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资本邦境外IPO周报|理想汽车赴港上市开启招股,美股散户社区Robinhood在美上市首日破发

导语
上周(7月26日-8月1日),无公司在港股上市,19家公司在美股上市。

上周(7月26日-8月1日),无公司在港股上市,19家公司在美股上市

期间,2家公司通过港交所聆讯,具体是理想汽车网易云音乐。

排队方面,上周,有1家公司向美国证监会递表,8家公司向港交所递表。以下为全名单:

本周,预计无公司在港股上市,无中概股在美股上市。

一、港股过讯及招股:理想汽车通过聆讯,8月3日开启招股

上周,有理想汽车和网易云音乐2家公司通过聆讯,其中理想汽车于8月3日开启招股。

理想汽车

继小鹏汽车回港上市后,理想汽车也将于港交所主板上市。7月26日,理想汽车通过聆讯,8月3日开启招股,预计上市日期为2021年8月12日。

此次IPO,理想汽车预计发行1亿股,其中香港公开发售1000万股,国际发售9000万股,另有超额配售1500万股,发售价不超过150港元/股,每手交易单位100股。

据华盛通数据,截至8月3日16:20,理想汽车获0.81倍认购,孖展资金达12.11亿港元。

理想汽车是中国新能源汽车制造商,该公司设计、研发、制造和销售豪华智能电动汽车。根据灼识咨询报告,按销量统计,理想ONE于2020年被评为中国最畅销的新能源SUV车型,占市场份额9.7%,同时于中国新能源汽车市场排名第六,占市场份额2.8%,理想汽车于中国新能源汽车品牌排名第十一。

股权结构方面,Amp Lee Ltd.持股17.34%,Inspired Elite Investments Limited持股12.58%,Zijin Global Inc.持股6.49%,Rainbow Six Limited持股4.24%,Da Gate Limited持股0.73%,Sea Wave Overseas Limited持股0.70%。

2021年1月1日-2021年3月31日,理想汽车营业收入35.75亿元(人民币,下同),实现净利润-3.60亿元。2019年、2020年,理想汽车营收分别为2.84亿、94.57亿元,净利润分别为-24.39亿、-1.52亿元。

网易云音乐

8月1日,网易云音乐通过聆讯,但目前尚未开启招股。

招股书显示,网易云音乐是一家在线音乐平台,为爱好者提供高度互动的内容社区。公司主要通过销售在线音乐服务的会员订阅和销售社交娱乐服务的虚拟物品来变现。

截至2021年3月31日,公司累积了共约6000万首音乐曲目,当中110万首原创音乐曲目由公司的注册独立音乐人制作。其在线音乐服务月活跃用户数由2018年的1.05亿人增加到了2019年的1.47亿人再到2020年的1.81亿人,并由截至2020年3月31日止三个月的1.7亿人增加至截至2021年3月31日止三个月的1.83亿人。

2018年至2020年,网易云音乐的总收入分别为(人民币,下同)11.48亿元、23.18亿元、48.96亿元。且从截至2020年3月31日止三个月的8.5亿元增加至截至2021年3月31日止三个月的约15亿元。

净亏损在2018年及2019年维持20亿元,及后增加至2020年的30亿元。截至2020年及2021年3月31日止三个月,公司的净亏损由5.4亿元增加至16.7亿元,净亏损同比扩大约2.1倍。

二、港股上市递表名单:前新三板公司喜相逢三闯港交所

上周,共有8家公司向港交所递交招股书,其中7家公司计划登陆港交所主板,有1家公司(新世纪储运)计划登陆港交所创业板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的公司中有3家来自医疗保健行业、1家房地产公司、1家金融公司、1家信息技术公司和2家工业公司。

世纪金源服务

世纪金源服务于7月26日向港交所递交招股书,拟在港交所主板上市。这是其自今年1月20日招股书失效以来的第二次递表。

招股书显示,世纪金源服务是中国大型物业综合服务的营运商,拥有29年的综合物业管理服务经验,主要为业主、住户和物业开发商提供物业管理服务与增值服务。

来自公司学校的收益由截至2018年8月31日止年度的人民币(下同)2.44亿元增加34.0%至截至2020年8月31日止年度的3.27亿元。公司学校的收益由截至2020年3月31日止七个月的1.93亿元增加20.9%至截至2021年3月31日止七个月的2.34亿元。

公司主要从物业管理服务和增值服务业务线产生收入。2018-2020年及2021年4月30日止四个月,公司总收入分别为9.22亿元(人民币,下同)、10.59亿元、12.89亿元和5.72亿元,净利润分别为2.18亿元、1.81亿元、2.49亿元和1.12亿元。

值得注意的是,公司严重依赖母公司世纪金源集团产生收入,其大部分物业管理服务是提供予世纪金源集团所开发的物业。于2018年-2020年以及截至2020年和2021年4月30日止四个月,公司向世纪金源集团所开发的物业提供物业管理服务所产生的收入分别占物业管理服务总收入的97.6%、89.3%、83.2%、82.9%和84.6%。

