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资深“全天候”选手曹文俊重磅新作,富国金安均衡精选(主代码:014057)11月29日正式发行

导语
2021年四季度过半,在当前经济下行叠加流动性合理宽裕的基本面之下,预计震荡的结构性行情仍将在短期内持续。

2021年四季度过半,在当前经济下行叠加流动性合理宽裕的基本面之下,预计震荡的结构性行情仍将在短期内持续。在此背景下,不少风险偏好较低的投资者将目光投向了市场上稳健均衡风格的基金产品。据悉,11月29日,富国金安均衡精选(主代码:014057)重磅首发,均衡投资风格基金经理曹文俊拟掌舵,凭借对周期行业的长期覆盖和对成长股的深入研究,力争为投资者实现基金资产的长期稳健增值。

拟任基金经理曹文俊具有16年证券从业经验和7年基金管理经验,多年职业生涯之中积累了丰富的投资管理经验。自2005年6月进入证券投资行业,曹文俊起步于卖方分析师,在5年卖方生涯中,研究主要覆盖钢铁、交运等周期行业,由此建立了对宏观经济和产业格局的深刻理解。2010年6月,曹文俊进入基金行业,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理,逐步构建了成长股投资框架和对上市公司核心竞争力的理解。此后,曹文俊于2017年6月加入富国基金,凭借多年丰富的基金管理经验,旗下所管产品业绩表现亮眼。

以富国转型机遇为例,自2018年4月曹文俊开始管理,基金定期报告显示,截至2021年9月30日,该基金近3年净值回报达到165.69%,远超同期34.75%的业绩比较基准收益率。除富国转型机遇之外,曹文俊目前在管基金还包括富国优质发展、富国低碳环保、富国稳健策略6个月持有期。其中,曹文俊自2019年1月25日基金成立就开始管理的富国优质发展,截至2021年9月30日,净值回报已达153.53%,同期业绩比较基准收益率为32.64%,超额收益显著。

凭借多年经验积累,曹文俊形成了“自下而上”与“自上而下”相结合的“全天候”投资方法论。具体来看,曹文俊善于通过宏观或中观策略研判,根据彼时经济所处景气位置以及流动性环境等因素,按照投资久期长短和风险暴露高低两个维度,将股票划分为周期、价值、成长和主题四类风格,通过自上而下和自下而上的投资框架,对四类风格进行选择,最终通过梯度配置,均衡精选个股。

在新基金富国金安均衡精选(主代码:014057)未来运作上,曹文俊表示将延续过往的投资风格,继续关注A股市场结构性机会。据悉,新基金港股资产配置比例不超过50%,重点关注景气度相对较高的领域,例如新能源汽车、光伏等细分行业,还有机械板块等。此外,对于目前估值处于历史较低位置的地产股,曹文俊也表示看好。曹文俊认为,在‘稳增长’压力下,未来政策或有望回摆,市场份额有望显著提升。

展望后市,曹文俊表示,不论市场“天气”如何,其都将力争为基金持有人作出更好的投资决策。

头图来源:123RF

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