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2021年12月ETF盘点:宽基ETF大幅吸金,传媒、影视ETF业绩爆发

导语
截至2021年12月31日,全市场ETF成立数量已达641只,总规模合计已达1.99万亿元,接近2万亿新关口。12月ETF基金成立数量环比增加,首募规模有所下降.

回顾2021年A股市场,跌宕起伏为其主旋律,在历经多次考验后,年内公募基金行业在推动权益基金大发展、支持创新创业和经济转型升级、服务居民多样化财富管理需求等方面,还是取得了较好成绩。值得一提的是,随着权益基金大发展和被动投资理念的普及,国内ETF市场出现跨越式大发展。

Choice数据显示,截至2021年1月16日,市场之上权益类ETF(股票型、混合型、其他型)数量合计603只,总规模已达10904亿元。可以看出,国内权益类ETF已在万亿阶段站稳。

业内人士表示,监管层大力发展权益类基金、股市行情带来的细分行业赚钱机会,以及ETF产品的简单透明、交易便捷等优势,都是国内ETF市场大发展的重要因素,对比海外市场,我国国内ETF市场仍在发展初期,还有较大的发展空间。

发行篇:12月ETF基金成立数量环比增加,首募规模有所下降

数据统计显示(以基金成立日为统计口径,下同),截至2021年12月31日,全市场ETF成立数量已达641只,总规模合计已达1.99万亿元,接近2万亿新关口。相较往年,去年(2021年)全年新成立278只ETF基金的成绩,让人眼前一亮。

具体到单月上,2021年12月份,新成立ETF基金数量达34只,环比11月成立的21只ETF基金,大增61.9%;在成立规模上,12月份新成立ETF首募规模合计160.9亿元,同年11月份合计189.81亿元。可看出,2021年最后一个月虽然ETF基金成立数量环比增加,但首募规模有所下降。

基金投资类型来看,34只ETF均为权益类基金,其中含33只股票型基金和1只其它型基金。

从基金首募规模来看,34只ETF基金中,成立时规模超过10亿元的仅有4只ETF,分别是300增强ETF(561300)、500ETF增强(159610)、500增强ETF(561550)、电力ETF(159611)。

据悉,历经2年时间申报,A股首批五只增强型ETF在2021年11月获批发行,正式拉开我国主动ETF发展的序幕。招商、国泰、华泰柏瑞、景顺长城、南方五家基金公司拔得头筹,5只产品中2只为沪深300增强、3只为中证500增强。首批增强型ETF均采用双基金经理制,设置的跟踪误差与管理费率总体低于场外指数增强基金。

2021年12月1日,国泰基金旗下的增强型ETF正式成立;2021年12月2日,华泰柏瑞基金和招商基金旗下的增强型ETF正式成立;2021年12月13日,景顺中证500增强策略ETF也结束募集,至此4只ETF均已成立。剩余的南方基金旗下增强型ETF于2022年1月7日正式开售,募集截止日为2022年1月20日。

业内人士预计,首批增强型ETF的成立,将进一步丰富场内基金投资品种,给投资者更多投资选择。2021年12月10日,招商、国泰、华泰柏瑞旗下增强型ETF正式登陆上交所,开启主动管理ETF场内交易时代。此后,2022年1月10日,深交所也迎来首只增强型ETF——景顺长城中证500增强ETF正式上市。

规模篇:12月宽基ETF大幅吸金,最大增量近160亿

从2021年12月份新成立34只ETF均为权益类基金可看出,公募基金正在积极布局相关赛道。随着未来基金投顾业务和公募FOF的推出,更多传统机构投资者参与市场,以及ETF对“炒股替代功能”的发挥,未来会有越来越多的投资者关注到权益ETF产品的投资机会。

(1)、最大权益ETF规模近700亿元,宽基ETF成布局利器

从存量规模来看,截至2021年12月末,权益类(混合型、股票型、其他型)ETF规模突破百亿的基金合计25只,虽然相比同年11月末数量并未增加,但单只权益ETF最大规模已接近700亿元,11月末时单只基金最大规模还未超过550亿元。

具体来看,截至2021年12月末,华夏上证50ETF(510050.SH)、华泰柏瑞沪深300ETF(510300.SH)、南方中证500ETF(510500.SH)基金规模均超500亿元,分别为691.45亿元、568.86亿元、545.44亿元,位居前三甲。

从增量规模来看,2021年最后一个月,278只权益类ETF(含12月成立的基金)实现了规模增长。其中,单月内17只权益类ETF规模增量均超10亿元。

具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、华夏上证50ETF(510050)、南方中证500ETF(510500)规模分别增长159.35亿元、147.77亿元、104.41亿元,是12月内唯三规模增量超百亿的权益ETF。

值得一提的是,作为成立最久的宽基ETF之一,华夏上证50ETF成立于2004年底,该基金采用完全复制策略跟踪上证50指数,成分股包含上交所最具代表性的50只股票,长期占据股票型ETF规模榜首。Choice数据显示,截至1月12日,华夏上证50ETF规模突破700亿元,创下历史新高。

相关投资人士指出,机构资金具有期限长、资金量大等特点,在配置ETF时对流动性和规模的要求较高,流动性好的宽基ETF是机构抄底大盘的利器之一。

(2)、3家基金公司旗下权益类ETF规模破千亿

无论是从ETF的发行,还是ETF的频频创新,都显示出公募基金对相关赛道的投资机遇,保持高度关注并积极参与其中。

Choice数据显示,截至2021年12月31日,基金业合计53家基金管理人布局权益类ETF,总规模合计已达10985.87亿元。其中,值得一提的是,合计3家基金管理人旗下权益类ETF规模已超千亿,除此之外,还有15家基金公司规模超百亿元。

