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“固收+”增收利器引发市场期待,华夏基金4只产品跻身同类业绩前列

导语
在2021年震荡行情之下,基金获取超额收益难度“更上一层楼”,而“固收+”基金因为兼具多种优势得到了市场追捧。2021年,华夏基金旗下有4只“固收+”产品跻身同类业绩排名前30。

1月7日,资本邦了解到,在2021年震荡行情之下,行业轮动加剧,风格剧烈变动,基金获取超额收益难度“更上一层楼”,而“固收+”基金因为兼具多种优势得到了市场追捧。

综合银河证券和Choice数据显示,2021年内,“固收+”基金发行规模超过5000亿元,是2018年的15倍。

据了解,“固收+”作为一种投资策略,是以“固收”为本,即以这种投资策略来运作的基金,往往大部分资产投资于债权等固定收益类资产,力争稳定的基础票息收益;“+”则是指这类基金产品的管理人会寻找多种策略来争取增厚基金产品整体收益,典型策略包括把一定比例的资产投资于股票、可转债等风险资产。

具体细分来看,“固收+”基金多指一级债基、二级债基、QDII债基和偏债混合等含权债基。由于二级债基和偏债混合可以综合、全面地运用各类资产配置工具,因此成为“固收+”的主要产品形式。

数据显示,过去5年(2017年-2021年),“固收+”的典型代表——偏债混合型基金指数的年化波动率仅为3.94%,而沪深300则达18.57%;从最大回撤来看,沪深300达到了-32.46%,是前者的十倍多。

拉长时间线,“固收+”确实是一种波动和回撤幅度较小、有望穿越周期的产品。

从业绩方面来看,2021年市场上有90%以上的“固收+”基金取得正收益,平均回报率达5%以上,有30多只年收益率超过20%,令许多去年买了“固收+”基金的基民直呼“真香”。

Choice 数据显示,于2021年,华商丰利增强定开债券C、天弘添利债券(LOF)E的年度收益率均超过40%。另外易方达鑫转增利混合A和天弘弘丰增强回报债券C年度收益率也超过了30%。

基金公司层面,2021年,华夏基金旗下有4只“固收+”产品跻身同类业绩排名前30。具体看来,华夏聚利和华夏双债增强2021年收益分别为11.76%和9.21%,均位居一级债基业绩前30;华夏永康添福和华夏磐泰2021年收益分别为20.15%和13.05%,均位居偏债混合基金业绩前30。

实际上,自2002年10月布局华夏债券(一级债基)开始,华夏基金深耕“固收+”领域已近19年,投研经验丰富。

头图来源:图虫

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