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港股IPO|创胜集团拟赴港主板上市,预计发行4033万股

导语
创胜集团拟赴港主板IPO,保荐机构为中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司,预计发行4033万股。

9月14日,资本邦了解到,据公司公告,创胜集团医药有限公司(以下简称:创胜集团-B)计划在香港主板上市,保荐机构为中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司。此前公司曾于2021年4月1日递表,本次IPO预计发行4033.00万股,其中香港公开发售403.30万股,国际发售3629.70万股,另有超额配售604.95万股。

预计上市日期为2021年9月29日,每手500股。

资金用途方面,其中所得款项净额的82%,用于公司管线候选产品的研发、为进行中及计划中的临床及临床前试验、筹备注册备案以及其他与商业化公司四款主打产品有关的步骤或活动拨资;所得款项净额的8%,用于为扩充管线及开发技术的业务发展拨资,重点用于能够与公司的现有管线形成协同效应并有良好前景的临床证据的肿瘤资产及╱或能够补充公司现有发现及开发平台的技术平台(如ADC)、小分子靶向疗法及其他先进新技术;及所得款项净额的10%,用作一般营运资金及一般营运费用。

创胜集团有限公司成立于2010年8月20日,公司是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段全球生物制药公司。公司的管理团队及主要业务(包括临床开发、监管准入及业务拓展)位于中国及美国,而公司的发现、研发、工艺开发及制造团队均位于中国。

公司主要股东及控制人详情如下:

股东名称 持股总数(万股) 占比(%) 直接控制层 最终控制层
TLS Beta Pte. Ltd. 2602.188 5.84 Temasek Holdings (Private) Limited Temasek Holdings (Private) Limited
LAV Vitality Limited 2238.8232 5.03 Yi Shi Yi Shi
Qian Dynasty Irrevocable Trust 2241.1376 5.03 钱雪明 钱雪明
Shi Dynasty Irrevocable Trust 2241.1376 5.03 钱雪明 钱雪明
LAV Biosciences Fund V, L.P. 1666.7067 3.74 Yi Shi Yi Shi
永禄控股有限公司 1607.6988 3.61 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
LAV Verdure Limited 1119.4116 2.51 Yi Shi Yi Shi
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1095.4024 2.46 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
LAV Altitude Limited 1027.602 2.31 Yi Shi Yi Shi
LAV Acuity Limited 513.801 1.15 Yi Shi Yi Shi
钱雪明 297.0 0.67 钱雪明 钱雪明
VI Holding Limited 109.4807 0.25 赵奕宁 赵奕宁
LAV Biosciences Fund III, L.P. 104.6711 0.24 Yi Shi Yi Shi
Cloudbay Capitals LLC 83.0778 0.19 钱雪明 钱雪明
Lilly Asia Ventures Fund III, L.P. 52.3047 0.12 Yi Shi Yi Shi

2021年1月1日-2021年3月31日,公司营业收入788.30万元人民币,实现净利润-7004.40万元。截止12月31日的2019财年、2020财年,公司营收分别为4414.00万、8098.00万元,净利润分别为-3.95亿、-3.17亿元。

头图来源:123RF

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