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资本邦境外IPO周报|生物科技公司百奥赛图转战H股,元器件交易平台拍明芯城赴美IPO

导语
上周(8月23日-8月29日),1家公司在港股上市,2家公司在美股上市。

上周(8月23日-8月29日),1家公司在港股上市,2家公司在美股上市

期间,无公司通过港交所聆讯。

排队方面,上周,11家公司向美国证监会递表,11家公司向港交所递表。以下为全名单:

本周,预计无公司在港股上市,无中概股在美股上市。

一、港股上市名单:先瑞达医疗上市首日破发

上周,有先瑞达医疗1家公司在港股上市。

先瑞达医疗于8月24日在港交所上市。

上市首日,先瑞达医疗开盘即破发,开盘价18.32港元,较发行价23.8港元下跌23%。截至上市首日收盘报17.6港元,跌幅为26.05%。

先瑞达是一家介入医疗器械公司,主要专注于提供血管疾病的介入无植入及血栓抽吸导管治疗方案。截至最后实际可行日期,公司已有两款DCB产品获国家药监局批准。

财务方面,2019年-2020年以及截至2021年3月底,公司收益分别为人民币(下同)1.25亿元、1.94亿元以及5332万元;净利润分别为2310.5万元、4429.2万元以及4001.6万元;研发开支则分别为2547.9万元及8348.7万元以及3613.5万元。

二、港股上市递表名单:百奥赛图终止科创板上市计划,转战H股

上周,共有11家公司向港交所递交招股书,均计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的公司中有1家信息技术公司、1家金融公司、1家非日常生活消费品公司、1家原材料公司、1家日常消费品公司、2家工业公司和4家医疗保健公司。

AI独角兽商汤集团拟赴港上市

8月27日,商汤集团(商汤科技)递交赴港IPO申请,拟在香港主板挂牌上市

招股书显示,商汤科技是一家赋能百业、行业领先的人工智能软件公司,主要利用软件平台,协助客户提高生产力、激发创造力、提升其经营效率。商汤科技的收入主要来源于公司软件平台的销售,其中包括软件许可、人工智能软硬一体产品及相关服务。根据弗若斯特沙利文公司的报告,公司的收入已在2020年位列行业亚洲第一。

2018年-2020年三个财政年度和2021年上半年,商汤科技的营业收入分别为18.53亿、30.27亿、34.46亿和16.52亿元人民币(下同);相应的净亏损分别为34.33亿、49.68亿、121.58亿和37.13亿元;该期间内,商汤科技分别投入研发资金8.49亿元、19.16亿元、24.54亿元、17.72亿元,投入不断加大。三年半累积研发投入70亿元。

而值得注意的是,公司于业务纪录期内产生较大经营亏损,且未来可能无法实现盈利或维持盈利,且公司于业务纪录期内录得负资产净值或净亏损。

上述期间,公司录得的年度╱期间经营亏损分别为3.39亿元、16.07亿元、18.12亿元及21.51亿元;年度╱期间经调整亏损净额分别为2.21亿元、10.37亿元、8.78亿元及7.26亿元;负资产净值或净负债分别为53.64亿元、106.54亿元、209.33亿元及229.61亿元。

此外,商汤科技存在客户过于集中的风险。截至2018年-2020年以及截至2021年6月30日止六个月,商汤科技的最大客户应占收入的百分比分别为8.7%、7.7%、11.9%及22.9%,而截至2018年、2019年、2020年以及截至2021年6月30日止六个月,前五大客户应占收入的百分比分别为28.4%、26.3%、31.4%及59.3%。

百奥赛图终止科创板上市计划,转战H股

8月24日,临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司百奥赛图向港交所递表,拟香港主板上市。据悉,2021年2月4日,百奥赛图曾与中金公司签署科创板上市辅导协议,中金公司对其开展相应辅导工作。但基于市场原因及自身战略考量,百奥赛图终止辅导工作及后续发行安排。

百奥赛图以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台、综合动物病患模型及高通量体内抗体发现平台为依托,致力于发现、开发及商业化生产首创及╱或同类最佳的抗体疗法,满足全球巨大的医疗需求。

营业纪录期间,公司的收益主要来自提供基因编辑服务、临床前药理药效评价、模式动物销售及抗体开发。然而,目前公司并无产品获批准进行商业销售,亦未自销售候选产品获得任何收入。

