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资本邦境外IPO周报 | 卫龙赴港冲刺“辣条第一股”,Rivian IPO规模跃升美股年内第二

导语
上周(11月8日-11月14日),有4家公司在港股上市,16家公司在美股上市。

上周(11月8日-11月14日),有4家公司在港股上市,16家公司在美股上市

期间,有4家公司通过港交所聆讯。

递表方面,上周,有3家公司向美国证监会递表,6家公司向港交所递表。以下为全名单:

一、港股上市名单:线上营销服务提供商优矩互动上市首日破发

上周,共4家公司登陆港交所主板,具体包括优矩互动 UJU、京城佳业、安能物流、鸿承环保科技。原定于11月12日上市的贝特集团临时叫停,退回香港公开发售的认购款项。

线上营销服务提供商优矩互动首日平开低走

11月8日,内地线上营销服务提供商UJU HOLDING LIMITED(简称“优矩互动”)登陆港交所主板,上市首日开盘价为6.7港元,与发行价持平。截至上市首日收盘,优矩互动股价报6.4港元,较发行价下跌4.48%。

聆讯资料显示,公司于2018年开始营运,目前已拥有超900位广告主客户。其主要通过公司的媒体合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案,尤其为线上短视频营销解决方案,为广告主客户营销彼等的产品及服务,并以此产生收益。

具体来看,优矩互动的媒体合作伙伴包括:字节跳动、快手、阿里巴巴、360搜索、搜狗搜索等。

财务方面,2018-2020年以及今年前4个月,公司分别实现收益11.56亿元、34.51亿元、63.61亿元以及22.14亿元;实现净利润5014.4万元、8191.4万元、1.33亿元以及6863.9万元。

二、港股过讯及招股:卫龙通过港交所聆讯,冲刺“辣条第一股”

上周,有4家公司通过聆讯,具体为百心安生物、中南服务、顺丰同城、卫龙美味。其中,百心安生物于11月16日开启招股。

顺丰同城通过港交所聆讯,今年前五月净亏损3.53亿元

11月14日,杭州顺丰同城实业股份有限公司(顺丰同城)通过港交所聆讯。美林、中金公司为其联席保荐人

聆讯资料显示,顺丰同城最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部,专注于把握同城实时配送服务的新兴商机。自2019年起,公司实现独立化、公司化运作,以把握新消费趋势带来的增长机会。

财务方面,于2018年、2019年及2020年以及截至2021年5月31日止五个月,公司收入分别为(人民币,下同)9.93亿元、21.07亿元、48.43亿元及30.46亿元;同期亏损净额分别为3.28亿元、4.7亿元、7.58亿元及3.53亿元。

值得注意的是,公司业务依赖主要客户严重,客户的流失或会对公司财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

上述期间,公司来自前五大客户的收入分别占公司同期总收入的67.8%、67.1%、61.2%及61.1%。于2018年、2019年、2020年各年及截至2021年5月31日止五个月,来自公司最大客户的收入分别占公司同期总收入的22.7%、19.4%、33.6%及38.6%。

卫龙美味通过聆讯,近三年收入增长率约为同行5倍

11月14日,卫龙美味通过港交所聆讯。

聆讯资料显示,卫龙美味是中国一家辣味休闲食品企业,根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年零售额计,卫龙在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一,市场份额达到5.7%,且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。

公司的经销商合作数量零售终端数量不断增长。截至2021年6月30日,公司与2150多家经销商合作,覆盖了超过62.5万个零售终端网点,分别较2020年底增加250多家经销商与5.5万个零售终端网点。

同时,公司加强对各大电商平台的布局。公司的在线渠道的收益由2019年的2.51亿元增加52.2%至2020年的3.82亿元。2021年上半年,公司线上渠道收入同比增长41.6%。

总体来看,2018年-2020年以及2021年上半年,公司的总收入分别为27.52亿元、33.85亿元、41.20亿元以及23.03亿元。其中,2018年-2020年的复合增长率为22.4%,远高于沙利文报告中,国内休闲零食行业同期4.1%的复合增长率。

同期,卫龙分别实现净利润4.76亿元、6.58亿元、8.19亿元以及3.58亿元。2020年,公司净利润率达到19.9%,而同期同行平均净利润率为10%。

三、港股上市递表名单:《中国好声音》IP运营商星空华文冲刺港交所上市

上周,共6家公司向港交所递交招股书,均计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的6家公司中有2家房地产公司、1家通讯服务行业公司、1家医疗保健行业公司、1家信息技术行业公司、1家原材料行业公司。

裕河控股递表再闯港交所,收益严重依赖主要客户

11月11日,裕河控股递交招股书申请在香港主板上市,信达国际为其独家保荐人。此前,公司两次向港交所主板递表。

招股书显示,裕河控股是中国的EPS制造商,主要从事EPS(俗称塑料泡沫)的生产及销售。根据弗若斯特沙利文报告,就产量及收益而言,公司于2020年为安徽省最大的EPS制造商。就2020年的EPS产量及收益(市场份额分别约为2.5%及2.0%)而言,集团于中国聚苯乙烯制造业的所有EPS制造商中排名第九。

