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资本邦境外IPO周报 | 独角兽圆心科技递表港交所,编码平台GitLab在美上市首日大涨

导语
上周(10月11日-10月17日),有1家公司在港股上市,9家公司在美股上市。

上周(10月11日-10月17日),有1家公司在港股上市,9家公司在美股上市

期间,无公司通过聆讯或开启招股。

递表方面,上周,有10家公司向美国证监会递表,3家公司向港交所递表。以下为全名单:

一、港股上市名单:和誉上市首日破发

生物制药公司和誉于10月15日登陆港交所,上市首日开盘价为11.3港元,较发行价12.46港元低开9.31%。截至上市首日收盘,和誉股价报12.4港元,较发行价下跌0.48%。

聆讯资料显示,和誉-B是创立于中国上海张江的一家新药研发公司,专注于肿瘤新药研发,重点聚焦小分子肿瘤靶向和肿瘤免疫药物,开发新颖及高潜力药物靶点的FIRST-IN-CLASS或BEST-IN-CLASS创新药物。

财务方面,和誉生物2019年、2020年营收分别为1270.5万元、1883万元;2021年第一季度营收为198万元,上年同期的营收为44.4万元。和誉生物2019年、2020年期内亏损分别为1.34亿元、7.06亿元;和誉生物2021年第一季度净亏损为1.23亿元,上年同期的净亏损为5649万元。

二、港股上市递表名单:步阳国际拟香港上市,大部分收益来自海外市场的销售

上周,共有3家公司向港交所递交招股书,均计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的3家公司分别来自原材料、通讯服务和医疗保健行业。

步阳国际拟香港上市,收益依赖于中国及海外的少数客户

10月12日,步阳国际向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。中泰国际为其独家保荐人

招股书显示,公司是铝合金汽轮制造商,专注于售后市场。公司制造及向全球各种客户销售各种铝合金汽轮。

财务方面,在2018-2020年及今年前4个月,公司总收益分别为3.39亿元(人民币,下同)、3.74亿元、3.62亿元和1.23亿元;净利润分别为2602.4万元、4609.6万元、3470.6万元和704.5万元。

值得一提的是,步阳国际大部分收益来自海外市场的销售,其分别占截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四个月总收益的约67.2%、74.8%、72.6%及68.1%。

除此之外,公司收益还依赖于中国及海外的少数客户,公司向主要客户的销售出现任何减少或终止均可能会对其业务及财务状况造成重大不利影响。上述期间,来源于公司五大客户的收益分别占比总收益约27.0%、32.9%、35.3%及35.4%。

截至2020年12月31日止年度,公司向客户销售了逾100万只铝合金汽轮,其中逾80万只出口至海外市场。根据弗若斯特沙利文的资料,就2020年铝合金汽轮的出口值而言,公司占中国铝合金汽轮出口市场约1.1%的市场份额

圆心科技递表拟上市,前八个月亏损达4.62亿元

10月15日,北京圆心科技向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。高盛、中信证券为其联席保荐人。

招股书显示,公司成立于2015年,是一家医疗科技公司,根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年,按收益计,公司是中国第一大专注于处方药的综合医疗交付平台。

公司的业务模式专注于患者的整个医疗服务周期,其业务的三大支柱包括院外综合患者服务、供给端赋能服务及创新医疗健康服务。

财务方面,2018年-2020年三个财政年度和2021年前八个月,圆心科技的营业收入分别为8.19亿、23.52亿、36.29亿和36.12亿元人民币,相应的净亏损分别为1.18亿、2亿、3.64亿和4.62亿元人民币。

三、美股上市名单:微软旗下Github竞争对手GitLab成功上市

上周,美股市场迎来9家公司成功上市。

以GICS行业分类一级,其中医疗保健和信息技术公司最多,各有4家,还有1家金融公司。

从IPO发行情况来看,Gitlab的IPO发行价和募集资金最高,分别为77美元和8.01亿美元。

9家新上市公司中,以上市首日股票收盘价计算,Catalyst Bancorp涨幅最大,较发行价涨35.6%,收盘价为13.56美元。

微软旗下Github竞争对手GitLab成功上市,发行价远超指导区间

10月14日,编码平台GitLab(GTLB.US)登陆纳斯达克,发行价为77美元,高于此前已上调的发行价区间66-69美元。GitLab最初申请的IPO发行价区间为55-60美元,并在10月12日上调至66-69美元。

上市首日,GitLab高开94.25美元,较发行价上涨22.4%,此后一路趋势性上行,截至收盘,GitLab股价报103.89美元,收涨34.92%。

Gitlab成立于2011年,是微软旗下代码托管平台Github的重要竞争对手。招股书显示,今年2月1日至7月31日,GitLab收入为1.08亿美元,净亏损6900万美元,去年同期的收入为6400万美元,亏损4400万美元。

四、美股排队名单:10家公司向美国证监会递交招股书

上周有10家公司向美国证监会递交招股书,其中无中概股

以GICS行业分类一级,此次递表的10家公司中,信息技术行业的公司最多,共有4家信息技术公司,还有2家非日常生活消费品行业公司、2家医疗保健行业公司、1家日常消费品行业公司和1家金融公司。

在线女装零售商Lulu’s Fashion Lounge Holdings拟赴美上市,2021年上半年同比转亏为盈

10月12日,美国在线女装零售商Lulu’s Fashion Lounge Holdings递交招股书,申请在纳斯达克上市

Lulu’s Fashion Lounge Holdings成立于1996年,专注于线上女装销售,没有经营实体店,但在社交媒体上拥有250万活跃客户和750万粉丝。

在截至2021年7月4日的六个月里,该公司营收为1.73亿美元,净利润约为700万美元,上年同期营收为1.4亿美元,净亏损超1500万美元。

五、本周新股前瞻:微泰医疗本周登陆港交所主板

截至北京时间10月19日12点,本周(10月18日-10月24日)预计有7家公司登陆美股市场。1家公司在港股上市。以下为全名单:

头图来源:123RF

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