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资本邦境外IPO周报 | 创新奇智二闯港交所,另类资产管理巨头TPG拟本周在美上市

导语
上周(1月3日-1月9日),无公司在港股上市,4家公司在美股上市。

上周(1月3日-1月9日),无公司在港股上市,4家公司在美股上市

期间,有1家公司通过港交所聆讯。

递表方面,上周,有6家公司向美国证监会递表,3家公司向港交所递表。以下为全名单:

一、港股过讯及招股:汇通达通过港交所聆讯,门店覆盖全国21个省份

上周,仅汇通达1家公司通过聆讯。

1月9日,汇通达通过港交所聆讯,拟在港交所主板上市。汇通达是一家致力于服务中国零售行业企业客户的交易及服务平台,并致力于为中国的下沉市场提供优质商品及服务。

截至2021年9月30日止九个月,该公司拥有57,074家活跃会员零售门店、13,653家活跃渠道合作客户及4,268家供应商,形成覆盖全国21个省份及逾20,000个乡镇且具备逾175,000个SKU的零售生态。

截至2021年9月30日,该公司的全资附属公司泉峰(中国)投资有限公司持有约23.12%的泉峰汽车(603982.SH),泉峰汽车于2019年5月22日在上海证券交易所上市。泉峰汽车、泉峰控股的实控人均为潘龙泉。

交易业务项下,汇通达自供应商采购产品(包括家用电器、消费电子产品、农业生产资料、交通出行、家居建材及酒水饮料)并透过自营的汇通达商城网站主要分销往渠道合作客户及会员零售门店。服务业务项下,凭借其数字化能力,主要向产业价值链上的零售门店及渠道合作客户提供门店SaaS+(透过该公司超级老板的网页及移动应用程序)及商家解决方案。

2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年9月30日止9个月,汇通达收入分别为约298.017亿、436.332亿、496.291亿、344.185亿、464.959亿元人民币。

二、港股上市递表名单:创新奇智二度递表港交所

上周,共3家公司向港交所递交招股书,均计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的3家公司中有2家通讯服务公司,1家工业公司。

创新奇智再次递表港交所,成立至今尚未实现盈利

1月3日,创新奇智向港交所主板递表,瑞银集团中金公司华兴资本为联席保荐人。此前,其于2021年6月25日在港交所的上市申请材料已经“失效”。

招股书显示,公司成立于2018年2月,是中国领先的企业AI解决方案提供商。基于在深度学习领域的研究能力,公司开发了专有计算机视觉和机器学习AI技术,赋能中国企业。透过将AI技术与公司对行业场景的洞察相结合,公司提供全栈式AI产品和解决方案,包括AI平台、算法、软件及AI赋能设备,从而为企业实现降本增效,及透过业务的经营及信息管理智能转型优化决策。

财务方面,创新奇智至今尚未盈利。2019年、2020年,创新奇智的营收分别为2.29亿元(人民币,下同)、4.62亿元,毛利分别为7161.3万元、1.35亿元;同期,创新奇智的期内亏损分别为2.48亿元、3.61亿元。2021年前9个月,创新奇智营收达5.53亿元,毛利为1.71亿元,期内亏损为4.38亿元。

龙湖集团分拆龙湖智创生活于联交所主板独立上市

1月7日,龙湖集团(00960.HK)发布公告称,建议分拆龙湖智创生活有限公司于港交所主板独立上市;与此同时,龙湖智创生活向港交所递交招股书。

招股书显示,龙湖智创生活的业务主要包括为居住空间提供的物业管理服务、为商业空间提供的商业运营管理和服务,以及为产业办公等广大城市空间提供的管理与服务。

截至2021年12月28日,龙湖智创生活合约及战略合作面积4.4亿平方米,在管面积2.5亿平方米。其中,来自独立第三方的住宅及其他非商业物业在管面积占比为59.8%,较2019年末的38.2%提升21.6个百分点。在商业运营服务板块,截至2021年12月28日,龙湖智创生活为60座购物中心提供商业运营服务,合计面积580万平方米。

财务方面,2019年、2020年以及2021年前三季度,龙湖智创生活的营业收入分别为43.69亿元、64.68亿元、77.71亿元;净利润分别为6.81亿元、9.31亿元、11.3亿元。

三、美股上市名单:3家医疗保健公司同日上市

上周,美股市场迎来4家公司成功上市。

以GICS行业分类一级,其中医疗保健公司最多,共有3家,还有1家日常消费品行业公司。

从IPO发行情况来看,临床阶段制药公司Amylyx Pharmaceuticals的IPO发行价最高,达19美元,募集资金为1.9亿美元;生物制药公司CinCor Pharma募集资金最高,具体为1.94亿美元,IPO发行价为16美元。

4家新上市公司中,以上市首日股票收盘价计算,在线零售商Hour Loop涨幅最大,较发行价涨99.75%,收盘价为7.99美元。

四、美股排队名单:房地产服务公司Homesmart Holdings递交招股书

上周有6家公司向美国证监会递交招股书。

以GICS行业分类一级,此次递表的6家公司中,共有2家工业公司,2家信息技术公司,其余2家公司分别来自医疗保健和非日常生活消费品行业。

房地产服务公司Homesmart Holdings递交招股书

1月7日,HomeSmart Holdings向美国证监会递交招股书,申请在纳斯达克上市股票代码拟定为“HS”。

Homesmart Holdings成立于2000年,公司基于云平台为客户提供集成的房地产解决方案,客户包括代理商、经纪商、加盟商以及终端消费者。

截至2021年9月30日,公司在47个州的194个办事处拥有超过23,000名代理商。根据RISMedia的数据,HomeSmart是2020年美国交易方数量排名前五的住宅房地产经纪公司。

2019年和2020年,公司营收分别为3.25亿美元和3.93亿美元。截至2021年9月30日的9个月内,公司的营收为4.78亿美元。

五、本周新股前瞻:TPG将登陆美股

截至北京时间1月12日12点,本周(1月10日-1月16日)预计有另类资产管理巨头TPG等4家公司登陆美股市场。2家公司在港股上市。以下为全名单:

头图来源:123RF

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