于往绩记录期间,公司的A系列EPS的销售额占大部分收益。在2018年、2019年、2020年以及今年上半年,公司实现收益2.84亿元(人民币,下同)、2.91亿元、2.82亿元及1.8亿元;净利润1678.7万元、3399.5万元、3787.1万元及1909.1万元。

值得注意的是,公司依赖主要客户严重,往绩记录期间,公司的五大客户合共分别占公司收益的约85.7%、79.9%、78.0%及75.2%,而公司的最大客户分别占公司收益的约49.1%、43.4%、34.4%及39.2%。

《中国好声音》IP运营商星空华文拟上市,2020年由盈转亏

11月12日,星空华文在港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。中金公司、中信建投国际为其联席保荐人。

招股书显示,星空华文是一间中国文娱IP创造商、拥有人和运营商,是中国文娱(综艺节目、音乐、电影及剧集)相关IP行业的市场领导者。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年收入计,公司是中国最大综艺节目IP创造商及运营商。公司亦拥有及运营中国最大电影IP库之一,也是中国领先的音乐IP创造商及运营商。

招股书显示,星空华文是一间中国文娱IP创造商、拥有人和运营商,是中国文娱(综艺节目、音乐、电影及剧集)相关IP行业的市场领导者。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年收入计,公司是中国最大综艺节目IP创造商及运营商。公司亦拥有及运营中国最大电影IP库之一,也是中国领先的音乐IP创造商及运营商。

在2018年、2019年、2020年和2021年上半年,星空华文的收入分别为人民币(下同)17.39亿、18.07亿、15.60亿和1.55亿元,相应的净利润分别为4.76亿、3.80亿、-0.28亿和-0.25亿元。其中,综艺节目IP运营及授权业务的收入为公司总收入的最大组成部分,分别占公司总收入的72.9%、74.2%、69.9%及46.9%。

四、美股上市名单:电动汽车初创企业Rivian Automotive的IPO募集资金近120亿美元

上周,美股市场迎来16家公司成功上市。

以GICS行业分类一级,其中医疗保健和信息技术公司最多,各有4家,还有2家通讯服务公司、3家非日常生活消费品公司、1家日常消费品公司、1家金融公司、1家工业公司。

从IPO发行情况来看,Rivian Automotive的IPO发行价和募集资金最高,分别为78美元和119.34亿美元。

16家新上市公司中,Choice未披露Winc上市首日收盘价。以上市首日股票收盘价计算,其余15家新上市公司中,Society Passorporated涨幅最大,较发行价涨436.67%,收盘价为48.30美元。

电动汽车初创企业Rivian Automotive IPO规模跃升今年美股第二位

11月10日,美国电动汽车初创企业Rivian Automotive(RIVN.US)登陆纳斯达克,发行价78美元,融资约120亿美元,IPO规模跃升今年美股第二位。

上市首日,Rivian高开约35%,报106.75美元。盘中一度涨至119.46美元,随后回吐部分涨幅,高位震荡。截至当日收盘,Rivian上市首日涨幅达29.14%,收于100.73美元。

招股书显示,Rivian Automotive暂无营收,2019年、2020年运营亏损分别为4.09亿美元、10.21亿美元,2021年上半年,公司运营亏损9.9亿美元,上年同期运营亏损3.81亿美元。

截至今年10月底,RIVIAN R1T电动皮卡已分别生产和交付180辆和156辆,并计划在今年年底前交付1000辆。

值得一提的是,亚马逊和福特汽车都是Rivian的战略投资者,IPO前分别持股22%和14%,上市后持股比例分别降至19%和12%。

五、美股排队名单:3家公司向美国证监会递交招股书

上周有3家信息技术公司向美国证监会递交招股书。

以GICS行业分类一级,其中有2家非日常生活消费品公司和1家通讯服务公司。

户外运动品牌“5.11 ABR”递交招股书,2020年营收为4.01亿美元

11月8日,户外运动品牌“5.11 ABR”向美国证监会递交招股书,该公司计划在纳斯达克上市,股票代号拟定为“VXI”。

招股书显示,5.11 ABR成立于2003年,提供专业的技术服装、鞋类和装备。截至2021年9月,其活跃DTC客户量超821000名,自2018年以来复合年增长率为41%。

财务方面,2019年、2020年,5.11 ABR的营收分别为3.89亿美元、4.01亿美元。截至2021年9月30日的九个月内,5.11 ABR的营收达3.21亿美元。

五、本周新股前瞻:5家公司登陆美股

截至北京时间11月16日12点,本周(11月15日-11月21日)预计有5家公司登陆美股市场,其中包括美国付费测试平台UserTesting、连锁轻食品牌Sweetgreen等。无公司在港股上市。以下为全名单:

头图来源:123RF

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