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资本邦IPO周报:9过7!正和科技被否,百合股份暂缓审议

导语
11月15日-11月19日,本周共计审核IPO公司9家,4家拟登陆科创板、1家拟登陆上交所主板、3家拟登陆创业板、1家拟登陆深交所主板,正和科技被否、百合股份暂缓审议,其余企业都顺利过会。

11月15日-11月19日关于IPO市场动态如下:

本周共计审核IPO公司9家,4家拟登陆科创板、1家拟登陆上交所主板、3家拟登陆创业板、1家拟登陆深交所主板,正和科技被否、百合股份暂缓审议,其余企业都顺利过会。值得注意的是,今年已有23家拟IPO企业上会被否,而去年全年仅9家被否。

根据目前各板块发布的公告显示,下周(11月22日-11月26日),共计将有8家企业接受IPO审核

01沪深主板:正和科技遗憾被否

本周(11月15日-11月19日),发行审核委员会定于2021年11月18日召开2021年第124次发行审核委员会工作会议,审议2家企业主板IPO:正和科技(被否)、百合股份(暂缓表决)。

关于被否的正和科技,公司主营业务为商用车车身及汽车零部件的生产与销售,公司已与陕汽商用车、东风汽车、吉利商用车、大运汽车等建立战略合作关系,现拥有主要客户包括陕汽商用车、东风汽车、比亚迪、吉利商用车、大运汽车等大型整车生产企业。

发审委会议提出不少问题,还有一些与第一大客户陕汽商用车有关,其中就包含问询:发行人客户集中度较高,第一大客户陕汽商用车的销售额占比、毛利额占比较高,发行人是否对陕汽商用车构成重大依赖。

不过,正和科技在今年9月29日更新的招股说明书中表示,公司对第一大客户陕汽商用车存在一定依赖,2018年-2021年上半年,公司向陕汽商用车销售的销售额占同期营业收入的比例均在49%以上,从中获取的毛利额占公司毛利额比例均在59%以上。因此,若主要客户经营计划发生重大变化,推迟或减少新车型研发计划以及采购订单,将对公司业务产生不利影响。

根据证监会发审委公布的下周上会审议安排。下周(11月22日-11月26日)将迎来1家企业上会:

11月25日将召开2021年第127次发行审核委员会工作会议。将审议:梦金园1家企业主板IPO申请

02创业板:“传媒鲁军”或迎新成员,海看股份成功过会

截至目前,创业板处于新受理状态9家企业,问询状态176家企业,上市委审议阶段40家企业,提交注册阶段52家企业,处于审核中止99家企业,处于终止审核118家企业。

本周(11月15日-11月19日),创业板新增受理松川仪表、速度时空、多浦乐恒泰万博4家企业。在上市委审核方面,创业板上市委召开了第66、67次上市委审议会议。

具体看来,第66次会议审核:海看股份(通过)、华新环保(通过)2家企业科创板IPO申请。

第67次会议审核:中亦科技(通过)1家企业科创板IPO申请。

其中,过会的海看股份值得关注。公司是文化产业振兴、三网融合、媒体融合政策大背景下诞生的新媒体业务运营商。经山东广播电视台授权,公司独家运营与山东IPTV集成播控相关的经营性业务,曾荣获“山东省重点文化企业”、“山东省瞪羚企业”等称号。

公司IPTV业务可提供包括视听节目服务的直播、点播、回看、智能推荐以及个性化优质视听节目增值服务。公司经山东广播电视台授权,独家经营与山东IPTV集成播控相关的经营性业务,处于IPTV业务领域的区域独占地位。

2018年-2021上半年,公司营业收入分别为6.95亿元、8.62亿元、9.35亿元和4.87亿元,净利润分别为2.40亿元、3.62亿元、3.88亿元和2.20亿元。

据创业板上市委公告显示,下周(11月22日-11月26日),创业板将迎来3家企业上会:

11月25日,第66次会议,上市委将审议:瑞泰新材、华泰永创、国能日新3家企业创业板IPO申请。

03科创板:德龙激光曲线上市失败,亲自下场IPO成功过会

截至目前,科创板共受理670家企业。其中7家企业处于受理阶段,57家企业处于问询状态,17家企业处于上市委审议阶段,提交注册阶段40家企业,中止或财报更新状态27家企业,终止审核状态135家企业。

本周(11月15日-11月19日),科创板新增受理金橙子、百利天恒2家企业。在上市委审核方面,科创板上市委召开了第86、87次上市委审议会议。

具体看来,第86次会议审核:德龙激光(通过)、峰岹科技(通过)2家企业科创板IPO申请。

第87次会议审核:禾川科技(通过)、科捷智能(通过)2家企业科创板IPO申请。

其中,过会的德龙激光与科捷智能值得关注。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。值得一提的是,国家工业和信息化部公示了2021年第三批专精特新“小巨人”企业名单,德龙激光入围了公示名单。

事实上,德龙激光2018年拟通过谋求并购重组登陆A股。2018年3月,上市公司法尔胜(000890.SZ)称,拟收购北京沃衍投资中心(有限合伙)等持有德龙激光56.56%股权,同时,法尔胜称与除本协议签署方之外的标的公司其他股东进行沟通,促成其尽可能实现收购标的公司100%股权。

不过,2018年5月,法尔胜称,鉴于交易标的股东人数过多,无法短期内与交易标的股东就交易价格、业绩承诺及补偿方式、对价支付方式等核心交易条款上达成一致意见,经审慎研究,公司决定终止本次筹划收购德龙激光等重大资产重组事项。

业绩方面,2018年-2021上半年,公司分别实现营业收入3.23亿元、3.53亿元、4.19亿元和2.24亿元,净利润分别为-744.94万元、2039.15万元、6722.72万元和2921.81万元。

另一家科捷智能是国内知名的智慧物流和智能制造解决方案提供商,专注于为国内和国外客户提供智慧物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。

2018年至2021年1-6月,公司来自第一大客户顺丰的营业收入占比分别为43.99%、21.55%、45.12%及76.29%,报告期内整体占比较高,且基于顺丰在快递物流行业的龙头地位和公司的在手订单情况,在可预见的未来公司与顺丰的交易将持续存在,具有一定的依赖性。顺丰于2020年4月因顺丰投资对公司增资构成持股关系,截至本招股说明书签署之日顺丰投资持有公司14.85%的股份,为公司第二大股东

据科创板上市委公告显示,下周(11月22日-11月26日),科创板将迎来4家企业上会:

11月24日,第88次会议,上市委将审议:华秦科技、菲仕技术2家企业科创板IPO申请。

11月26日,第89次会议,上市委将审议:赛微微、好达电子2家企业科创板IPO申请。

头图来源:视觉中国

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