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临近基金“中考”,这位基金经理或将包揽业绩前三

导语
数据显示,截至6月16日,市场之上合计130只(只统计主代码,下同)主动权益基金(偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型)年初以来净值增长率为正。值得一提的是,今年以来涨幅最高的三只基金,均由同一位基金经理黄海管理。

6月17日,资本邦了解到,Choice数据显示,截至6月16日,市场之上合计130只(只统计主代码,下同)主动权益基金(偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型)年初以来净值增长率为正。值得一提的是,今年以来涨幅最高的三只基金,均由同一位基金经理黄海管理。

具体来看,万家基金黄海现管理的万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合、万家精选混合A,今年以来净值增长率分别达到48.72%、42.98%、37.31%,已连续多月领跑全市场主动权益基金。紧随收益前三的另一只基金,同样来自于万家基金,为基金经理章恒所管的万家颐和灵活配置混合,今年以来净值增长率达到26.16%。

资料显示,基金经理黄海毕业于上海财经大学,2020年9月开始担任基金经理。曾历任中银万国证券研究所策略研究员、华宝信托投资公司投资经理等。

基金持仓股来看,黄海青睐地产股火和煤炭股。作为目前市场业绩排名第一的万家宏观择时多策略混合,2021年前半年该基金重仓股几乎均属于房地产行业;2021年三季度开始逐步布局能源行业,截至2022年一季度末,能源行业产业配置已超房地产行业。

对于自己的配置思路,基金经理黄海表示,从自上而下的角度,去年三季度以来,经济开始面临一定增长动力不足的压力,而市场对稳增长一直抱有较高的预期,对潜在的经济下行风险定价并不充分;与此同时,从去年大致就能够确认,今年全球性的通胀压力会比较大,是美联储货币政策收紧的大年,美联储的加息和缩表等行为均会导致国内稳增长政策空间变小。基于这两方面的原因,判断今年A股的企业盈利和流动性环境均面临一定压力,因此在配置上偏向防御。

煤炭行业是低估值、高股息,且受益于全球大宗品通胀,盈利还可能继续增长,是非常好的配置选择;房地产行业股价则是经历数年下行,估值处在底部,加上行业出现大规模出清,格局加速优化,处于盈利的底部,且风险释放充分,作为稳增长重要抓手,政策有望持续放松从而带来估值和盈利的双重修复。

此外,截至2022年一季度末,万家精选混合前十大重仓股分别为陕西煤业、保利发展、万科A金地集团山煤国际新城控股潞安环能淮北矿业、晋控煤业、山西焦煤

值得一提的是,基金经理章恒所管的万家颐和灵活配置混合在今年一季度末也重仓了中煤能源、陕西煤业、晋控煤业、石头科技等,主要是能源和房地产领域。

自5月以来,部分由明星基金经理所管的主动权益产品净值增长率表现亮眼。数据显示,截至6月15日,崔宸龙、刘格菘、冯明远、袁维德、郑澄然、周蔚文、傅鹏博、葛兰、萧楠等知名基金经理管理的百亿规模产品,净值自5月以来上涨10%以上。

在市场逐渐回暖之际,不少基金经理陆续参与调研活动。数据显示,截至6月13日,过去1个多月里,345家基金机构总计展开12903次调研,同比大增47.61%。例如,张坤于4月28日、5月31日调研了国际医学宁波银行;蔡嵩松分别于4月28日、5月31日调研了晶瑞电材、闻泰科技

头图来源:图虫

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