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正荣地产官宣躺平:或无法偿还3月即将到期债务

摘要
正荣地产公告称,预计公司现有的内部资源可能不足以解决其于2022年3月即将到期的债务。截至同意征求备忘录日期,该笔证券的尚未偿还本金额为2亿美元。

2月20日,港股公司正荣地产(06158.HK)公告称,市场状况不利的背景下,由于外部资金有限,无法为现有债务再融资而面临短期流动性压力,预计公司现有的内部资源可能不足以解决其于2022年3月即将到期的债务。

因此,公司正在征求证券实益拥有人的同意,就证券提出若干建议豁免及修订,主要目的是改善公司的整体财务状况。

具体而言,公司希望债券持有人能够豁免及免除公司因未能在3月5日赎回上述永续债及支付证券分派款项,而对公司提出的任何违约及索赔,并就“首次重置日期”及“控制权变更”的定义对证券的条款及条件进行若干修改及自触发“分派率”上升的事件中,删去“相关债务违约事件”,以使其财务稳定。

此前的1月4日,正荣地产发布公告,将于2022年3月5日全部赎回所有发行在外的证券。然而截至同意征求备忘录日期,该笔证券的尚未偿还本金额为2亿美元。

公告中,公司进一步表示,一经有效发出同意指示,该等证券持有人将被视为已对同意征求发出同意。所有发出及获接纳的同意指示将被视为对整体建议豁免及修订的同意指示。建议豁免及修订将于签署补充文件并将其交付予受托人后生效,惟仅于支付同意费及渐增费后方会执行。

据披露,同意征求期限为2022年2月18日至3月11日下午五时整。如同意征求获得成功,正荣地产将向债务人支付同意费,每1000美元本金额支付10.0美元;同时支付渐增费,每1000美元本金额支付7.5美元,预计支付时间为3月28日左右。

正荣地产坦言,预计2022年房地产行业的市场状况仍面临压力,因此,在市场未出现大幅回升及多种融资选择回升的情况下,公司对其短期流动性仍持谨慎态度。而除同意征求外,公司亦正考虑于不久的将来就其他未偿还的境外优先票据进行其他债务管理行动。

或受正荣地产资金紧张的影响,2月15日,惠誉评级发布报告,将正荣地产的长期发行人违约评级从“B+”下调至“B”,将高级无抵押评级从“B+”下调至“B”,回收率评级为“RR4”。该评级已被列入负面评级观察名单。

头图来源:图虫

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