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资本邦境外IPO周报 | 微博公开发售获2.67倍认购,独角兽Nu Holdings本周在美上市

导语
上周(11月29日-12月5日),1家公司在港股上市,无公司在美股IPO上市。

上周(11月29日-12月5日),1家公司在港股上市,无公司在美股IPO上市。

期间,有1家公司通过港交所聆讯。

递表方面,上周,无公司向美国证监会递表,6家公司向港交所递表。以下为全名单:

一、港股上市名单:网易旗下云音乐上市首日平开低走

上周,有1家公司登陆港交所主板。

12月2日,由网易分拆出的云音乐(09899.HK)在香港上市开盘价205港元,较发行价平开,随后下挫。

截至上市首日收盘,云音乐股价报199.9港元,较发行价下跌2.49%。

资料显示,云音乐是一家在线音乐平台,为爱好者提供高度互动的内容社区。

于往绩记录期间,公司的用户群快速增长。公司的在线音乐服务月活跃用户数由2018年的1.05亿人增加至2019年的1.47亿人,并进一步增加至2020年的1.81亿人,并由截至2020年6月30日止六个月的1.73亿人增加至截至2021年6月30日止六个月的1.85亿人。

财务方面,于2018年、2019年、2020年以及2021年上半年,公司收入分别为人民币(下同)11.48亿元、23.18亿元、48.96亿元以及31.84亿元,增长原因是在线音乐服务及社交娱乐服务及其他均录得快速增长;而同期净亏损则分别为20.06亿元、20.16亿元、29.51亿元及38.09亿元。

二、港股过讯及招股:微博拟于12月8日上市,认购倍数为2.67倍

上周,仅金力永磁1家公司通过聆讯。此外,有8家公司开启招股,具体为微博、北海康成、凯莱英、固生堂、雍禾医疗、顺丰同城、德商产投服务、康耐特光学。其中,大多已结束招股。

微博拟于12月8日上市,月活跃用户中七成以上是“90后”人群

11月29日,微博启动香港首次公开发行。微博计划为全球发售1100万股公司A类普通股,包括550万股新股份及550万股销售股份。

根据公告,其国际发售及香港公开发售的最终发售价均厘定为每股272.8港元。待香港联交所批准后,微博预期A类普通股将于2021年12月8日在香港联交所主板开始交易,股份代号为“9898”。

截至12月2日招股结束,据官方数据显示,微博认购倍数为2.67倍。

资料显示,微博是中国领先的社交媒体平台,供人们创作、发现和传播内容。微博在中国和全球190多个国家的华人社区积累了庞大的用户群。2021年6月,微博的月活跃用户为5.66亿,平均日活跃用户为2.46亿。于2021年6月,公司约有94%的月活跃用户于当月通过移动设备访问微博至少一次。

而值得一提的是,Z世代新消费主力人群正成为微博的用户“新势力”。2021年6月,根据微博的数据分析结果,微博确定的月活跃用户中有超过75%属于Z世代,即1990年或之后出生的一代。

财报显示,2016年至2020年微博的收入按26.7%的复合年增长率录得增长,经营利润率从2016年的21.5%提高至2020年的30.0%。截至2021年9月30日止九个月,未经审计的微博的收入约为16.41亿美元。2021年微博第三季度净营收约为6.07亿美元,同比增长30%。

顺丰同城拟于12月14日上市,客户集中度高

11月30日,顺丰同城启动香港首次公开发行。公司拟发行约1.31亿股,香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售价为16.42港元-17.96港元。

截至12月7日招股结束,据华盛通数据显示,顺丰同城认购倍数为2.08倍。

聆讯资料显示,顺丰同城最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部,专注于把握同城实时配送服务的新兴商机。自2019年起,公司实现独立化、公司化运作,以把握新消费趋势带来的增长机会。其在实时配送服务行业已实现全场景的覆盖,涵盖餐饮外卖、同城零售、近场电商、近场服务。

财务方面,于2018年、2019年及2020年以及截至2021年5月31日止五个月,公司收入分别为(人民币,下同)9.93亿元、21.07亿元、48.43亿元及30.46亿元;同期亏损净额分别为3.28亿元、4.7亿元、7.58亿元及3.53亿元。

值得注意的是,公司业务依赖主要客户严重,客户的流失或会对公司财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

