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资本邦境外IPO周报|小鹏汽车上市首日盘中破发,叁腾科技上市首日暴涨6倍

导语
上周(7月5日-7月11日),共有5家公司在港股上市,4家公司在美股上市。

上周(7月5日-7月11日),共有5家公司在港股上市,4家公司在美股上市

期间,无公司于上周通过聆讯。

排队方面,上周,有14家公司向美国证监会递表,2家公司向港交所递表。以下为全名单:

本周(7月12日-7月18日),共有12家公司拟在港交所上市,有10家公司拟在美股上市。

一、港股上市名单:小鹏汽车回港二次上市,上市首日盘中破发

上周,有5家公司在港股上市,分别为朝聚眼科、小鹏汽车、康诺亚、喆丽控股等。其中,朝聚眼科上市首日开盘价为10.6港元,较发行价持平,当日收涨33.02%。小鹏汽车上市首日开盘价为168港元,较发行价165港元上涨1.82%,收盘价与发行价持平。康诺亚上市首日开盘价为78港元,较发行价53.3港元上涨46.34%,收涨27.58%至68港元。喆丽控股上市首日开盘价为4.83港元,较发行价3.28港元上涨47.26%,收涨5.49%至3.46港元。

小鹏汽车

7月7日,小鹏汽车上市首日开盘价报168港元,较该股IPO定价165港元/股高开1.82%,市值2842亿港元。但开盘不久,股价一度回落,跌破发行价,当日收盘价与发行价持平。

小鹏汽车成立于2015年,目前已发展成中国领先的智能电动汽车公司,于2020年8月在纽交所上市。

小鹏汽车在中国从事智能电动汽车的设计、研发、制造及营销。根据IHS Markit的数据,截至最后实际可行日期,公司是中国唯一一家自主开发全栈式自动驾驶技术,并在量产汽车上应用该软件的汽车公司。

2018-2020年,小鹏汽车总收入分别为人民币(下同)970.6万元、23.21亿元和58.44亿元;期内净亏损13.99亿元、36.92亿元和27.32亿元。2021年第一季度,公司总收入为29.5亿元,同比增长616.1%;净亏损7.87亿元,同比扩大21%。

二、港股上市递表名单:中天建设债务高企,三度递表

上周,共有2家公司向港交所递交招股书,均计划登陆港交所主板,具体为医达健康和中天建设。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的公司来自不同的行业,医达健康属于医疗保健行业,中天建设属于工业行业。

中天建设

中天建设曾于2017年5月在新三板挂牌,于2019年1月摘牌。在2020年5月和12月,中天建设曾两次向港交所递交招股书。今年7月9日,中天建设第三次向港交所递交招股书。

据招股书显示,中天建设是湖南省一家有着逾40年经营历史的总承包建筑集团。按2020年的建筑收入计算,公司在湖南省具有总承包一级资质的非国有建筑企业中排名第五,市场份额约为0.4%。

中天建设主要致力提供工程施工服务,包括:(i)民用建筑工程服务,主要作为住宅、工业和商业建设项目的总承包商提供施工承包服务;(ii)市政工程服务,主要包括城市道路、教育机构、体育馆及供水工程建设;(iii)地基基础工程服务,包括地基基础工程及土方工程;(iv)装配式钢结构工程服务;及(v)其他专业承包工程,包括建筑装修装饰工程专业承包。

在2018年、2019年和2020年,中天建设的总收入分别约为人民币(下同) 15.30亿元、18.22亿元、17.7亿元,同期毛利分别为1.365亿元、1.834亿元、1.89亿元,毛利率分别为8.9%、10.1%、10.7%。

但期间,中天建设的净利润分别为3570.8万元、5086万元、4959.9万元,净利率分别为2.3%、2.8%、2.8%。

此外,中天建设负债累累,周转天数也逐年递增。截至今年5月末,公司的即期债务规模高达1.1亿元,而同期公司的现金及现金等价物约为4300万元,难以完全覆盖债务规模。2018年-2020年中天建设的贸易应收款项及应收票据的金额分别为2.79亿元、4.89亿元、5.19亿元,占收入比重达到20%、26.2%、27.8%,而平均贸易应收款项及应收票据周转天数分别为50.9天、76.9天、103.9天,呈大幅增长趋势。

三、美股上市名单:叁腾科技上市首日暴涨近6倍

上周,美股市场迎来4家公司成功上市,其中包含1个中概股:金融服务提供商叁腾科技。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的公司来自4个不同的行业,包括原材料、非日常生活消费品、医疗保健、金融行业。

从IPO发行情况来看,AgriFORCE Growing Systems和叁腾科技的IPO发行价最高,均为5美元,募集资金分别为0.14亿美元和0.2亿美元。

4家新上市公司中,以上市首日股票收盘价计算,Moving Image Technologies涨幅最大,较发行价涨700%,收盘价为24美元。

叁腾科技

7月9日,叁腾科技登陆纳斯达克,开盘价达42.99美元,较IPO价格(5美元)涨超7.5倍。

叁腾科技开盘后再度暴涨,期间触及熔断,最高价达52美元,截至上市首日收盘,叁腾科技股价为34.89美元,涨幅达597.8%。

叁腾科技是一家成长中的金融服务提供商,在中国提供包括消费贷款还款和收款管理、贷款推荐、以及预付款网络服务在内的全面金融服务。

2018年、2019年及2020年,叁腾科技营收分别为638.9万美元、396.5万美元和359.5万美元;期内,净利润分别为115.5万美元、183.4万美元和158.7万美元。

四、美股排队名单:中概股赴美上市热情走弱

上周有14家公司向美国证监会递交招股书,无中概股,这是近一个月内首次无中概股向美国证监会递表的一周。

以GICS行业分类一级,此次递表的14家公司中,医疗保健行业的公司最多,共有10家医疗保健公司,其余4家公司分别来自非日常生活消费品、日常消费品、信息技术和金融行业。

五、本周新股前瞻:有12家公司拟在港交所上市,有10家公司拟在美股上市

截至北京时间7月13日16点,本周(7月12日-7月18日)已有4家公司在港交所上市,具体包括领悦服务、优趣汇、腾盛博药-B、华南职业教育,预计还有8家公司即将登陆港交所。本周暂无港股公司开启招股。

预计将有10家公司在美股上市,以下为全名单:

头图来源:图虫

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