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ETF周报:新品遇发行“寒流”,云计算以及金融科技类ETF赚钱效应聚集

导语
在市场震荡背景下,近一周ETF新基金发行遇冷,新成立ETF多是去年年末发行的产品;宽基ETF大量吸金,港股互联网企业近期股价纷纷反弹,大量资金流入相关ETF,进场布局迹象明显;另外,得益于数字经济板块利好,云计算以及金融科技类ETF赚钱效应聚集。

自2022年开年以来,A股市场震荡下挫,近一周(1月17-1月23日,下同),尽管上证指数微涨0.04%,不过年内跌幅已达3.22%;深证成指周跌幅0.86%,年内跌幅5.57%;创业板指周跌2.72%,年内跌幅更是高达8.67%。

周五(1月21日)A股三大指数均收跌,其中创业板指和深证成指跌幅均超1%,上证指数收跌0.91%。

在此背景下,ETF基金发行遇冷,新成立ETF多是去年年末发行的产品;市场震荡之下,宽基ETF大量吸金,港股互联网企业近期股价纷纷反弹,大量资金流入相关ETF,进场布局迹象明显;另外,得益于数字经济板块利好,云计算以及金融科技类ETF赚钱效应聚集。

发行篇:新品数量骤降,ETF遇发行“寒流”

截至1月23日,开年以来仅新发行2只权益ETF基金,去年同期发行16只ETF。近一周更是没有新品发行,而去年同期(2021年1月17日至1月23日)新基金发行数量达到11只。同期对比之下,2022年初至今,基金公司出新品热情急速降温,ETF遭遇发行“寒流”。

Choice数据显示,近一周新成立7只ETF,多为去年10月和11月新发行的产品,涉及消费、信息技术、医疗、云计算等主题。这些产品分别由招商基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金、易方达基金、华泰柏瑞基金以及银华基金管理。从规模来看,均为“迷你基金”,管理规模在2-5亿元人民币之间。

另外,在市场整体趋冷的环境下,中小型基金公司募资将更为困难,延期募集或成为不得已的选择,此前已有多只权益类基金宣布募集延长。

苏宁金融研究院黄大智指出,“权益类基金发售其实和这个市场表现是息息相关的。面对2022年A股不佳的开局,导致投资者购买欲望降低,这也是导致了部分新基金延长募集期限的重要因素”。

规模篇:宽基ETF大量吸金,互联网、金融类主题获追捧

市场震荡之下,赚钱难度“更上一层楼”,随着ETF产品数量和规模扩容,权益ETF的“炒股替代功能”愈发深入人心,借道ETF参与市场投资成为一项不错的选择。

最近一周,全市场权益类ETF(剔除新成立)增量规模达百亿元,达到132亿元。其中,前十大权益类ETF合计新增规模122.19亿元,头部产品吸金优势突出。具体来看,中证500ETF新增规模一枝独秀,达到31.75亿元,沪深300ETF紧随其后,吸引24.40亿元资金入场,仅这两大宽基ETF就合计吸金超56亿元。

主题基金方面,中概互联网ETF和恒生互联网ETF分别新增规模21.18亿元和5.43亿元。另外,券商ETF新增规模5.57亿元,银行ETF也有4.71亿元资金流入。

互联网类ETF如此受追捧与近期港股互联网科技股集体“爆发”息息相关,开年至今,快手已累积上涨22.62%,京东集团累积涨幅也来到11.75%,另外腾讯控股(7.09%)、阿里巴巴(6.9%)和美团(5.59%)股价反弹明显。对于普通投资者而言,场内的跨境ETF让其也能实现一键配置互联网巨头。

图表来源:Choice数据

值得注意的是,在更早之前的1月10日至1月14日期间,中金公司旗下发行的中国互联网ETF KWEB一周吸金7.9亿美金,超过50亿元人民币,在全美2000多只ETF中脱颖而出,成为一周最吸金的10只ETF之一。这从侧面也反映出美国投资者对中国互联网公司的青睐。

在市场资金推动下,权益类ETF存量规模进一步扩张,目前市场上已经有3只产品规模达到500亿元级别,分别为上证50ETF(684.53亿元)、沪深300ETF(597.81亿元)和中证500ETF(564.87亿元)。

权益类ETF存量规模TOP10均突破200亿元大关,恒生互联网ETF最低也有211.04亿元。未来,权益类ETF单品规模有望继续攀升,千亿大关也不是不可以期待。

从基金公司角度看,目前已经有三家公司管理权益类ETF规模超千亿元,其中华夏基金登顶榜首,达到2413.09亿元,且与其他基金公司拉开了明显的差距。易方达基金管理规模1427.81亿元,与华夏基金相距近千亿元!另外华泰柏瑞管理规模1073.22亿元,排名第三位。

基金公司权益类ETF存量规模TOP10中还包括南方基金(968.92亿元)、国泰基金(926.37亿元)、华宝基金(595.88亿元)、华安基金(483.50亿元)、广发基金(417.59亿元)、天弘基金(390亿元)以及嘉实基金(373.06亿元)。

业绩篇:数字经济催化,云计算以及金融科技类ETF暴赚

2022开年以来,数字经济持续获得顶层设计层面的政策催化,利好不断。

此前发布的《“十四五”数字经济发展规划》提及,到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,其中包括IPv6活跃用户数达到8亿户、千兆宽带用户将达6000万户、软件和信息技术服务业规模将达到14万亿元、工业互联网平台应用普及率达到45%。

当前,以5G、云计算、大数据、人工智能等为代表的数字技术,与实体经济在更大范围、更宽领域、更深层次融合,催生更多新生产方式、新产业形态、新商业模式新经济增长点,推动工业经济向数字经济大踏步迈进。

另外,银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》(简称指导意见)近日正式下发。

华西证券研报认为,《指导意见》将再次推动金融业数字化转型进程,并和现有的分布式升级/金融信创/数字人民币革新等产业趋势相结合,激发银行/保险IT头部公司的业务广度及深度,催化产业红利释放。

受利好消息影响,近一周数字经济相关板块表现火爆,赚钱效应聚集在云计算以及金融科技类ETF中,权益类ETF业绩前10近一周净值增长率均超5%。

具体来看,云计算主题占据半壁江山,同时金融科技和大数据占据3席。其中,云50ETF净值增长领先,近一周区间回报率达到6.71%,同时云计算50ETF(5.67%)、云计算ETF(5.63%)、招商中证云计算ETF(5.63%)和云计算AH(5.44%)均获得不俗的业绩回报。

据云50ETF年报显示,该产品最新持仓中,前十大重仓股均与信息技术和数字经济相关,其中不乏知名个股,如恒生电子金山办公、浪潮信息、用友网络等。

图表来源:Choice数据

以浪潮信息为例,开源证券近期发布研报认为,该公司把握住了算力最重要的两大需求点,一是公司把握云计算浪潮,较早推出云服务器,并且创新推出JDM模式实现与云计算巨头的合作共赢;二是引领人工智能时代,形成了业内最全的人工智能计算全堆栈解决方案。得益于此,公司市场份额不断提升,成为国内当之无愧的服务器龙头。长期来看,公司有望不断强化领先地位,实现规模化与效益化发展。基于以上判断,开源证券首次覆盖给予浪潮信息“买入”评级。

新华基金研究部总监、新华云50ETF基金经理张霖认为,从现在到2025年,数字经济正进入全面扩展期,未来4年自主技术、基础设施、产业数字化与数字产业化、数据安全与治理等方面都将迎来快速发展。其中,云计算作为数字经济最基础、最重要的体现,将被直接或间接催化,有望加速发展。

头图来源:图虫

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