上述期间,公司来自前五大客户的收入分别占公司同期总收入的67.8%、67.1%、61.2%及61.1%。于2018年、2019年、2020年各年及截至2021年5月31日止五个月,来自公司最大客户的收入分别占公司同期总收入的22.7%、19.4%、33.6%及38.6%。

金力永磁通过港交所聆讯,过去三年营收复合年增长率达33.6%

12月5日,江西金力永磁科技股份有限公司通过港交所聆讯。中信证券和巴黎银行为其联席保荐人。其曾于2015年12月至2018年1月期间于新三板挂牌,金力永磁还于2018年9月于深交所创业板上市股票代码300748.SZ。

聆讯资料显示,金力永磁是一家高性能稀土永磁材料生产商。根据弗若斯特沙利文的资料,2020年公司的高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%,排名世界第一。

2018年至2020年,公司实现营收分别为12.82亿元(人民币,下同)、16.30亿元、22.89亿元,2018年至2020年的复合年增长率为33.6%;相应期间,公司净利润分别为1.46亿元、1.57亿元以及2.45亿元。截止今年6月30日,公司的营收和净利润则分别达到17.66亿元以及2.21亿元。

三、港股上市递表名单:贝达药业递表港交所,研发成本高

上周,共6家公司向港交所递交招股书,均计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的6家公司中,有2家来自医疗保健行业,2家来自非日常生活消费品行业,还有1家日常消费品行业公司和1家通讯服务行业公司。

贝达药业递表港交所,今年前九月研发开支达3.62亿元

12月2日,贝达药业递表港交所主板,高盛、瑞银、中金公司为其联席保荐人。这是继其于2021年2月8日递表、2021年5月30日通过上市聆讯失效之后的再一次递表。

招股书显示,贝达药业是国内一家专注于创新药开发、生产及商业化的领先生物制药公司,一直致力于研发获国家药监局认可为1类新药并旨在解决包括肺癌及其他大细胞癌适应症在内的未满足医疗需求的肿瘤药物。

据披露,贝达药业是国内唯一一家至少为市场带来一种1类新药,且自产品上市第一年以来持续实现盈利的生物制药企业。

在2018年、2019年、2020年以及今年前9个月,公司的营业收入分别为12.24亿元人民币(下同)、15.54亿元、18.70亿元和 17.24亿元,相应的净利润分别为1.64亿元、2.26亿元、6.01亿元和3.45亿元。财务方面,公司的收益由2018年人民币(下同)1.76亿元增加至2020年的7.05亿元,复合年增长率为100.2%;净利润由2018年的2664.4万元增加至2020年的8622.9万元,复合年增长率为79.9%。

值得注意的是,公司很大程度上依赖已上市产品的销售。截至2021年11月30日,公司拥有三款已上市产品,即埃克替尼、恩沙替尼及MIL60。而于上述期间,埃克替尼的销售收入分别占公司总收益的98.7%、96.6%、96.9%及91.3%。

同时,公司投入大量资源进行研发,以开发公司的药物及候选药物并增强公司的技术,但公司未必能取得成功。上述期间,公司研发开支为3.04亿元、3.26亿元、3.63亿元和3.62亿元。

壹九传媒递表港交所,客户集中度较高

11月30日,壹九传媒向港交所主板递交上市申请,创升融资为其独家保荐人。这是继其于2020年11月1日、2021年5月7日先后两次递表失效之后的再一次申请。

壹九传媒旗下的上海约珥传媒股份有限公司,曾于2016年8月26日在新三板挂牌上市,股票代码838697.NQ,后于2019年1月9日从新三板退市。

招股书显示,壹九传媒于2013年在中国成立,是一家以原生内容为核心的综合营销服务提供商,主要通过提供视频节目、音频节目、公关活动等不同形式的内容,向目标受众传递品牌内容。

在2018年、2019年、2020年和2021年上半年,壹九传媒的营业收入分别为人民币(下同)7604.0万、8296.8万、7876.2万和3962.9万元,相应的净利润分别为3539.2万、2708.1万、2190.3万和1001.0万元。

值得注意的是,壹九传媒客户集中度较高。截至2020年12月31日止三个年度及截至2021年6月30日止六个月,公司五大客户的收益分别占公司总收益的68.3%、52.9%、45.8%及66.8%。

四、本周新股前瞻:微博将登陆港股

截至北京时间12月7日12点,本周(12月6日-12月12日)预计拉丁美洲金融科技独角兽Nu Holdings等3家公司将登陆美股市场。4家公司将在港股上市。以下为全名单:

头图来源:图虫

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