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资本邦境外IPO周报 | 网易云音乐在港上市在即,空气净化器厂商AeroClean赴美上市首日收涨7倍

导语
上周(11月22日-11月28日),无公司在港股上市,1家公司在美股上市。

上周(11月22日-11月28日),无公司在港股上市,1家公司在美股上市

期间,有7家公司通过港交所聆讯。

递表方面,上周,有4家公司向美国证监会递表,4家公司向港交所递表。以下为全名单:

一、港股过讯及招股:中国中免通过港交所上市聆讯,2020年零售销售额位列全球第一

上周,有7家公司通过聆讯,具体为祥生活服务、商汤集团、中国中免、雍禾医疗、青瓷游戏、德商产投、上海康耐特。其中,德商产投和上海康耐特已于本周开始招股。此外,网易云音乐于11月23日开启招股,目前已结束招股,据华盛通数据显示,其认购倍数为6.16倍。

网易云音乐拟于12月2日上市

11月23日,网易云音乐启动香港首次公开发行。根据公告,公司全球发售1600万股,其中香港发售160万股,国际发售1440万股,发售价区间定为每股190-220港元,拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人民币)。

截至11月26日招股结束,据华盛通数据显示,网易云音乐认购倍数为6.16倍。

资料显示,网易云音乐是一家在线音乐平台,为爱好者提供高度互动的内容社区。

于往绩记录期间,公司的用户群快速增长。公司的在线音乐服务月活跃用户数由2018年的1.05亿人增加至2019年的1.47亿人,并进一步增加至2020年的1.81亿人,并由截至2020年6月30日止六个月的1.73亿人增加至截至2021年6月30日止六个月的1.85亿人。公司的用户参与度高,截至2021年6月30日止六个月,每名日活跃用户于公司的平台每天平均花费约76.9分钟听歌。

财务方面,于2018年、2019年、2020年以及2021年上半年,公司收入分别为人民币(下同)11.48亿元、23.18亿元、48.96亿元以及31.84亿元,增长原因是在线音乐服务及社交娱乐服务及其他均录得快速增长;而同期净亏损则分别为20.06亿元、20.16亿元、29.51亿元及38.09亿元。

中国中免通过港交所上市聆讯,2020年零售销售额位列全球第一

11月22日,中国中免通过港交所上市聆讯。

聆讯资料显示,中国中免成立于1984年,已发展成为全球最大的旅游零售运营商,专注为境内外旅客提供优质的免税和有税商品销售服务。

根据弗若斯特沙利文的资料,按照零售销售额计算,公司全球排名在过去10年不断提升,从2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年进一步升至第四,及于2020年位列全球第一。2020年,公司占全球旅游零售行业市场份额的22.6%。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度,公司收入分别为人民币(下同)346.2亿元、480.1亿元及525.97亿元,净利润分别为38.67亿元、54.71亿元及71.1亿元。由2018年至2020年,公司收入按复合年增长率23.3%增长,而净利润则按复合年增长率35.6%增长。截至2020年及2021年5月31日止五个月,公司收入分别为144.67亿元及304.66亿元,而净利润分别为2.11亿元及58.03亿元。

二、港股上市递表名单:中梁控股旗下物管公司中梁百悦二次递表港交所

上周,共4家公司向港交所递交招股书,均计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的4家公司中,有2家来自医疗保健行业,其余2家分别来自非日常生活消费品和房地产行业。

中梁百悦二次递表港交所,收益严重依赖中梁控股集团

11月24日,中梁百悦递表港交所主板,这是其继4月29日递表失效后的再一次IPO申请

招股书显示,中梁百悦是中国一家物业管理服务提供商,业务遍及全国。2018年4月,从中梁控股(02772.HK)中分离出来。

截至今年上半年,公司有在管项目291个,签约将由公司管理的项目508个,在管总建筑面积约33.2百万平方米,签约总建筑面积约7120万平方米,覆盖中国18个省、两个直辖市及三个自治区的154个城市。其中,公司的大部分业务位于长三角,截至上半年,公司56.1%的在管建筑面积位于该地区。

财务方面,公司的收益由2018年人民币(下同)1.76亿元增加至2020年的7.05亿元,复合年增长率为100.2%;净利润由2018年的2664.4万元增加至2020年的8622.9万元,复合年增长率为79.9%。

公司的收益由截至2020年6月30日止六个月的2.16亿元大幅增加至截至2021年6月30日止六个月的6.63亿元,同比增长207.3%;净利润亦由截至2020年6月30日止六个月的2587.1万元大幅增加至截至2021年6月30日止六个月的1.06亿元,同比增长307.7%。

值得注意的是,公司收益严重依赖中梁控股集团,而中梁控股集团是公司的关联方且公司对其并无控制权。

于2018年及2019年,非业主增值服务的收益分别占同期公司总收益的99.9%及89.8%,而来自中梁控股集团的收益分别占同期非业主增值服务总收益的74.5%及69.3%。

三、美股上市名单:空气净化器制造商AeroClean Technologies登陆纳斯达克,上市首日暴涨689.4%

上周,美股市场仅AeroClean Technologies 1家公司成功上市。

11月24日,AeroClean Technologies登陆纳斯达克,股票代码为“AERC“。此次IPO,公司发行价为10美元,首发筹资总额达0.25亿美元。

上市首日,AeroClean Technologies开盘暴涨,接连触发熔断,回调后仍呈上升趋势。截至当日收盘,公司股价为78.94美元,上市首日涨幅高达689.4%。

招股书显示,AeroClean Technologies成立于2011年,是一家空气净化器制造商,旨在为医院和其他医疗机构开发无与伦比的、技术驱动的医疗级空气净化解决方案。

据介绍,目前公司正在全面推出其首款产品Pargo,这是一种用于室内空间的专有连续空气消毒产品。

在财务方面,2019年和2020年,公司均未录得营收,净亏损分别为15万和332万美元。

四、美股排队名单:4家公司向美国证监会递交招股书

上周有4家公司向美国证监会递交招股书。

以GICS行业分类一级,其中有2家医疗保健公司、1家信息技术公司、1家能源公司。

生物科技公司Bionomics递交招股书,2021财年亏损870万澳元

11月22日,,澳大利亚生物科技公司Bionomics向美国证监会递交招股书,该公司计划在纳斯达克上市,股票代码拟定为“BNOX”。据悉,Bionomics已在澳大利亚上市,股票代码为BNO。

招股书显示,Bionomics是一家临床阶段的生物制药公司,正为患有严重中枢神经系统(CNS)疾病的患者开发新型的异体离子通道调节剂。该公司正在推进其主要候选药物BNC210,用于社会焦虑症(SAD)的急性治疗和创伤后应激障碍(PTSD)的慢性治疗

财务方面,在截至6月30日的2020财年内,公司营收为46000澳元,亏损712万澳元。2021财年内,公司未录得营收,亏损870万澳元。

五、本周新股前瞻:网易云音乐将登陆港股

截至北京时间11月30日12点,本周(11月29日-12月5日)预计有1家肿瘤生物技术公司Nuvectis Pharma登陆美股市场。网易云音乐将在港股上市。以下为全名单:

头图来源:图虫

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