具体来看,截至去年年末,53家基金管理人中,权益类ETF规模位居前三甲的分别是华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金,同时三者也是仅有的三家规模突破千亿的基金公司,规模分别为2470.22亿元、1342.21亿元、1042.08亿元。此外,南方基金、国泰基金权益类ETF规模也突破九百亿元,接近千亿关口。

在权益类ETF数量上,截至去年年底,华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金分别拥有60只、43只、23只。

在2021年最后一月,部分基金公司旗下权益类ETF规模实现大幅增长,例如华泰柏瑞基金。据数据显示,截至2021年11月底时,该公司相关产品合计规模为870亿元,但短短一月的时间,公司就突破千亿关口位居前三甲,引人关注。

具体来看,主要是12月华泰柏瑞基金旗下新成立基金500增强ETF(561550),还有沪深300ETF(510300)等宽基在最后一月备受市场青睐,最终强力吸金助力公司旗下权益ETF规模突破千亿。

去年12月份内,33家基金公司权益类ETF规模实现增长(含新成立ETF的首募规模),市场整体存量规模增长772.61亿元。从基金管理人的角度来看,华夏基金、华泰柏瑞基金、南方基金位居单月权益类ETF规模增长前三甲,旗下基金规模分别增加242.20亿元、172.08亿元、100.26亿元。

可以看出,华夏基金继续保持领先的规模增长速度,去年最后一月仅其1家基金公司规模增长突破200亿元。具体来看,上证50ETF(510050)、300ETF基金(510330)、恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(513180)、恒生ETF(159920)为华夏基金单月规模新增提供了主要助力。从资金面上看,市场通过ETF布局港股的迹象明显。

在刚刚结束的2021年,恒生指数全年收跌14%,垫底全球主要市场;进入2022年,A股开年表现惨淡,但港股却表现亮眼,截止1月14日,年内A股三大股指出现不同幅度下跌,而恒生指数却大涨4.21%。

对于2022年的港股投资机会,部分基金经理表示,今年港股市场倾向于是震荡向上的走势,主要有以下几点:一是政策面,稳增长的大背景下,相关的扶持政策陆续出台,地产板块、互联网板块估值修复趋势不改;二是基本面,在美中概股加速回流到港股,以及新经济独角兽转而登陆港股IPO,港股市场上优质标的更丰富,吸引长线资金进入;三是资金面,今年国内货币政策整体是结构性宽松,流动性边际放松,但美国加息缩表导致海外资金面紧张,因此反映到市场走势上呈现波动加大的趋势。

具体到板块或行业中,港股大消费、制造、能源、科技、互联网、金融地产产业链等板块被基金经理看好。

业绩篇:传媒、游戏主题ETF12月迎来集体爆发,最牛大赚19.01%

盘点去年12月ETF行情,单月涨幅为正的ETF占比为64.43%,同11月相比增加6.99%;收益中位数为0.65%,和上月相比增加0.33%。总体来看,12月ETF赚钱效应比11月更强。

Choice数据显示,截至2022年12月31日,当月净值增长率超10%的基金合计15只,其中银华中证影视主题ETF(159855)基金以19.01%的收益,位居当月业绩榜首。

此外,除银华中证影视主题ETF之外,国泰中证影视主题ETF(516620)、广发中证传媒ETF(512980)、鹏华中证传媒ETF(159805)在当月净值增长率也超过15%,分别达18.13%、15.81%、15.77%。可以看出,受“元宇宙”概念走红影响,游戏、传媒主题ETF在12月迎来集体爆发。

回望2021年,受政策监管、疫情反复和整体渗透率红利逐渐减退等多种因素影响,传媒行业基本面及二级市场表现均弱于历史水平。传媒板块陷入较长时间的低位徘徊状态。但自从2021年11月后,传媒板块持续震荡上行。

对于2021年12月传媒板块的反弹,众多机构分析或与贺岁档来临、元宇宙热潮有关。

受疫情影响,近两年国内电影行业严重受创,二级市场也持续低迷。据行业数据显示,2020年观影人次为5.48亿,营收仅204.17亿元,同比下降68.2%。随着疫情防控进入稳定期,电影行业也在悄然复苏。

2021年12月29日,国家电影局官网发布的《关于做好2022年元旦春节期间电影院疫情防控和安全生产等工作的通知》指出,2022年元旦、春节将至,一大批优秀影片即将在全国影院上映,在丰富人民群众节日文化生活的同时,也将极大助力电影行业复苏和发展。

彼时国海证券认为,疫情后需求端由于出行消费习惯改变,观众档期观影意愿明显增加,供给端优质影片倾向于档期上映,双向影响下核心档期票房较疫情前表现明显更好。

除贺岁档之外,市场有部分人士认为“元宇宙”的概念持续火热,带火了整个传媒板块。日前,相关部门印发了《“十四五”数字经济发展规划》。开源证券认为,按照市场普遍认同的“与现实世界相融共生的虚拟世界”元宇宙概念框架,其与数字经济一脉相承,对于数字经济的政策规划亦或为元宇宙的发展提供有力支持。

与此同时,国家发改委也鼓励春节期间网络视频平台限时低价电影放映,更好满足群众休闲消费需求。招商证券表示,多部具有票房影响力的影评锁定春节档,后续票房可期,2022春节档或将继续成为全年最大的票房档期,建议关注传媒板块投资机会。

头图来源:图虫

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