入分别为:10.16亿元、11.93亿元、13.62亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:4568.66万元、5550.83万元、10192.07万元。

需要特别指出的,2018年-2020年,公司的广告宣传推广费分别为1.08亿元、1.34亿元、1.39亿元,占主营业务收入的比重分别为10.69%、11.27%和10.24%。

据创业板上市委公告显示,下周(7月12日-7月16日),创业板将迎来5家企业上会:

7月15日,第39次会议,上市委将审议:唯科模塑、雅艺科技、趣睡科技3家企业创业板IPO申请。

7月16日,第40次会议,上市委将审议:凌玮科技、杰创智能2家企业创业板IPO申请。

03科创板:科创板将迎国产FPGA第一股

截至目前,科创板共受理646家企业。其中62家企业处于受理阶段,69家企业处于问询状态,11家企业处于上市委审议阶段,提交注册阶段46家企业,中止或财报更新状态3家企业,终止审核状态116家企业。

本周(7月5日-7月9日),科创板没有新增受理企业。在上市委审核方面,科创板上市委召开了第45、46次上市委审议会议。

具体看来,第45次会议审核:安路科技(通过)、凯尔达(通过)2家企业科创板IPO申请。

第46次会议审核:新锐股份(通过)、澳华内镜(通过)2家企业科创板IPO申请。

其中,过会的安路科技来头不小。

公司为半导体和集成电路设计企业之一,主营业务为FPGA芯片和专用EDA软件的研发、设计和销售。根据Frost&Sullivan研究数据显示,以2019年出货量口径计算,公司在中国市场的国产FPGA芯片供应商中排名第一。

FPGA,即现场可编程门阵列,与CPU/GPU/DSP一样,属于集成电路的高端通用器件,也是通讯领域、工业控制领域、网络服务器领域的基础器件。

2018年至2020年,公司营业收入分别为:2852.03万元、1.22亿元、2.81亿元,同期,扣非后归属于母公司股东的净利润分别为:-4799.15万元、-654.59万元、-7811.67万元。

根据招股说明书显示,公司背后的持股股东,可谓皆是“大牌明星”。华大半导体有限公司直接持股33.34%、国家集成电路产业投资基金股份有限公司直接持股11.18%、中信资本(深圳)信息技术创业投资基金企业(有限合伙)和上海科创投则分别持股9.67%、6.21%。另外,还包括士兰微、深创投、深圳创维创业投资有限公司等。

据科创板上市委公告显示,下周(7月12日-7月16日),科创板将迎来1家企业上会:

7月15日,第47次会议,上市委将审议:华之杰1家企业科创板IPO申请。

04新股动态

》》新股申购:上海农商行下周开启申购

本周(7月5日-7月9日)有10只新股可申购。其中上交所科创板2只、上交所主板2只、深交所创业板4只、深交所主板1只、新三板精选层1只。

据交易所公告,发行价格最贵的个股为洪兴股份,申购代码:001209,发行价格29.88元/股,发行市盈率17.6倍,据招股书披露,洪兴股份此次计划发行不超过2348.65万股,以募集6.4亿元资金,并投向“年产900万套家居服产业化项目”、“信息化管理系统及物流中心建设”、“营销网络扩建及推广”等三大项目及补充流动资金

发行市盈率最高个股属于中熔电气,申购代码:301031,发行价格26.78元/股,发行市盈率37.95倍,公司拟募集资金约3.62亿元。根据目前的发行情况,中熔电气预计募集资金净额为3.96亿元,超募比例为9.39%。公司主导产品为电力熔断器,主要应用于新能源汽车市场新能源汽车补贴的退坡将对公司未来业绩产生重要影响。

下周(7月12日-7月16日)将有13只新股可申购。其中上交所科创板5只、上交所主板3只、深交所创业板4只、深交所主板1只。

其中值得关注的是拟登陆上交所主板的上海农商行。上海农商银行成立于2005年,是全国首家在农村信用社基础上改制成立的省级股份制商业银行,总部设于上海,业务主要集中在上海市区域。