财报显示,在2019年、2020年两个财政年度和2021年前四个月,百奥赛图的营业收入分别为1.70亿、2.54亿和0.70亿元人民币(下同)。

此外,公司依赖供应商提供稳定而充足的设备、消耗品及其他商品与服务,价格大升或供应受阻可能导致公司营运受到干扰。

上述期间,公司自五大供应商的采购总额分别为1.87亿元、5.04亿元及1.08亿元。自五大供应商的采购总额占公司总采购额分别57.1%、60.1%及43.4%,而同期最大供应商占公司总采购额分别24.0%、26.9%及17.7%。

快狗打车母公司拟香港上市,为国内第二大在线同城物流平台

8月27日,同城物流平台快狗打车背后的品牌公司58 Freight Inc.(以下简称快狗打车)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

招股书显示,快狗打车是亚洲领先的在线同城物流平台。公司在亚洲五个国家及地区(即中国内地、香港、新加坡、韩国及印度)的340多个城市开展业务。公司在在线同城物流服务方面拥有并经营两个高度认可及值得信赖的品牌:中国内地的快狗打车和亚洲其他国家和地区的GOGOX。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年交易总额计,公司是中国内地第二大在线同城物流平台,也是香港市场领导者。根据同一资料来源,按2020年交易总额计,中国内地和香港合计约占亚洲在线同城物流市场的68%。

快狗打车主要自平台服务、企业服务及增值服务产生收入。在2018年、2019年、2020年三个财政年度和2021年前四个月,快狗打车的营业收入分别为4.53亿、5.48亿、5.30亿和1.93亿元。

值得注意的是,自成立以来,公司已经产生重大亏损,短期内可能无法实现盈利。上述期间,公司净亏损分别为10.71亿、1.84亿、6.58亿和2.53亿元。过去三年净亏损合计19.13亿。

此外,于业绩记录期公司有净流动负债、总亏损及负经营活动现金流,这可能使其面临流动性风险。相应期间,公司净流动负债分别为2.87亿元、3.49亿元、5.44亿元及2.95亿元,未来仍可能有净流动负债;经营活动所用净现金为3.80亿元、4.56亿元、1.26亿元及1.14亿元,且在未来可能会出现负经营活动净现金。

三、美股上市名单:2家医疗保健公司在美上市

上周,美股市场迎来2家公司成功上市,无中概股。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周上市的2家公司均来自医疗保健行业。

从IPO发行情况来看,RenovoRx的IPO发行价高,为9美元,募集资金达0.17亿美元。SeqLL的发行价为4.25美元,募集资金达0.13亿美元。

2家新上市公司中,以上市首日股票收盘价计算,SeqLL较发行价涨6.82%,收盘价为4.54美元。RenovoRx上市首日则破发,跌幅达19.33%。

四、美股排队名单:7周内首家中概股拍明芯城递交招股书

上周有11家公司向美国证监会递交招股书,其中有1家中概股,这是近7周内首次有中概股向美国证监会递表。

以GICS行业分类一级,此次递表的11家公司中,信息技术行业的公司最多,共有5家信息技术公司,其次为非日常生活消费品公司,共有4家,还有1家日常消费品公司和1家医疗保健公司。

元器件交易平台Iczoom(拍明芯城)拟赴美上市

8月23日,元器件交易平台拍明芯城向美国证监会递交招股书,申请在纳斯达克上市股票代码拟定“IZM” ,Prime Number Capital, LLC为其承销商。

拍明芯城利用电子商务交易平台,向中国客户销售电子元件产品。这些产品主要供消费电子行业、物联网、汽车电子、工业控制领域的中国中小企业使用。除了电子元器件产品的销售,公司还为客户提供临时仓储、物流运输、清关等服务,并向客户收取额外的服务佣金。

截至6月30日的2019财年和2020财年,公司营收分别为1.2亿美元、1.65亿美元,净利润分别为5.8万美元、59.2万美元。

但公司表示,如果无法维持现有客户或吸引新客户并面临客户数量或客户需求量大幅下降,公司业绩会受很大影响。目前平台上拥有超过20,000名注册用户,2020年下半年和2020年全年,公司收入分别来自702名和866名客户。由于竞争动态,公司可能无法在盈利的基础上维持现有客户或获得新客户。

此外,拍明芯城严重依赖海外供应商和原产地工厂的供应, 对进口产品不利的因素会对公司业绩产生重大影响。2020 财年,公司从786 家海外供应商处采购电子元件,占2020财年835家供应商总数的约94.1%。2020年下半年,公司从544 家海外供应商处采购电子元件,约占供应商总量的91.4%。

五、本周新股前瞻:无公司在港股上市,无中概股在美股上市

截至北京时间8月31日14点,本周(8月30日-9月5日)有1只新股登陆美股市场,但无中概股在美股上市。无新股在港股上市。以下为全名单:

头图来源:图虫

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