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资本邦境外IPO周报|AI医疗公司推想医疗由A转战H股,持续无中概股赴美上市

导语
上周(8月16日-8月22日),1家公司在港股上市,无公司在美股上市。

上周(8月16日-8月22日),1家公司在港股上市,无公司在美股上市

期间,1家公司通过港交所聆讯,有1家公司开启招股。

排队方面,上周,8家公司向美国证监会递表,5家公司向港交所递表。以下为全名单:

本周,预计有1家公司在港股上市,无中概股在美股上市。

一、港股上市名单:心玮医疗上市首日破发

上周,有1家公司在港股上市,具体为心玮医疗。

8月20日,心玮医疗在港交所上市。

上市首日,心玮医疗开盘即破发,开盘价141.2港元,发行价为171港元。开盘五分钟,股价下跌至137.6港元, 截至上市首日收盘报129港元,上市首日跌幅为24.56%。

心玮医疗成立于2016年,是一家专注于脑卒中预防和治疗微创介入新技术的开发和产业化的创新企业,产品线包括缺血性脑卒中取栓治疗、缺血性脑卒中狭窄治疗、出血性脑卒中治疗、心源性脑卒中预防、血管通路产品等。

财务方面,2019年-2020年及截至2021年3月31日止3个月,公司收益分别为0、1456.2万元(人民币,下同)以及1361.9万元。期间,净亏损分别为7549.8万元、2.16亿元、4129.7万元。

但公司负债却快速攀升,上述期间,心玮医疗负债总额分别为1021万元、8259.6万元以及8782.6万元。

二、港股过讯及招股:连锁酒馆海伦司通过聆讯,一季度净亏损同比扩大360%

上周,港股有1家公司通过聆讯,为海伦司国际控股。

海伦司国际控股于8月22日通过港交所聆讯,中金公司为独家保荐人

招股书显示,海伦司是中国最大的连锁酒馆。2020年,按收入计,公司在中国酒馆行业中排名第一,占据1.1%的市场份额

公司酒馆的网络规模于往绩记录期间快速扩张。截至2018年-2020年及2021年3月31日,公司酒馆网络中的酒馆总数分别为162家、252家、351家及374家。截至最后实际可行日期,公司在中国内地共有527家直营酒馆,覆盖24个省级行政区及100个城市,另有1家直营酒馆位于中国香港。

财务方面,公司保持着强劲的财务表现。于2018年-2020年,公司的收入由人民币(下同)1.15亿元大幅增至5.65亿元,并进一步增至8.18亿元。于截至2020年及2021年3月31日止三个月,公司的收入从6203.8万元增至3.69亿元,同比增长494.5%,净亏损由1656.9万元扩大至7633.2万元,亏损同比扩大360.69%。

值得注意的是,公司依靠主要供应商及时、稳定和充足的酒饮、小吃及其他物资供应。短缺、中断及原材料成本增加可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。于2018-2020年度以及截至2021年3月31日止三个月,公司向前五大供应商作出的采购额合共分别占总采购额的41.4%、37.3%、26.8%及36.5%,公司向最大供应商的采购总额分别占公司采购总额的22.9%、19.7%、7.9%及8.9%。

三、港股上市递表名单:前新三板公司玄武云递表港交所,首5月净利润由盈转亏

上周,共有5家公司向港交所递交招股书,均计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的公司中有1家信息技术公司、1家房地产公司和3家医疗保健公司。

AI医疗公司推想医疗由A股转战H股

8月20日,人工智能医疗解决方案提供商推想医疗科技(Infervision Medical Technology Co., Ltd.)向港交所递表,拟香港主板上市。据悉,2020年12月18日,推想医疗曾与中信建投证券签署上市辅导协议,拟首次公开发行A股股票并在科创板上市

推想医疗科技股份有限公司是一家AI医疗科技公司,致力于开发部署全院级AI医疗产品,服务医院内多科室医生,实现疾病的筛查、诊断、干预、治疗、管理及研究。凭借在深度学习技术方面的专业知识,公司已构建专有的算法,该算法是其AI医疗产品的基础。

根据弗若斯特沙利文资料,凭藉公司的核心产品InferRead CT Lung和InferRead CT Pneumonia,推想医疗已成为全球首家也是唯一一家在中国、美国、欧盟和日本获得监管批准的AI医疗技术公司。

于2019年、2020年以及2020年及2021年3月31日止三个月,公司的收入总计为(人民币,下同)662万元、277万元、484万元和2213万元;毛利分别为500万元、2270万元、390万元及1930万元。同期,毛利率分别为75.5%、81.8%、81.3%及87.3%,亏损额分别为40万元、59万元、18万元和1.7万元。

值得注意的是,公司控制运营开支的能力将影响其盈利能力

截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年3月31日止三个月,公司的研发费用分别为6900万元、6680万元、1320万元及1490万元,分别占相应期间收入的1,042.7%、241.3%、272.3%及67.2%。随着开发项目及临床试验增加,公司预计于可预见的未来将产生大量费用。

前新三板公司玄武云递表港交所

8月20日,玄武云科技控股有限公司向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。招银国际为其独家保荐人。

玄武科技,曾于2015年12月17日新三板挂牌,代码为834968.NQ,后于2019年5月28日从新三板退市。

招股书显示,玄武云科技是一家智慧CRM服务行业提供商,凭借公司的云和全触点通信、人工智能及数据智能能力,为客户提供综合智能CRM服务,覆盖客户全渠道及全生命周期,助力其业务获得成功。

根据弗若斯特沙利文报告,按收益计,公司是中国国内最大的智慧CRM服务供应商,于2020年的市场份额为15.9%。按中国智慧CRM服务市场2020年的收入计,其在金融、TMT及政企行业,分别排名第一、第一及第三。

财务方面,在2018年-2020年三个财政年度和2021年前五个月,玄武云科技的营业收入分别为5.19亿、6.00亿、7.97亿和3.16亿元人民币(下同),相应的净利润分别为2980.4万、1347.8万、2930.7万和-189.1万元。

值得注意的是,公司依赖主要电信网络运营商提供电信资源。倘无法维持与该等主要电信网络运营商的合作,公司的经营业绩及财务状况将受到重大不利影响。于截至2020年12月31日止三个年度及截至2021年5月31日止五个月,公司自中国三大电信网络运营商产生的销售成本分别为2.59亿元、3.15亿元、4.88亿元及1.97亿元。尤其是,公司依赖公司的最大供应商客户供应商E,其于上述期间分别占公司销售成本的60.2%、59.6%、69.8%及68.0%。

四、美股排队名单:中概股赴美上市热情走弱

上周有8家公司向美国证监会递交招股书,无中概股,目前已连续6周无中概股向美国证监会递表。

以GICS行业分类一级,此次递表的8家公司中,信息技术行业的公司最多,共有4家信息技术公司,其次为医疗保健公司,共有3家,还有1家日常消费品公司。

五、本周新股前瞻:1家公司在港股上市,无中概股在美股上市

截至北京时间8月24日14点,本周(8月23日-8月29日)预计无中概股在美股上市,有1家港股公司上市,以下为全名单:

头图来源:图虫

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