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资本邦境外IPO周报 | 上美集团由A转港递交招股书,中概股雷亚电子拟在美上市

导语
上周(1月17日-1月23日),1家公司在港股上市,1家公司在美股上市。

上周(1月17日-1月23日),1家公司在港股上市,1家公司在美股上市

期间,无公司通过港交所聆讯,有1家公司结束招股。

递表方面,上周,有4家公司向港交所递表,2家公司向美国证监会递表。以下为全名单:

一、港股上市名单:德盈控股首日高开26.83%

上周,仅德盈控股1家公司登陆港交所主板。以GICS行业分类一级,属通讯服务。

1月17日,德盈控股正式登陆港交所主板。早盘以2.6港元高开26.83%,截至当日收盘,涨幅16.59%,报于2.39港元。

德盈控股港股IPO发售价厘定为每股发售股份2.05港元,每手1000股。

德盈控股国际有限公司成立于2020年12月10日,是一家角色知识产权公司,主要从事(1)角色授权业务:跨多个渠道创建、设计及授权自创的B.Duck(小黄鸭)家族角色,以及就该等角色进行品牌管理及营销;(2)电子商务及其他业务:设计、开发及采购以B.Duck家族角色为特色的产品,并通过多个商品授权渠道零售该等产品。

2021年1月1日-2021年6月30日,公司营业收入1.24亿港元,实现净利润1746.10万港元。截止12月31日的2019财年、2020财年,公司营收分别为2.43亿、2.34亿港元,净利润分别为2410.20万、5454.80万港元。

二、港股过讯及招股:创新奇智拟发行4474.44万股,预期1月27日上市

1月17日至1月20日,AI龙头创新奇智开启招股。该公司拟发行4474.44万股H股,每股发售价26.3-27.3港元,每手100股。预期H股将于1月27日开始于联交所主板交易。

创新奇智认购火爆,从招股首日的表现看,创新奇智已超额认购逾1.4倍,已获得足额认购。

创新奇智是中国快速发展的企业AI解决方案提供商,开发了专有计算机视觉和机器学习AI技术,提供全栈式AI产品和解决方案,包括AI平台、算法、软件及AI赋能设备,从而为企业实现降本增效,及透过业务的经营及信息管理智能转型优化决策。

财务方面,截止2019、2020年度及2021前三季度,公司营业收入分别为2.29亿元(人民币,下同)、4.62亿元、5.53亿元;相应的净亏损分别为2.48亿元、3.61亿元及4.38亿元。

资金用途方面,其中约45.0%用于提高公司于未来四年的研发能力;约25.0%用于提升公司于未来四年内的商业化能力;约10.0%用于未来五年内的潜在策略投资及收购;约10.0%用于在未来四年内加强公司的内部系统及升级公司的信息基础设施;约10.0%或用作营运资本及一般公司用途。

三、港股上市递表名单:韩束母公司上美集团由A转港

上周,共4家公司向港交所递交招股书,均计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的4家公司中有2家医疗保健公司,剩下2家公司分别来自金融和房地产行业。

韩束母公司上美集团A股转战港股

1月17日,上海上美化妆品股份有限公司递表港交所主板。去年初,上美启动过A股上市辅导,现在正式转场港股。

招股书显示,上海上美化妆品是一家国货化妆品公司,主要经营模式为多品牌布局、全渠道、全媒体营销。主营业务包括护肤、面膜、母婴、彩妆、洗护等品类的生产及销售,在化妆品和母婴双赛道已推出多个知名品牌,包括韩束、一叶子、红色小象等。

财务方面,2020年,上海上美化妆品实现收益33.82亿元人民币,较2019年的28.74亿元同比增长17.6%;2021年前三季度的收益达到25.96亿元,同比增长12.7%。此外,2019年、2020年上美集团经调整利润分别为1.14亿元和2.65亿元;2021年前三季度的经调整利润达到2.85亿元,同比增长45.3%。

值得注意的是,目前公司的大部分收益来自核心品牌,因而公司的持续成功与增长在很大程度上取决于能否在现有市场和有意进军的新市场中维护并推广公司的核心品牌。于往绩记录期间,来自韩束、一叶子及红色小象的销售收益分别占公司总收益的86.6%、91.8%及91.1%。

Aquila Acquisition递表港交所主板,成为SPAC新机制的首个试水者

1月17日,特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation向港交所提交上市申请书,希望发售A类股份及上市权证,如果上市成功,这将成为港交所首只特殊目的收购公司。

据悉,此次IPO发起人为招银国际资产管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd。其中,招银国际及AAC Mgmt Holding Ltd分别持有CMBI AM Acquisition Holding LLC的90%及10%已发行股份,而CMBI AM Acquisition Holding LLC持有所有已发行B类股份。

根据初步招股书,Aquila在寻找并购目标时,计划专注于亚洲,特别是中国的“新经济”行业,例如绿色能源、生命科学和先进技术和制造业的科技型公司。

值得注意的是,此次Aquila对外发售暂未明确发行数量。按照要求,港交所的SPAC公司首次发售筹集的资金总额至少为10亿港元,每股发行价至少为10港元。另外,SPAC股份的交易单位及认购额至少为100万港元。

四、美股上市名单:日本美容零售商Yoshitsu在美上市

上周,有Yoshitsu1家公司成功登陆美股,IPO发行价4美元,上市首日收涨700%。

Yoshitsu总部位于日本,是一家美容和保健品的零售商和批发商。该公司提供大约1.24万个SKU的美容产品,包括化妆品、护肤、香水和身体护理,其中3600个SKU健康产品,包括非处方药药物,营养补充剂和医疗用品和设备,以及7900个其他产品的SKU,包括内衣、家庭货物、食品和酒精饮料。

截至3月39日的2020及2021年财年,Yoshitsu的营收分别为1.4亿美元、2.22亿美元,期间相应的净利润分别为489.08万美元、552.26万美元。

五、美股排队名单:中概股雷亚电子递交招股书

上周,有2家公司向美国证监会递交招股书,具体为Dynasty Financial Partners Inc.及中概股雷亚电子。

雷亚电子

浙江温州的浙江雷亚电子有限公司的实质控股股东Erayak Power Solution Group Inc.向美国证监会提交招股书,拟在纳斯达克上市股票代码“RAYA”。

雷亚电子专注于电源解决方案产品的制造、研发、批发和零售,产品组合包括正弦波和离网逆变器、逆变器和汽油发电机、电池和智能充电器以及定制设计的产品。

据招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年上半年,雷亚电子的收入分别为894.94万、1,412.18万和 801.11万美元,相应的净利润分别为95.12万、221.34万和140.82万美元。

六、本周新股前瞻:

截至1月25日16:00时,预计有2家公司登陆美股市场。1家公司在港股上市。以下为全名单:

头图来源:123RF

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