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资本邦境外IPO周报 | 微博通过港交所聆讯,太阳能汽车开发商Sono Group赴美上市首日涨超150%

导语
上周(11月15日-11月21日),无公司在港股上市,8家公司在美股上市。

上周(11月15日-11月21日),无公司在港股上市,8家公司在美股上市

期间,有5家公司通过港交所聆讯。

递表方面,上周,有9家公司向美国证监会递表,2家公司向港交所递表。以下为全名单:

一、港股过讯及招股:微博通过港交所聆讯,月活跃用户中七成以上是“90后”人群

上周,有5家公司通过聆讯,具体为宏信建设、固生堂、北海康成、凯莱英、微博。期间,网易云音乐更新了聆讯后资料集。此外,百心安生物于11月16日开启招股,目前已决定延迟全球发售,并将退回公开发售申请股款。

创新介入式心血管装置公司百心安生物延迟上市

11月16日,百心安生物开启招股,公司预计发行1793.7万股,其中香港公开发售179.4万股,国际发售1614.3万股。

截至11月19日招股结束,据华盛通数据显示,百心安生物认购倍数为1.52倍。

但11月22日,百心安生物宣布,决定延迟全球发售,不会根据招股章程进行,将退回公开发售申请股款。

聆讯资料显示,百心安生物是中国领先的创新介入式心血管装置公司,目前专注于以下两种疗法:(i)全降解支架(BRS)疗法,以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求;及(ii)肾神经阻断(RDN)疗法,以解决患者在治疗未控高血压及顽固性高血压方面的未满足医疗需求。

值得注意的是,公司目前尚无已商业化的产品,亦无从产品销售中产生任何收益。公司自成立以来已产生重大经营亏损且于可预见未来仍可能继续产生经营亏损。

于2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六个月,公司的年╱期内亏损分别为人民币(下同)2371.9万元、3.4亿元、1364.5万元及2.28亿元。公司称,经营亏损主要源自研发开支及行政开支。

微博通过港交所聆讯,月活跃用户中七成以上是“90后”人群

11月18日,微博通过港交所上市聆讯。上市联席保荐人为高盛、瑞士信贷、中信里昂证券、中金公司

聆讯资料显示,微博是中国领先的社交媒体平台,供人们创作、发现和传播内容。微博在中国和全球190多个国家的华人社区积累了庞大的用户群。根据灼识咨询报告,按2021年6月的月活跃用户和日活跃用户计,微博是中国十大移动应用程序之一,也是中国三大社交媒体平台之一。

2021年6月,微博的月活跃用户为5.66亿,平均日活跃用户为2.46亿。于2021年6月,公司约有94%的月活跃用户于当月通过移动设备访问微博至少一次。

而值得一提的是,Z世代新消费主力人群正成为微博的用户“新势力”。2021年6月,根据微博的数据分析结果,微博确定的月活跃用户中有超过75%属于Z世代,即1990年或之后出生的一代。

财报显示,2016年至2020年微博的收入按26.7%的复合年增长率录得增长,经营利润率从2016年的21.5%提高至2020年的30.0%。截至2021年9月30日止九个月,未经审计的微博的收入约为16.41亿美元。

2021年微博第三季度净营收约为6.07亿美元,同比增长30%。其中,广告和营销业务营收约为5.38亿美元,增值服务营收约为6980万美元。

二、港股上市递表名单:汉隆集团二次递表港交所,经营业绩依赖单一采矿项目

上周,共2家公司向港交所递交招股书,均计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的2家公司中分别来自通讯服务和原材料行业。

风华秋实三闯港交所,业务收入高度绑定艺人鹿晗

11月15日,风华秋实第三次递表港交所,拟在香港主板上市,同人融资为其独家保荐人。这是继其2021年1月22日、9月27日先后两次递表之后的再一次递表。

招股书显示,风华秋实是一家在中国经营超过10年的音乐娱乐服务提供商,主要专注于音乐版权许可及音乐录制业务,辅以演唱会主办及制作、艺人管理。

具体而言,于往绩记录期间,公司音乐库拥有623件音乐作品;公司主办及制作的著名演唱会包括2018鹿晗巡回演唱会「RE:X」;公司分别管理8名音乐艺人、10名练习生艺人,包括黑豹乐队、许明明、鹿晗、郝云、赵照、杨嘉松、Hulu Boyz等。

总体来看,在2018年、2019年、2020年和2021年上半年,公司的收益分别约为人民币(下同)1.00亿元、5560.5万元、7056.1万元及1525.4万元;录得纯利约为1863万元、1881.8万元及4271.7万元,而于2021年六个月则录得亏损净额约1003.5万元。