根据招股意向书,上海农商行首次公开发行A股发行数量为9.64亿股,占发行后总股本的10%,发行后总股本为96.4亿股。

按照计划,上海农商行此次发行的初步询价日为7月8日,7月12日将确定发行价格,7月13日进行网上路演,7月14日为网下发行申购日与网上申购日,7月20日,将刊登最终发行结果。

此次发行完成后,该行将成为2021年沪市主板第三家上市银行。如果上海农商行以2020年每股净资产8.9元为发行价格,该行的募资规模预计在85.8亿元。

》》新股上市情况:科德数控首日涨幅超8倍

本周(7月5日-7月9日)14只新股上市,其中上交所科创板5只、上交所主板3只、深交所创业板6只。

本周发行价格最高的个股——江南奕帆(301023.SZ),该股发行价格为58.31元/股,首日涨幅78.70%。

公司主要从事专业定制化微特减速电机的研发、制造和销售。主要产品包括输配电行业储能减速电机和房车减速电机,产品应用于输配电高压开关领域和房车配件领域。

本周首日涨幅方面,延续了上周普遍出色额状态,14只新股中有10只首日涨幅均超过了100%,其中科创板上市的科德数控(688305.SH)更是以853.04%的数据,获得本周首日涨幅的第一。

招股说明书显示,科德数控主要产品服务于航空、航天、核电、兵器、船舶、能源、汽车、模具、刀具等领域,与航发集团、中航工业、航天科工等央企、大型国企和科研院所建立了合作关系。

2021年1-3月,公司实现营业收入5033.99万元,较上年同期增长1938.11%;实现营业利润1427.79万元、利润总额1426.73万元、净利润1280.63万元、归属于母公司股东的净利润1283.20万元,较上年同期大幅增长,实现了扭亏为盈。

值得注意的是,科德数控在五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功能部件方面形成了一系列核心技术和核心产品,拥有高档数控系统技术,通用、专用五轴数控机床技术,高性能伺服驱动系统技术,高性能高/低速力矩电机技术、直驱关键功能部件技术,高性能传感与检测技术,高速电主轴电机技术等核心产品技术。

05精选层:本周迎来大牛新股

据全国股转系统官网显示,截至2021年7月9日,精选层挂牌企业总数57(家),总股本95.64(亿股),流通股本35.23(亿股),成交股数2385.06(万股),成交金额42983.50(万元)。本周没有新增受理企业。

7月8日,精选层新股星辰科技(832885.NQ)正式晋层交易。开盘后,星辰科技股价大涨超90%,截至收盘,星辰科技报16.77元/股,涨幅109.63%,创下精选层首日收盘最高涨幅纪录。

公司自公开发行阶段开始就备受市场关注。据发行结果显示,该股网上冻资达197.87亿元、网上中签率仅为0.7%,这一中签率也创下今年以来新低。

因此,投资者对于星辰科技这只新股晋层的首日表现都有较高的预期,而星辰科技也没有让给投资者失望。开盘即大涨超90%,随后继续稳步上涨,盘中一度升至17.38元的高点,截至收盘,报16.77元/股,涨幅109.63%,总市值14.25亿元。

星辰科技也一举创下精选层首日收盘涨幅最高纪录。该股也是精选层57只个股中唯一一只挂牌首日收涨超100%的新股。

公开资料显示,星辰科技主要从事智能制造装备及其关键功能部件的研发、生产和销售,为客户提供智能装备自动化控制解决方案。

自2016年挂牌新三板以来,星辰科技的业绩保持稳定增长。2018-2020年,星辰科技的营收分别为8178万元、9507万元和1.37亿元;净利润分别为1778万元、2269万元、3910万元。

本周(7月5日-7月9日)康远股份(873033.NQ)、中阳股份(835181.NQ)2家企业报送了拟公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料。

头图来源:视觉中国

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