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资本邦境外IPO周报|锂矿巨头天齐锂业通过港交所聆讯,支付程序Starbox赴美IPO

导语
上周(6月13日-6月19日),无公司在香港上市,3家公司在美股上市。期间,有5家公司通过港交所聆讯,2家公司开启招股。递表方面,上周,有7家公司向港交所递表,3家公司向美国证监会递表。

上周(6月13日-6月19日),无公司在香港上市,3家公司在美股上市

期间,有5家公司通过港交所聆讯,2家公司开启招股。

递表方面,上周,有7家公司向港交所递表,3家公司向美国证监会递表。以下为全名单:

一、港股过讯及招股:天润云通过港交所聆讯,并开启招股

上周,有5家公司通过港交所聆讯,快狗打车和伟立控股于上周开启招股,天润云于本周开启招股。

天润云通过港交所聆讯,并于6月21日开启招股

6月17日,天润云通过港交所聆讯,并于2022年6月21日至6月24日招股。

本次IPO预计发行4353万股,其中香港公开发售435.32万股,国际发售3917.68万股,另有超额配售652.94万股,发行价格区间为每股12.85至13.85港元。预计上市日期为2022年6月30日,每手200股。

该公司是一家云服务供应商,提供多种云原生客户联络解决方案,云原生客户联络解决方案为使企业能够与客户进行多渠道互动的通信解决方案。公司的解决方案基于云原生的安全可靠平台,让企业可创造非凡的客户沟通体验,并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。于2021年,公司通过多个渠道促进了企业与其客户之间超过30亿次的语音通话、短信及文本聊天形式的互动,有助于提升企业的生产力和效率。

根据灼识咨询报告,以2021年的收入计算,该公司是中国最大的部署于公有云的客户联络解决方案提供商市场占有率达10.3%。

2019年-2021年,该公司总收入分别为3.35亿元、3.54亿元及4.02亿元;年内溢利分别为5914.5万、7016.7万及1781.8万元。

锂矿巨头天齐锂业通过聆讯

6月19日,锂矿龙头天齐锂业通过港交所聆讯,摩根士丹利中金公司、招银国际为其联席保荐人。若此次上市成功,将成为继赣锋锂业后又一家“A+H”两地上市的锂业公司。

聆讯资料显示,公司是中国及全球领先的锂生产商,且已自2010年8月31日起于深圳证券交易所上市。公司充分把握全球的新能源革命,尤其在电动汽车和储能领域。

值得一提的是,有消息称,天齐锂业此次IPO募集10亿至12亿美元,有望成港股年内最大IPO。根据招股书,此次募资净额拟用于偿还并购智利矿业化工SQM所欠贷款的未偿还债务及相关交易费用、为安居工厂一期建设拨资及营运资金等。

据聆讯资料,截至2022年6月10日,SQM债务的尚未偿还本金额为11.3亿美元。换言之,此次IPO募资用于偿还SQM的剩余贷款或高达11.3亿美元。

2018年12月,天齐锂业以40.66亿美元“蛇吞象”式收购智利锂矿厂商SQM的23.77%的A类股份,成为其第二大股东,并向境内外银团共借款35亿美元(约合人民币233亿元)。

高杠杆收购加上彼时锂矿价格持续下行,天齐锂业深陷债务泥潭。聆讯资料显示,2019年-2020年天齐锂业年度溢利连续亏损,分别亏损 54.8亿元人民币(下同)和11.25亿元,直至2021年,锂价格上涨才扭亏,年度溢利42.06亿元。

二、港股上市递表名单:瑞泰环保递表港交所

上周,共7家公司向港交所递交招股书,其中6家公司计划登陆港交所主板,1家公司,信基控股计划登陆港交所创业板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的7家公司中有2家医疗保健公司、2家工业公司、1家非日常消费品公司、1家公用事业公司以及1家房地产公司。

