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中欧财富“超级股票全明星”四周年成绩单,累计收益近5倍于沪深300

导语
中欧财富的明星投顾策略 “超级股票全明星”已运行满四周年。策略成立以来累计上涨120.25%,近同期业绩基准沪深300的5倍。

中欧财富的明星投顾策略 “超级股票全明星”已运行满四周年。策略成立以来累计上涨120.25%,近同期业绩基准沪深300的5倍。历时不同周期、市场行情转换,超级股票全明星始终致力于通过专业管理和持续陪伴服务,长期改善投资者参与权益市场投资的盈利体验。(中欧财富统计,2017/9/5-2021/9/4,沪深300数据来源wind)

历史业绩成绩单:进可攻退可守,连续三年跑赢沪深300

中欧财富于2016年开始探索类投顾业务。2017年9月,中欧股票全明星策略组合上线,定位于为缺乏选基经验的投资者提供一站式投资中欧旗下精品基金的解决方案。2019年10月,中欧财富成为首批获准开展基金投顾业务试点的机构之一,并在中欧股票全明星策略组合的基础上,升级投顾策略“超级股票全明星”,从全市场严选基金构建策略。

自成立以来,“超级股票全明星”累计上涨120.25%,年化收益率达到21.84%,同期业绩基准(沪深300)累计上涨25.56%,年化收益率仅为5.86%。

(中欧财富整理,2017/9/5-2021/9/4,收益率来源:中欧财富。业绩比较基准:沪深300,数据来源wind。)

值得一提的是,在长期累计收益大幅跑赢业绩基准的同时,超级股票全明星在不同的市场行情中同样表现优异。在过去的三个完整年度中,超级股票全明星均实现大幅超越沪深300的超额收益,体现“进可攻,退可守”的优质属性。

(中欧财富整理,2018/1/1-2020/12/31,收益率来源:中欧财富。业绩比较基准:沪深300,数据来源wind。)

投资管理成绩单:4年完成13次全自动调仓 账户持续优化管理

复盘过去四年的业绩表现,中欧财富投顾业务总监焦杨将超级股票全明星过往能够持续跑赢市场的关键归结于“核心+卫星“的投资策略

焦杨指出,超级股票全明星定位于为投资者提供一站式购买全市场优秀权益基金的解决方案,策略在本质上是选出能够长期实现超额收益的基金经理。因此,在“核心“配置方面策略以长期业绩持续优异型基金作为基础配置。但同时,考虑到为了让策略在市场短期波动中能为投资者带来更好的持有体验,通过”卫星“配置的部分结合对基本面、技术面、政策面等的定性和定量研究,适度调整仓位进行择时操作,实现争取更多超额收益或规避风险的目的。

基于“核心+卫星”的投资框架,超级股票全明星在过去4年中累计完成13次调仓,基于对宏观经济和市场行情分析,持续优化策略配置。以今年3月1日的调仓为例,中欧财富投顾判断在全球“再通胀“的宏观背景下,价值类品种相对成长类的品种会有显著的估值修复行情,因此在调仓中适当降低必选消费科技等前期涨幅过大的高估值板块配置,加大顺周期行业暴露。从今年上半年的市场表现来看,顺周期和价值风格占优。

投顾陪伴成绩单:近10个平台上线 力争长期改善盈利体验

除了为旗下中欧财富APP平台用户提供一站式基金投资解决方案外,中欧财富还致力于通过对外输出标准的投顾策略,与机构合作伙伴共赢,长期改善更多投资者的盈利投资体验。截止目前,超级股票全明星已先后在天天基金、蛋卷基金、陆基金、中信银行等近十个上线,备受机构用户和广泛投资人认可。

同时,基金投顾三分靠投,七分靠顾。作为一款重权益投资的投顾策略,在应对市场变化,风格切换时的陪伴对投资人而言尤为重要。自策略上线以来,中欧财富已向持有人发出市场周报解读、月度/季度业绩盘点、市场异动点评、投资经理来信、直播交流等陪伴内容。

最后,在超级股票全明星四周年之际,焦杨表示,要再次感谢过去几年投资人对中欧财富投顾团队的信任和陪伴。“在未来的投资管理过程中,我们会不断自我提升,力争把更好的持有体验带给客户。”同时,对于刚参与这个策略或即将参与这个策略的投资人,他也建议,考虑到超级股票全明星是一个权益投资占比较高的策略,希望投资者在投前规划时也要注意投资期限和对自己风险承受能力的预判。

中欧财富整理,截至2021/9/4。超级股票全明星成立于2017/9/5。2018年-2020年及成立以来涨跌幅及业绩比较基准分别为-19.88%/-25.31%、53.51%/36.07%、59.35%/27.21%、120.25%/25.56%。该策略数据为“超级股票全明星”组合策略在中欧财富旗下平台的过往业绩,不预示其未来表现,为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。

中欧财富本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展基金投顾业务,但并不保证各投顾组合一定盈利,也不保证最低收益。投资者参与基金投顾业务,存在本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资组合策略的业绩仅代表过往业绩,不预示其未来的业绩表现,为其他投资者创造的收益也不构成业务表现的保证。

头图来源:123RF

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