值得注意的是,风华秋实的业务很大程度上依赖核心艺人鹿晗,于2018财年、2019财年、2020财年及2021年前六个月,鹿晗直接应占收入金额分别占公司总收入约70.6%、25.5%、21.2%及48.9%。

汉隆集团二次递表港交所,经营业绩依赖单一采矿项目

11月19日,汉隆集团股份有限公司第二次向港交所提交上市申请书,国金证券(香港)有限公司为其独家保荐人。

招股书显示,汉隆集团是一家位于中国陕西省安康市的花岗岩矿业公司。公司的产品是主要用于建筑及建筑装饰用途的黑色系花岗岩荒料。公司从七里沟项目开采花岗岩荒料,而七里沟项目是一个位于中国陕西省安康市汉阴县汉阳镇笔架村的花岗岩露天矿山。

财务方面,截至2018年、2019年及2020年12月31日止三个年度,公司并无录得任何收入,而公司净亏损则分别约为人民币(下同)6.2万元、60.7万元及638.3万元。由于公司向客户售出于道路建设中开采出的花岗岩荒料,截至2021年6月30日止六个月,公司录得收入及净亏损分别为59.1万元及525.2万元。

值得注意的是,公司的业务营运、财务状况及经营业绩依赖单一采矿项目,即公司的七里沟项目。而七里沟项目预计将是公司短期内的唯一一座营运矿山,且公司绝大部分经营收入和现金均将依赖该矿山。

三、美股上市名单:太阳能汽车初创公司Sono登陆纳斯达克,上市首日暴涨154.67%

上周,美股市场迎来8家公司成功上市。

以GICS行业分类一级,其中信息技术公司最多,共有4家,还有2家非日常生活消费品公司、1家金融公司、1家原材料公司。

从IPO发行情况来看,Braze的IPO发行价和募集资金最高,分别为65美元和5.2亿美元。

8家新上市公司中,Choice未披露Advanced Human Imaging上市首日收盘价。以上市首日股票收盘价计算,其余7家新上市公司中,Sono Group N.V.涨幅最大,较发行价涨154.67%,收盘价为38.2美元。

太阳能汽车初创公司Sono登陆纳斯达克,上市首日暴涨154.67%

11月17日,德国太阳能汽车初创公司Sono Motors的母公司Sono Group NV成功登陆纳斯达克,股票代码为“SEV”。

上市首日,Sono Group NV高开34%,此后一路高涨,触及熔断,略微回调后仍呈上升趋势。截至上市首日收盘,Sono Group NV股价为38.2美元,涨幅达154.67%。

招股书显示,Sono Group NV成立于2016年,致力于开发和制造太阳能电动汽车,还计划将该太阳能技术运用于各类交通工具,包括公交、卡车、露营车、火车,甚至船只等。

据介绍,公司目前开发了第一款原型车Sion,在65个欧洲城市进行了超过18,000次试驾。官网显示,Sion售价为28,500欧元,公司计划未来生产257,000辆Sion,预计将于2023年上半年开始交付。

但Sono Group NV目前仍未实现盈利。2021年上半年,公司净亏损2568.6万欧元,上年同期亏损982.9万欧元。

四、美股排队名单:9家公司向美国证监会递交招股书

上周有9家信息技术公司向美国证监会递交招股书。

以GICS行业分类一级,其中有5家信息技术公司、1家非日常生活消费品公司、1家公用事业公司、1家日常消费品公司、1家医疗保健公司。

酸奶品牌Chobani递交招股书,2020财年营收超14亿美元

11月17日,酸奶品牌Chobani向美国证监会递交招股书,该公司计划在纳斯达克上市,股票代码拟定为“CHO”。

招股书显示,Chobani成立于2005年,致力于生产酸奶,燕麦奶,奶精和咖啡品类产品,主打产品为希腊酸奶。2019年12月开始,Chobani进入燕麦奶市场,据尼尔森报告,Chobani Oat在截至今年10月16日的13周内美国市场份额已增长至15.1%,比在酸奶类别中的份额增长更快。

财务方面,2019财年、2020财年,Chobani的营收分别为13.32亿美元、14.01亿美元;净亏损分别为1943万美元、5872万美元。截至2021年9月25日的九个月内,Chobani的营收达12.13亿美元,净亏损为2399万美元。

五、本周新股前瞻:1家公司登陆美股

截至北京时间11月23日12点,本周(11月22日-11月28日)预计有1家空气净化设备生产商公司AeroClean Technologies登陆美股市场。无公司在港股上市。以下为全名单:

头图来源:图虫

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