爱美客

爱美客于7月29日向港交所递表拟香港主板上市。其曾表示,要冲击首个“A+H”医美上市公司。

招股书显示,爱美客是中国领先的医疗美容创新产品提供商。根据弗若斯特沙利文报告,作为中国医疗美容行业的先行者和领导者,公司是最早在中国开展医疗美容生物医用材料自主研发的公司。

于往绩记录期间,爱美客实现显著的收入增长和盈利。收入从2018年的人民币(下同)3.21亿元增至2020年的7.09亿元,年复合增长率为48.6%;从截至2020年3月31日止三个月的7918.7万元增至截至2021年3月31日止三个月的2.59亿元,增长了超过两倍。

公司的净利润从2018年的1.16亿元增至2020年的4.34亿元,年复合增长率为93.3%;从截至2020年3月31日止三个月的4259.5万元增至截至2021年3月31日止三个月的1.66亿元,增长了近三倍。

值得注意的是,中国医美市场发展迅猛的大背景下,相应地,爱美客也面临激烈的行业竞争,竞争对手可能比公司更早发现、开发或实现竞争产品商业化或较公司更为成功。

喜相逢

喜相逢集团控股有限公司于7月30日第三次向港交所递交港股上市申请。这是继其于2019年12月31日、2020年7月21日先后两次递表失效之后的再一次递表。

喜相逢曾经为新三板公司,于2015年12月11日挂牌新三板,证券代码为834499.NQ,但在一年后从新三板摘牌

招股书显示,公司是中国根基稳固的汽车融资租赁服务供应商,并已成功转型为汽车服务供应商,提供多种有关汽车零售、汽车融资及汽车相关服务的解决方案。根据灼识咨询报告,截至2020年12月31日止年度,按交易量计,喜相逢集团在中国第三方汽车零售融资租赁公司中名列第8,市场份额为1.0%。

财务方面,在过去的2018年-2020年三个财政年度和2021年前四个月,喜相逢集团的营业收入分别为人民币(下同)10.24亿、10.76亿、7.50亿和3.56亿元,相应的净利润分别为5994.3万、1534.5万、1025.3万和-139.4万元。

值得注意的是,公司于截至2018年及2019年12月31日止年度录得负经营现金流量。倘公司于未来无法取得额外的融资或市场利率出现不利变动,公司的业务或会蒙受重大不利影响。

三、美股上市名单:“美股散户大本营”Robinhood Markets上市首日破发

上周,美股市场迎来19家公司成功上市,无中概股。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周上市的19家公司来自6个不同的行业,其中过半为医疗保健行业的公司,共有11家,其次为非日常生活消费品行业的公司,共有3家。

从IPO发行情况来看,多邻国的IPO发行价最高,为102美元,募集资金达5.21亿美元。Robinhood Markets的募集资金总额最高,达20.9亿美元,IPO发行价为38美元。

19家新上市公司中,以上市首日股票收盘价计算,Icosavax涨幅最大,较发行价涨133.13%,收盘价为34.97美元。跌幅最大的是Candel Therapeutics,达12.5%。

Robinhood Markets

7月29日,美国在线券商Robinhood Markets登陆纳斯达克,股票代码为“HOOD”。

Robinhood的发行价定在38美元,位于38美元至42美元指导区间的下端。

Robinhood上市首日开盘价为38美元,与发行价持平,不久后迅速破发,一路跌至当日最低价33.35美元,短期反弹后股价持续下滑,截至收盘报34.82美元,跌幅达8.37%。

由于Robinhood降低了股票买卖成本和操作难度,因而颇受散户的欢迎。2020年末,该平台的注册账户数已达1300万。

招股书显示,2019年和2020年,Robinhood的总营收分别为2.78亿美元和9.59亿美元,净利润分别为-1.07亿美元和745万美元。2021年第一季度,公司总营收为5.22亿美元,同比增长309%,净亏损14亿美元。

值得一提的是,今年6月30日,美国金融业监管局(FINRA)曾因“误导用户和技术故障”对Robinhood处以约7000万美元罚款。这是FINRA有史以来开出的最高额罚单。

四、美股排队名单:中概股赴美上市热情持续走弱

上周,仅有1家比特币矿业公司Stronghold Digital Mining向美国证监会递交招股书。

Stronghold Digital Mining属于信息技术行业公司,于7月27日向证监会递表,拟登陆纳斯达克。

最近一个月内均无中概股向美国证监会递表,这一定程度上是受到近期新政的影响。7月6日,中方印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,强调加强跨境监管合作,加强中概股监管,以及建立健全资本市场法律域外适用制度。当中特别指出完善数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规。

7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅正式推出《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,针对校外培训的监管政策,主要影响方面包括培训机构数量、培训时间、培训价格的限制和禁止资本化,导致教育中概股受到大幅冲击,引发了市场对中概股的担忧。

五、本周新股前瞻:5家公司拟在美股上市

截至北京时间8月3日16点,本周(8月2日-8月8日)预计将有5家公司在美股上市,暂无港股公司上市,以下为全名单:

头图来源:图虫

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