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华安基金“军工投资能手”舒灏:军工板块具备较大长期投资价值

导语
军工板块持续走强,截至11月12日,中证军工指数自10月13日近期低点以来已大涨20.92%。WIND数据显示,截至11月11日,华安大安全A近3年收益率达239.38%,中长期回报可观。

军工板块持续走强,截至11月12日,中证军工指数自10月13日近期低点以来已大涨20.92%。市场分析人士称,三季报的披露进一步验证了“十四五”期间军工行业的高景气度,我国将加快先进装备的研发和生产,军工行业或将迎来重大发展机遇。华安大安全聚焦军工主题,且由“军工投资能手”舒灏管理,可作为投资者布局军工行情的好选择。WIND数据显示,截至11月11日,华安大安全A近3年收益率达239.38%,中长期回报可观。

华安大安全成立已有4年多,在市场波动中运作良好,是一只名副其实的“军工主题基”,为投资者抓住了这一赛道的良机。2017年,提高对业绩确定性增长、业绩估值匹配性好的安防、保险、信息安全等细分行业的配置;2018年,主要仓位集中在受经济环境影响较小的军工、计算机等板块;2019年-2020年期间,在基金契约允许的范围内,维持较为均衡的行业配置,主要仓位集中在军工、电子、计算机、机械等板块;今年以来,持续布局在军工、新能源、电子、周期等板块上。

由于军工行业波动大,要做到业绩可持续并不容易,而华安大安全凭借良好的投资管理,为投资者创造了较好的持有体验和显著的超额回报。WIND数据显示,截至11月11日,华安大安全A自2017年8月成立以来实现总回报174.90%,远超同期中证军工指数51.52%的涨幅表现,年化收益率达27.04%。从单年度看,2019年、2020年、2021年以来,该基金也实现了收益率65.45%、69.07%、27.62%。

作为华安大安全的基金经理,舒灏也是一位“军工投资能手”。他自2008年开始曾在券商机构担任机械行业分析师,2011年进入华安基金,研究员阶段主攻机械、军工、电力设备等领域,在军工领域积累了十余年丰富的研究经验,目前担任基金经理也有3年多时间。WIND数据显示,截至11月11日,华安大安全在2018年12月舒灏任职以来实现收益率达241.07%,业绩成效显著。

展望后市投资,舒灏认为,在经济承压,政策相对宽松的背景下,未来一段时间股票指数整体上涨空间有限,但结构性机会仍将层出不穷。从四季度到明年,看好三大方向上的投资机会:一是景气度向上,具备长期发展空间,且估值相对较低的制造业公司,包括部分机械基础件、油气装备等板块的龙头公司;二是短期高景气度,且未来政策支持,长期前景向好的新兴行业,包括军工、新能源等;三是部分低估值板块的估值修复机会,随着全球经济回暖,国内碳中和政策落实,以及一带一路政策的推进,部分行业估值有望得到修复,如环保、建筑等。

舒灏特别强调,看好未来几年军工行业的投资机会。2020年下半年,军工板块在沉寂数年后,开始启动,经过今年的调整,军工板块整体估值已经趋于合理,中国国力日益强盛,面临的挑战也日益增加,目前中国军事实力与经济规模、政治地位显然还不匹配。随着多款新型武器装备的陆续服役,以及未来国防需求的不断增加,相关军工企业有望进入加速增长期。其中,特别看好部分主机厂、成飞产业链、发动机产业链和军工元器件等军工相关公司。从估值看,军工板块在科技板块中具备相对优势,目前军工板块的不少公司已经具备较大长期投资价值。

头图来源:123RF

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