瑞泰环保递表港交所

6月13日,瑞泰环保科技集团有限公司递表港交所主板拟上市,工银国际为其独家保荐人。

招股书显示,公司是中国一站式固废处理与资源化利用系统解决方案提供商,专注于建筑垃圾相关解决方案。根据弗若斯特沙利文报告,按(i)2021年产生的收入,市场份额为2.1%,以及(ii)截至2021年12月31日止三个年度授予的合同总价值计,公司在中国建筑垃圾处理与资源化利用系统解决方案市场中排名首位。

公司主要从事固废处理与资源化利用系统的研发、设计、采购、集成、安装、调试、售后服务与维护,根据客户的需求将经处理的垃圾转化成可再生材料,专注于建筑垃圾转化。公司亦提供针对城市生活垃圾(包括厨余垃圾和大件垃圾)的处理与资源化利用系统解决方案及垃圾压缩转运系统解决方案。

于2019财年、2020财年及2021财年,公司的总收入分别约为人民币(下同)3345.6万元、1.15亿元及2.2亿元,相应年度的纯利分别约为751.1万元、3577.4万元及6590.9万元。

美术考试培训内容提供商亿太恒星二递招股书拟港股上市

6月16日,亿太恒星第二次向港交所主板递交招股书,建泉融资为独家保荐人。

公司于2008年创立,最初在中国从事向线上线下美术考试培训材料提供美术设计服务,目前发展为向学生及机构使用者提供线上(透过会画了App)及线下(透过实体美术图书)美术培训内容。

根据行业报告,于2020年,按美术考试培训内容收益计,公司排名第二,市场份额为8.4%,按线上美术考试培训内容收益计,公司排名第一。

公司主要自两个来源产生收益:会画了App的订阅费及销售实体美术图书。

2019年-2021年,公司的收益分别约为人民币5810万元、4810万元及5600万元;年内经调整净利润分别为2996.2万元、2460.9万元及3350.6万元。

三、美股上市名单:医疗技术公司Heart Test Laboratories登陆纳斯达克

上周,有3家公司登陆美股,分别是1家生物医疗公司、1家通讯服务公司和1家非日常消费品公司。

医疗技术公司Heart Test Laboratories登陆纳斯达克

6月15日,医疗技术公司Heart Test Laboratories登陆纳斯达克,上市首日收跌60%。

Heart Test Laboratories是一家医疗设备公司,专注于将基于人工智能的创新技术应用于心电图,以扩展和提高心电图的临床实用性。该公司的目标是使心电图成为更有价值的心脏筛查工具,尤其是在一线或护理点临床环境中。

HeartSciences的第一个获得FDA批准的产品候选者 MyoVista wavECG 或 MyoVista 是一种静息 12 导联心电图,它也被设计用于提供与心功能不全相关的诊断信息,传统上只能通过心脏成像获得,在同一测试中,MyoVista还提供常规心电图信息。

财务方面,该公司2020-2021年营收分别为64000美元、26000美元,净亏损分别为381万美元、245万美元。

四、美股排队名单:支付应用程序Starbox赴美IPO拟纳斯达克上市

上周,有3家公司向美国证监会递交招股书,分别是1家生物医疗公司、1家信息技术公司和1家工业公司。

支付应用程序Starbox赴美IPO 拟纳斯达克上市

6月15日,Starbox Group Holdings正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股申请,拟在纳斯达克上市,股票代码暂未确定。

Starbox计划以4至5美元的价格,发行500万股股票,最高募资约为2500万美元。

Starbox成立于2019年,总部位于马来西亚吉隆坡,在当地提供了一款现金回扣的支付应用程序。该公司针对马来西亚的微型、小型和中型企业构建现金回扣、数字广告和支付生态系统。

现金返利是Starbox正在构建的商业生态系统的基础,该公司与在其GETBATS网站和移动应用程序上注册为“商户”的零售商合作,为其产品或服务提供现金返还。截至 2021 年 9 月 30 日,GETBATS 网站和移动应用拥有 514,167 名会员和 723 家商户。

2020-2021财年(截至9月30日),该公司的营收分别为15.39万美元、317万美元,相应的净利润分别为-21万美元、145万美元。

六、本周新股前瞻

截至北京时间6月21日15点,本周(6月20日-6月26日)预计有2家公司在港股IPO上市,有4家公司在美股IPO上市。

头图来源:图虫

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