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IPO | 清晰医疗拟赴港主板上市,预计发行1.36亿股

摘要
清晰医疗拟赴港主板IPO,保荐机构为中国光大融资有限公司,预计发行1.36亿股。

2月17日,据公司公告,清晰医疗集团控股有限公司(以下简称:清晰医疗)计划在香港主板上市,保荐机构为中国光大融资有限公司。此前公司曾于2021年11月9日递表,本次IPO预计发行1.36亿股,其中香港公开发售1360.00万股,国际发售1.22亿股,另有超额配售2040.00万股。

发行价格区间为每股1.60至3.00港元。预计上市日期为2022年2月18日,每手1250股。

资金用途方面,其中约44.8%将用作于香港成立两家新医疗中心以提供眼科服务。约30.5%将用作收购大湾区内选定且具有强劲消费力的城市的一至两家眼科诊所、眼科门诊部或眼科医院.约14.7%将用于与合适的合作伙伴在中国设立医疗中心以提供眼科医疗服务。剩余所得款项净额约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

清晰医疗集团控股有限公司成立于2019年2月19日,根据弗若斯特沙利文的资料,按二零二零年的收益计算,公司是香港领先的专业眼科私营医疗机构之一。公司为病人提供全面的眼科服务,在提供各种屈光治疗服务方面具有强大的竞争优势,包括SMILE手术、多焦距人工晶体置换术及植入式隐形眼镜植入术。此外,公司亦为患者提供其他眼部问题的不同治疗,如标准白内障手术、激光程序、玻璃体切除术、其他治疗及手术、医疗诊症及检查服务以及销售处方药物及其他。根据弗若斯特沙利文的资料,按二零二零年各治疗类型所产生的收益计算,公司(i)于SMILE手术中排名第一;(ii)于多焦距人工晶体置换术中排名第二;以及(iii)于植入式隐形眼镜植入术中排名第一,因此公司是香港领先的私人屈光治疗服务供应商。根据弗若斯特沙利文的资料,于二零二零年,公司占香港SMILE手术市场收益的约38.0%,占香港多焦距人工晶体置换术市场收益的约6.0%,占香港植入式隐形眼镜植入术市场收益的约46.4%。

Clear Lead Ventures Limited持股33.16%,Ultimate Bliss Limited持股20.26%,药明康德(香港)有限公司持股15.63%,胡定旭持股0.75%。

公司主要股东及控制人详情:

股东名称 持股总数(万股) 占比(%) 直接控制层 最终控制层
Clear Lead Ventures Limited 16577.5126 33.16 Chan Hoi Hin William、Goh Lu Hong Chan Hoi Hin William、Goh Lu Hong
Ultimate Bliss Limited 10132.588 20.26 谢伟业 谢伟业
药明康德(香港)有限公司 7812.5196 15.63 无锡药明康德新药开发股份有限公司 无锡药明康德新药开发股份有限公司
胡定旭 374.9812 0.75 胡定旭 胡定旭

2021年4月1日-2021年7月31日,公司营业收入7839.80万港元,实现净利润514.90万港元。截止3月31日的2020财年、2021财年,公司营收分别为2.18亿、2.22亿港元,净利润分别为2638.70万、3576.90万港元。

头图来源:图虫

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