首页 · 资讯 · 正文

ESG投资热度不减,东方红资产管理首只ESG主题基金即将发行

摘要
东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金(A类015102,C类015103)作为2022年东方红资产管理的重磅作品,将于2月17日起正式发售!

去年全年,ESG公募基金呈现井喷式增长,我国ESG投资实践在二级市场加速发展,其中公募基金依然是当之无愧的佼佼者。Wind数据统计显示,2021年,全市场新发成立了33只ESG主题投资基金,这一数量超过了此前3年的总和。

进入2022年以来,ESG投资热度不减。值得一提的是,正在排队等待审批的ESG产品也有不少,业内预计,2022年ESG相关投资领域或将成为公募基金的重要布局方向。据了解,东方红资产管理首次推出ESG主题基金,将于2月17日起发行东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金(A类015102,C类015103),由投研经验丰富的李竞先生担任基金经理,力争将东方红长期价值投资理念与ESG可持续投资理念进行融合,助力投资者实现更好的投资体验。

什么是ESG投资?其主要是指环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理(Governance)投资理念的简称,也可以称为可持续社会责任投资。ESG投资理念将环境、社会和公司治理方面的因素,补充进以财务绩效为主的传统分析框架中,引导资金流向环境保护、社会公益和公司治理优秀的企业。

ESG可持续投资理念与东方红的长期价值投资理念高度契合

从2005年“东方红”品牌诞生开始,东方红资产管理就明确了,走以基本面研究为主的投资管理道路,陪伴企业一起成长,分享企业长期盈利增长的收益。2019年东方红资产管理就加入了联合国责任投资原则组织(简称UNPRI),切实贯彻责任投资理念。2022年东方红资产管理发行东方红ESG可持续投资混合基金,致力于实现长期价值投资与ESG可持续投资的完美融合。

据了解,东方红ESG可持续投资混合基金的运作管理基于东方红投研团队在权益投资领域多年的积累,并采用国际主流的ESG投资理念,力争通过完美融合实现长期可持续回报。东方红资产管理总经理张锋表示,价值投资理念的落地需要不断的完善和进化,其中至关重要的是要打造一个开放和多元的投研体系。当下的东方红正在努力以进化升级的投研体系,解答行业发展、竞争加剧带来的“新考题”。

实力基金经理李竞掌舵

据基金招募书显示,东方红ESG可持续投资混合基金将由经验丰富、实力出众的李竞先生担任基金经理。李竞自2008年复旦大学硕士毕业即加入东方红资产管理从事研究工作,拥有13年证券从业经验,8年投资管理经验,2013年12月开始管理集合资管产品,2020年3月开始管理公募基金。目前管理着东方红启东三年持有混合基金、东方红启航三年持有混合基金、东方红内需增长混合基金和东方红睿和三年定开混合基金。

其中,李竞自首发起就一直担任基金经理的东方红启东三年持有混合基金,自2020年3月16日成立以来表现出色,截至2021年底,净值增长率97.80%,同期业绩比较基准收益率为15.87%,超额收益达81.93%。

在投资管理中,李竞长期坚持的价值投资理念与ESG可持续投资理念高度契合,他持之以恒地勤奋调研、寻找优秀的上市公司,注重上市公司在环境、社会、治理方面的表现,追求优秀公司长期业绩增长的收益。

追求长期优秀业绩。李竞不注重基金短期排名,主要追求3到5年甚至更长期的业绩,长期的视角与ESG理念非常契合。重点把握大概率能实现稳定增长的好公司,重视投资回报的确定性。

追求稳健和更好的投资体验。基金行业长期存在“基金赚钱,基民不赚钱”的现象,基民之所以追涨杀跌拿不住,原因之一就在于情绪会随着市场起伏而波动较大。李竞在长期持有优秀的公司的同时,注重通过行业均衡和控制组合估值来防守,这种稳健的投资风格,努力控制净值波动,有助于投资者更加平稳地持有基金。

追求风险调整后的回报。收益与风险共存,李竞在投资中重视风险与收益的匹配,不将业绩表现建立在承担高风险的基础上,追求风险调整后的回报。在管理东方红ESG可持续投资混合基金时,李竞可以将ESG投资理念与其价值投资理念进行融合,并借力外部ESG研究机构的成果、东方红权益团队的ESG研究,更好地做好股票筛选、合理控制风险。

值得一提的是,在权益产品布局方面,东方红资产管理在已经拥有了一批全市场布局主动管理的基金之外,持续补充一些长期看好的行业主题基金和ESG主题基金。据了解,东方红ESG可持续投资混合基金的运作管理将基于东方红投研团队在权益投资领域多年的积累,并采用国际主流的ESG投资理念,力争通过完美融合实现长期可持续回报。

据业内预测,2022年ESG相关投资领域或将成为公募基金的重要布局方向。在投资中,ESG投资策略作为衡量企业盈利与可持续发展能力的重要标准,正成为筛选个股与优化指数的有效手段。未来,在政策导向和市场需求的双轮驱动之下,以环境、社会和治理为核心的ESG投资在我国将会迎来广阔的发展空间。东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金(A类015102,C类015103)作为2022年东方红资产管理的重磅作品,将于2月17日起正式发售!

风险提示:本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。投资本基金可能面临的风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险、本基金参与债券回购的风险、参与股指期货的风险、参与国债期货的风险、参与股票期权的风险、参与资产支持证券的投资风险、投资科创板股票的风险、投资北交所股票的风险、参与融资业务的风险、本基金特有的风险(包括但不限于港股通标的股票的投资风险)、参与存托凭证的风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。基金过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现,管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩的保证。基金有风险,投资需谨慎,请认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。本基金的风险等级评级结果请以销售机构的评级为准,请投资者根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。本基金由上海东方证券资产管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和管理责任。

头图来源:123RF

风险提示资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

  • ETF严选 - 资本邦
    ETF严选

    近两年,公募ETF基金产品迎来数量和规模的快速增长,发展势头强劲。哪些ETF基金值得关注?哪些ETF基金受到市场青睐?资本邦隆重推出《ETF严选》相关主题,为您精选优质ETF基金,把握最新市场ETF投资机会。

  • 固收++ - 资本邦
    固收++

    自资管新规落地后,传统银行理财迎来净值化转型,公募“固收+”主题基金顺势而起。为此,资本邦隆重推出《固收++》主题,跟踪市场优质固收+基金,提供最新相关资讯,把握投资机会。

  • 权益牛牛 - 资本邦
    权益牛牛

    大扩容!日前,年内新成立基金总发行份额突破2万亿份关口,其中权益基金占比近80%!随着权益基金发行持续火爆,资本邦隆重推出《权益牛牛》主题,从基金市场、基金产品、基金经理等多个角度,提供权益基金相关最新资讯,助力投资者把握布局良机。

×
分享到微信

打开微信,使用 “扫一扫”,分享到我的朋友圈