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资本邦IPO周报:9月开门两家被否,国内EDA第一股或将诞生

导语
8月31日-9月3日,本周共计审核IPO公司14家,7家拟登陆科创板、1家拟登陆上交所主板、6家拟登陆创业板,天地环保与新疆派特被否,其余企业均顺利过会。

8月30日-9月3日关于IPO市场动态如下:

本周共计审核IPO公司14家,7家拟登陆科创板、1家拟登陆上交所主板、6家拟登陆创业板,天地环保与新疆派特被否,其余企业均顺利过会。

其中过的过会的华大九天值得关注,公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。同时,EDA又是“芯片之母”,是芯片产业皇冠上的明珠,公司此次成功过会后若顺利上市,将成为国内EDA第一股!

此外,闯关科创板的美埃科技也终于过会,主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。今年6月16日是公司首度上会,可惜彼时遭暂缓审议。

根据目前各板块发布的公告显示,下周(9月6日-9月10日),共计将有16家企业接受IPO审核

01沪深主板:新疆派特被否,毛利率变动原因成关注点

本周(8月30日-9月3日),发行审核委员会定于2021年9月2日召开2021年第93次发行审核委员会工作会议,审议1家企业的主板IPO:新疆派特(未通过)。

公司主营业务为油气钻井工程及技术服务,具体业务包括围绕钻井相关的工程服务、节能技术服务和专项技术服务三个方面,是一家施工经验丰富、管理规范的深井、超深井民营钻探企业,业务区域主要集中于新疆塔里木盆地、四川盆地等国内重点天然气产区。

2017年-2020年1-6月,公司营业收入分别为5.30亿元、5.13亿元、14.63亿元和7.91亿元,净利润分别为1238.95万元、2573.51万元、1.71亿元和1.23亿元。

本次,发审委会议提出询问的主要问题主要包括:

根据原申报报表及招股说明书,公司采用“终验法”于钻井工程完工后一次性确认收入;公司目前采用“工期进度”作为工作量法/产出法计算完工进度的依据确认收入,并做了会计差错更正。公司2020年毛利率较以前年度存在较大差异。

对此发审委要求公司:说明目前采用“工期进度”作为工作量法/产出法计算完工进度的合理性,是否符合业务实质及合同约定,是否与同行业可比公司一致;结合会计差错更正对业绩的影响,说明该等会计差错是否属于重大会计差错更正,是否反映了公司存在会计基础薄弱、内控重大缺陷的情形等。同时,要求公司说明报告期内前十大钻井项目各期毛利率变动的原因及其合理性。

此外,发审委还发现,报告期内公司销售占比高度集中,其中来自中石油下属企业的收入占主营业务收入的比重较高。公司存在主要客户、供应商重叠的情况。

根据证监会发审委公布的下周上会审议安排。下周(9月6日-9月10日)将迎来3家企业上会:

9月9日将召开2021年第96次发行审核委员会工作会议。将审议:兰州银行、永安期货、福莱蒽特3家企业主板IPO申请

02创业板:国内EDA第一股或将诞生

截至目前,创业板处于新受理状态8家企业,问询状态252家企业,上市委审议阶段54家企业,提交注册阶段55家企业,处于审核中止27家企业,处于终止审核109家企业。

本周(8月30日-9月3日),创业板新增受理逸豪新材1家企业。在上市委审核方面,创业板上市委召开了第53、54次上市委审议会议。

具体看来,第53次会议审核:晶导微(通过)、宇邦新材(通过)、万凯新材(通过)3家企业创业板IPO申请。

第54次会议审核:天源环保(通过)、大族数控(通过)、华大九天(通过)3家企业创业板IPO申请。

其中,过会的华大九天值得关注,公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA工具是集成电路领域的上游基础工具,应用于集成电路设计、制造、封装、测试等产业链各个环节,是集成电路产业的战略基础支柱之一。

可以说,EDA是“芯片之母”,是芯片产业皇冠上的明珠,是集成电路(IC)设计最上游、最高端的产业。

近两年,在自主可控和国产化的浪潮下,EDA在集成电路产业中的基础性和重要性被社会各界高度关注。华大九天是目前国内规模最大、技术实力最强的EDA龙头企业,华大九天此次成功过会后若顺利上市,将成为国内EDA第一股!

2018年至2020年,华大九天营业收入分别为:1.51亿元、2.57亿元、4.15亿元,同期,净利润分别为4851.94万元、5715.77万元和1.04亿元。

据创业板上市委公告显示,下周(9月6日-9月10日),创业板将迎来9家企业上会:

9月7日,第55次会议,上市委将审议:三问家居、瑞德智能、普蕊斯3家企业创业板IPO申请。

9月9日,第56次会议,上市委将审议:翔楼新材、腾远钴业、纽泰格3家企业创业板IPO申请。

9月10日,第57次会议,上市委将审议:新特电气、中科江南、软通动力3家企业创业板IPO申请。

03科创板:美埃科技暂缓审议后终过会

截至目前,科创板共受理649家企业。其中4家企业处于受理阶段,96家企业处于问询状态,12家企业处于上市委审议阶段,提交注册阶段43家企业,中止或财报更新状态4家企业,终止审核状态129家企业。

本周(8月30日-9月3日),科创板新增受理派格生物1家企业。在上市委审核方面,科创板上市委召开了第59-63次上市委审议会议。

具体看来,第59次会议审核:屹唐股份(通过)、青岛云路(通过)2家企业科创板IPO申请。

第61次会议审核:美埃科技(通过)1家企业科创板IPO申请。

第62次会议审核:理工导航等等(通过)2家企业科创板IPO申请。

第63次会议审核:迈威生物(通过)、天地环保(未通过)2家企业科创板IPO申请。

其中过会的美埃科技值得关注,公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。产品主要应用于洁净室空气净化,聚焦于半导体、生物医药等行业。

报告期内,来自半导体、生物医药等行业的洁净室收入占比为77.70%、80.68%、72.00%和69.29%。此外,基于新冠肺炎疫情爆发后公共医疗卫生领域的空气净化需求,公司大力推进医用空气净化设备的研发、生产及销售业务;公司亦逐步研发积累大气环境治理方面的技术,积极开拓工业除尘除油雾、VOCs治理市场。

值得注意的是,这不是美埃科技第一次上会,公司在今年6月16日迎来首次上会。彼时公司遭暂缓审议。

会上,上交所要求发行人代表结合发行人业务模式、发明专利在业务中所起的作用、核心技术人员参与发明专利情况、研发人员构成等,进一步说明发行人科创属性的具体体现及发行人核心技术的先进性。相关信息披露是否真实、准确。

据科创板上市委公告显示,下周(9月6日-9月10日),科创板将迎来4家企业上会:

9月7日,第65次会议,上市委将审议:三一重能、天岳先进2家企业科创板IPO申请。

9月9日,第66次会议,上市委将审议:旷视科技、迪哲医药2家企业科创板IPO申请。

头图来源:视觉中国

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